Gestion des clients

Vos clients: création de clients, transfert, modification des données, ajout d'un compte, etc.

Transférer un client vers votre bureau
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossier actif chez CodaBox ? Dans M...
Mar, 20 Juin, 2023 à 4:23 H
Transférer un client vers un autre environnement & Dépannage
Transfert d'environnement Si vous souhaitez transférer un client vers un de vos autres environnements MyCodaBox (p.ex. un autre logiciel de comptabil...
Jeu, 4 Avr., 2024 à 12:17 H
Créer un nouveau client & Dépannage
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écran...
Ven, 15 Mars, 2024 à 11:48 H
Ajouter un compte bancaire pour un client existant
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vot...
Jeu, 29 Févr., 2024 à 11:26 H
Gestion des données de mon client : Mise à jour & Dépannage
Mettre à jour les données de mon client J'adapte les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherch...
Jeu, 29 Févr., 2024 à 1:53 H
Listes Transferts Client - les différents statuts et leur signification
L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > Clients > Liste Transferts client Cette liste contient deux onglets - chaque ongl...
Jeu, 4 Avr., 2024 à 12:25 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. Dé...
Ven, 31 Mars, 2023 à 8:41 H
Vérification de l'e-mail de votre client : Une étape importante !
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client  Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer...
Mer, 10 Avr., 2024 à 10:40 H
Archiver un client : Questions/Réponses
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ?  Vous n'avez plus besoin des services de CodaBox pour un client particulier ? Évitez les frais inutil...
Mar, 9 Avr., 2024 à 4:12 H
Comment désactiver un Service (CODA-SODA-VOILA-CARO) ?
Vous archivez ou stoppez un Service ? CodaBox stoppe l'envoi des fichiers associés à ce Service.  Comment archiver/stopper un Service ?           ...
Mar, 27 Févr., 2024 à 2:46 H