Quels sont les types de comptes bancaires qui peuvent être ajoutés ?


  • Nouveau compte bancaire faisant partie d'une banque partenaire
  • Compte bancaire archivé faisant partie d'une banque partenaire et lié au client actuel


Lors de l'ajout d'un compte bancaire pour un client existant ou pour un nouveau client, notre système vérifie si les données de Compte Bancaire que vous introduisez dans le formulaire existent déjà dans notre système.


  • Le Compte Bancaire doit être unique dans notre système
    → Un double enregistrement n'est pas autorisé
  • Si le système détecte que ces données existent déjà, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le Mandat :
    • Erreur lorsque le compte est déjà lié à votre bureau 
    • Erreur lorsque le compte est déjà lié à votre bureau mais sous une autre plateforme 

Causes :

  • Vous ou une autre fiduciaire pouvez avoir enregistré le compte incorrectement dans le passé.
    → Vous pouvez rechercher le compte dans la liste de vos mandats CODA pour déterminer si c'est le problème.
  • Si vous avez plusieurs plateformes, vous devez également rechercher sur les autres plateformes.


Solutions :


Le compte bancaire est déjà enregistré auprès d'un autre client de votre fiduciaireLe compte bancaire est déjà enregistré auprès d'une autre fiduciaireLe compte bancaire est déjà enregistré sur une autre plateforme de votre agence
Vous envoyez un e-mail à Support@codabox.com pour nous communiquer le numéro de compte bancaire concerné ainsi que l'identifiant du client correct.

Vous mentionnez que ce compte est incorrectement enregistré auprès d'un autre client, ce qui a pour conséquence que vous ne pouvez pas le relier au bon client via MyCodaBox.

→ Nous ferons le nécessaire pour vous
Vous envoyez un e-mail à Support@codabox.com pour nous communiquer le numéro de compte bancaire concerné ainsi que l'identifiant du client correct.

Vous mentionnez que vous ne pouvez pas ajouter ce compte via MyCodaBox car il existe déjà dans notre système.

→ Nous ferons le nécessaire pour vous