Lors de la création d'un Nouveau Client, notre système vérifie si les données de Code Client, Compte Bancaire et numéro d'Entreprise que vous introduisez dans le formulaire existent déjà dans notre système.
- Le numéro d'Entreprise et le Compte Bancaire doivent être unique dans notre système.
- Le Code Client doit être unique dans votre plate-forme*
- Si le système détecte que ces données existent déjà, un message d'information ou d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le Client :
Le Client existe déjà | Le Compte Bancaire ou le Client existe déjà | Le Code Client existe déjà |
Transfert du client vers votre bureau Si ce message d'information s'affiche : ![]() Il indique que le Client est déjà connu dans notre système, via un autre bureau ou autre plate-forme. → MyCodaBox vous propose alors automatiquement un Transfert de ce Client vers votre bureau. Transfert du client vers une autre plateforme ![]() | Si ce message d'erreur s'affiche en regard du compte Bancaire ou du Nom d'Entreprise et qu'aucun transfert n'est proposé : → Effectuez une recherche sur la plate-forme via laquelle vous avez déjà ajouté ce client ou cet IBAN. ![]() Ce message indique que ce Client ou ce Compte bancaire est déjà connu dans votre plate-forme | Si ce message d'erreur s'affiche :![]() → Choisissez un nouveau Code Client. |
* Une plate-forme par logiciel de comptabilité
Voir aussi Situations possible lors de l'ajout d'un compte bancaire et Comment demander un transfert de plateforme via MyCodaBox