Un aperçu de vos transferts se trouve dans MyCodabox > Dossiers > Liste transferts de dossiers
Cette liste contient trois onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 3 types possibles de transferts de dossiers : 
- Transferts entrants : Vous avez créé un nouveau dossier dans MyCodabox mais cette entreprise était déjà connue dans notre système (sous un autre bureau comptable ou sous propre gestion). Vous avez donc fait une demande de transfert dans MyCodabox pour que ce dossier soit mis sous votre gestion.
- Transfers sortants : Si un de vos clients a été repris par un autre bureau ou a commencé à gérer sa propre comptabilité (une demande de transfert a été faite), vous le verrez dans cette liste. De plus, une notification s'affichera dans la barre de menu bleue en haut de l'écran. Vous ne recevrez donc plus de fichiers pour ce dossier. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter directement l'entreprise.
- Transferts d'environnement : Vous travaillez avec au moins deux environnements différents liés au même numéro d'entreprise (votre organisation) et vous avez suivi la procédure dans MyCodabox pour transférer un dossier d'un environnement à l'autre. Le statut est visible dans l'environnement de destination que vous avez choisi lors de la demande.
Remarque : L'onglet Transferts d'environnement est disponible uniquement si vous:
- utilisez plusieurs logiciels de comptabilité
ou - gérez plusieurs filiales
Les différents états de votre Transfert entrant (d'un dossier d'un autre comptable)
| Etat Transfert entrant | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert du dossier est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez Codabox. |
| En attente de confirmation du dossier | Cette entreprise est un client direct de Codabox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et que l'entreprise souhaite résilier son contrat actuel avec Codabox. L'action incombe donc à l'entreprise-même. |
| En attente d’informations de votre part | Codabox vous a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le dossier a été mis sous votre gestion dans MyCodabox. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodabox. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le dossier n'est pas mis sous votre gestion. |
Les différents états de votre Transfert d'environnement
| Etat Transfert d'environnement | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert du dossier est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez Codabox. |
| En attente d’informations de votre part | Codabox vous a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. C'est donc à vous qu'il incombe d'effectuer une action. |
| Terminé | Le transfert du dossier vers l'environnement souhaité a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de cette entreprise via cet environnement dans MyCodabox. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le dossier n'est pas transféré vers cet environnement. |
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