Bij het aanmaken van een Nieuwe Klant controleert ons systeem of de klantcode, bankrekening(en) en ondernemingsnummer die u in het formulier invult, al in ons systeem bestaan.
- Het Ondernemingsnummer en de Bankrekening(en) moeten uniek zijn in ons systeem.
- De Klantcode moet uniek zijn in uw platform*.
- Als het systeem detecteert dat deze gegevens al bestaan, wordt een informatieve melding of foutmelding weergegeven wanneer u op Klant opslaan klikt:
| De klant bestaat al | De Bankrekening of klant bestaat reeds | De klantcode bestaat reeds |
| Klant bestaat al - transfer naar uw kantoor Als deze boodschap wordt weergegeven:  Klik op de afbeelding om deze vergroot weer te gevenHet geeft aan dat de Klant al bekend is in ons systeem, via een ander kantoor of platform. → MyCodaBox stelt dan automatisch Uw Klant overbrengen naar uw Kantoor voor. Klant bestaat al - transfer binnen uw kantoor (ander platform)  | Als deze foutmelding naast de bankrekening of bedrijfsnaam verschijnt en er wordt geen klantentransfer voorgesteld: → Zoek op het platform waarop u deze klant of IBAN al heeft toegevoegd  U kunt ook dezelfde zoekopdracht uitvoeren in de lijst met CODA-mandaten. Dit bericht geeft aan dat deze klant of deze bankrekening al bekend is op uw platform. | Als deze foutmelding wordt weergegeven:  Het geeft aan dat deze klantcode al bekend is in uw platform. → Kies een nieuwe klantcode. |
* Eén platform per boekhoudsoftware
Raadpleeg ook Mogelijke situaties die kunnen optreden bij het toevoegen van een bankrekening en Hoe een platform transfer aan te vragen via MyCodaBox?