Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ? 


Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre environnement MyCodaBox pour une des raisons suivantes :

  • Le client cesse ses activités 
  • Le client change de comptable
  • Le client ne veut plus utiliser les services de CodaBox
  • Le coût des services de CodaBox
  • Autre

Vous pouvez archiver le client, tout le suivi administratif et/ou les Services activés seront immédiatement arrêtés.


Comment archiver un client ?

Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherchez votre client Dans l'onglet Informations, cliquez sur  Actions client ... > Archiver le clientArchiver un client via MyCodaBox

Sélectionnez la raison de l'archivage, activez la case 'je comprend les conséquences de cette action' et confirmez en cliquant sur le bouton Archiver le client

Confirmer l'archivage de votre client via MyCodaBox

Important : Indiquez la raison qui correspond à la situation lors de l'archivage. 

Les frais facturés par la banque seront stoppés SAUF si vous sélectionnez 'le client change de comptable'.


Les clients archivés sont-ils encore visibles dans MyCodaBox ?

Non, les menus qui permettent d'accéder à la gestion des Clients/Mandats/Services affichent uniquement les client actifs.


Lorsque j'exporte la liste de mes clients, que contient cette liste ?

Cette liste (CSV, Excel) contient uniquement les clients actifs. 


Est-il possible d'afficher les détails d'un client archivé ?

Non.


Le client a archiver a un mandat BNP/Belfius, puis-je stopper les frais CODA facturés par sa banque ?

Oui, toutes les options proposées lors de l'archivage stoppent les frais facturés par la banque SAUF si vous sélectionnez  'le client change de comptable'.

  • Le client cesse ses activités 
  • Le client change de comptable
  • Le client ne veut plus utiliser les services de CodaBox
  • Le coût des services de CodaBox
  • Autre


Est-il possible de réactiver un client archivé qui est encore client de ma Fiduciaire ?

Oui, en suivant la procédure créer un nouveau client (il est possible de réutiliser le même code client).


Est-il possible de réactiver un client archivé qui n'est plus client de ma Fiduciaire ?

Oui, en suivant la procédure Transférer un client vers mon Bureau.


Le client archivé se trouvait sur mon environnement A, puis-je le recréer sur mon environnement B ?

Oui, il vous suffit de suivre la procédure créer un nouveau client sur votre environnement A et ensuite, suivre la procédure Transférer un client vers un autre environnement aussi sur votre environnement A.


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