Un aperçu de vos transferts se trouve dans MyCodabox > Dossiers > Liste transferts de dossiers

Cette liste contient trois onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 3 types possibles de transferts de dossiers : Accéder au statut des différents types de transfert possible via MyCodabox

  • Transferts entrants : Vous avez créé un nouveau dossier dans MyCodabox mais cette entreprise était déjà connue dans notre système (sous un autre bureau comptable ou sous propre gestion). Vous avez donc fait une demande de transfert dans MyCodabox pour que ce dossier soit mis sous votre gestion.
  • Transfers sortants : Si un de vos clients est repris par un autre bureau ou décide de gérer sa propre comptabilité (une demande de transfert a été faite), vous le verrez dans cette liste. Vous ne recevrez donc plus de fichiers pour ce dossier. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter directement l'entreprise.
  • Transferts d'environnement : Vous travaillez avec au moins deux environnements différents liés au même numéro d'entreprise (votre organisation) et vous avez suivi la procédure dans MyCodabox pour transférer un dossier d'un environnement à l'autre. Le statut est visible dans l'environnement de destination que vous avez choisi lors de la demande.


Remarque : L'onglet Transferts d'environnement est disponible uniquement si vous: 

  • utilisez plusieurs logiciels de comptabilité
    ou
  • gérez plusieurs filiales


Les différents états de votre Transfert entrant (d'un dossier d'un autre comptable)
Etat Transfert entrantSignification
NouveauVotre demande de transfert du dossier est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande).
En cours de traitementLa demande est en cours de traitement chez Codabox.
En attente de confirmation du dossierCette entreprise est un client direct de Codabox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et que l'entreprise souhaite résilier son contrat actuel avec Codabox. L'action incombe donc à l'entreprise-même.
En attente d’informations de votre partCodabox vous a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous.
TerminéLe dossier a été mis sous votre gestion dans MyCodabox. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodabox.
AnnuléLa demande de transfert est annulée. Le dossier n'est pas mis sous votre gestion.


Les différents états de votre Transfert d'environnement
Etat Transfert d'environnementSignification
NouveauVotre demande de transfert du dossier est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande).
En cours de traitementLa demande est en cours de traitement chez Codabox.
En attente d’informations de votre partCodabox vous a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. C'est donc à vous qu'il incombe d'effectuer une action.
TerminéLe transfert du dossier vers l'environnement souhaité a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de cette entreprise via cet environnement dans MyCodabox.
AnnuléLa demande de transfert est annulée. Le dossier n'est pas transféré vers cet environnement.



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