Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ? |
Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre environnement MyCodaBox pour une des raisons suivantes :
- Le client cesse ses activités
- Le client change de comptable
- Le client ne veut plus utiliser les services de CodaBox
- Le coût des services de CodaBox
- Autre
➟ Vous pouvez archiver le client, tout le suivi administratif et/ou les Services activés seront immédiatement arrêtés.
Comment archiver un client ?
Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherchez votre client > Dans l'onglet Informations, cliquez sur Actions client ... > Archiver le client
Sélectionnez la raison de l'archivage, activez la case 'je comprend les conséquences de cette action' et confirmez en cliquant sur le bouton Archiver le client
Important : Indiquez la raison qui correspond à la situation lors de l'archivage.Les frais facturés par la banque seront stoppés SAUF si vous sélectionnez 'le client change de comptable'.
Les clients archivés sont-ils encore visibles dans MyCodaBox ?
Non, les menus qui permettent d'accéder à la gestion des Clients/Mandats/Services affichent uniquement les client actifs.
Lorsque j'exporte la liste de mes clients, que contient cette liste ?
Cette liste (CSV, Excel) contient uniquement les clients actifs.
Est-il possible d'afficher les détails d'un client archivé ?
Non.
Le client a archiver a un mandat BNP/Belfius, puis-je stopper les frais CODA facturés par sa banque ?
Oui, toutes les options proposées lors de l'archivage stoppent les frais facturés par la banque SAUF si vous sélectionnez 'le client change de comptable'.
- Le client cesse ses activités
Le client change de comptable- Le client ne veut plus utiliser les services de CodaBox
- Le coût des services de CodaBox
- Autre
Est-il possible de réactiver un client archivé qui est encore client de ma Fiduciaire ?
Oui, en suivant la procédure créer un nouveau client (il est possible de réutiliser le même code client).
Est-il possible de réactiver un client archivé qui n'est plus client de ma Fiduciaire ?
Oui, en suivant la procédure Transférer un client vers mon Bureau.
Le client archivé se trouvait sur mon environnement A, puis-je le recréer sur mon environnement B ?
Oui, il vous suffit de suivre la procédure créer un nouveau client sur votre environnement A et ensuite, suivre la procédure Transférer un client vers un autre environnement aussi sur votre environnement A.
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