Pas zelf de gegevens van een dossier aan via MyCodaBox: bijvoorbeeld dossiercode, adres, e-mail, bedrijfsnaam, vertegenwoordiger, enz.
Heb je meerdere dossiers onder je beheer? Dan is er een verschil tussen de manier waarop je je eigen bedrijfsgegevens (de onderneming die het contract met CodaBox heeft afgesloten en het beheer in MyCodaBox doet) wijzigt en de manier waarop je de gegevens van andere dossiers wijzigt. Klik op de instructies hieronder.
Afhankelijk van het gewijzigde veld kan er een waarschuwingsbericht verschijnen:
➟ Lees dit om de mogelijke impact na de wijziging van dit veld te kennen (meer info hieronder in Troubleshooting). Sommige wijzigingen hebben impact op je mandaten, als die nog niet getekend zijn.
Hoe de gegevens van je eigen onderneming aanpassen in MyCodaBox
- In MyCodaBox, klik op Dossiers > Lijst dossiers > Zoeken.
(Vind je het dossier niet? Klik hier indien je meerdere ondernemingen beheert.) - Klik op de Dossiercode om de informatie te zien.
- Op de pagina 'Dossierinfo', klik op Dossierinfo bewerken om de gegevens te wijzigen.
Bevestig de wijzigingen door op Wijzigingen opslaan te klikken.
- dossiercode
- e-mailadres
- taal
- Exact Online Digitale Brievenbus
- Klik in de menubalk bovenaan op Administratie* > Organisatie info
- In het scherm 'Organisatie info', klik op Bewerk organisatie info.
- Bewerk de gegevens en klik op Wijzigingen opslaan.
Hoe de gegevens aanpassen van een ander dossier via jouw MyCodaBox
- In MyCodaBox, klik op Dossiers > Lijst dossiers > Zoeken.
(Vind je het dossier niet? Klik hier.) - Klik op de Dossiercode om de informatie te zien.
- Op de pagina 'Dossierinfo', klik op Dossierinfo bewerken om de gegevens te wijzigen.
Bevestig de wijzigingen door op Wijzigingen opslaan te klikken.
Alle velden zijn aanpasbaar, behalve het ondernemingsnummer. Daarvoor contacteer je helpdesk@codabox.com.
★ | Uitzondering: indien het veld 'Ondernemingsnummer' leeg is, kan je het wel invullen. In dat geval kan de bedrijfsnaam niet worden gewijzigd. |
Troubleshooting |
Waarom kan ik het veld bedrijfsnaam niet aanpassen?
Dit veld kan niet worden gewijzigd als het ondernemingsnummer nog niet is ingevoerd.
Er wordt een bericht weergegeven wanneer ik het veld 'Dossiercode' wijzig, waarom?
Dit bericht is informatief en verhindert niet het wijzigen van de Dossiercode, maar vestigt je aandacht erop dat deze wijziging gevolgen heeft op het niveau van de map waarin de bestanden voor dit dossier zullen worden aangeleverd.
In welke gevallen heeft de aanpassing van de gegevens van een dossier invloed op de mandaten?
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen