Gestion des clients

Créer un nouveau client
Suivez notre procédure Je crée un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox - CLIENTS - Nouveau Client.  Dans l'écran qui ...
Lun, 4 Juill., 2022 at 2:29 H
Transférer un client vers votre bureau
Suivez notre procédure Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Créez un nouveau client et acceptez le transfert CodaBox transfère le clie...
Lun, 4 Juill., 2022 at 2:57 H
Transférer un client vers une autre plateforme
Suivez notre procédure Je transfère mon client vers mon autre plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos platefor...
Lun, 4 Juill., 2022 at 3:01 H
Mettre à jour les données de mon client
Suivez notre procédure  Je modifie les données de mon client Dans MyCodaBox - Clients - Liste Clients sélectionnez le client et cliquez sur Editer pou...
Lun, 4 Juill., 2022 at 2:31 H
Désactiver un client
Votre Client quitte votre bureau ou il ne veut plus utiliser les Services de CodaBox ? ⇨ Il suffit d'annuler tous les Mandats et Services de ce Client...
Lun, 4 Juill., 2022 at 2:17 H
Confirmation de l'adresse e-mail
Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer son adresse e-mail. Pourquoi ? CodaBox veut s&#x...
Lun, 21 Mars, 2022 at 4:36 H
Vérification de l'adresse e-mail de mon client
Avec la dernière version de votre Plateforme en ligne MyCodaBox, CodaBox  permet à présent à la Fiduciaire de contrôler si l'adresse e-mail de son clie...
Lun, 27 Déc., 2021 at 11:29 H
Etapes pour la validation de l'adresse e-mail
Votre client reçoit un e-mail de CodaBox   Sujet 'Veuillez confirmer votre adresse e-mail' Contenu du courriel Des informations à propos de s...
Mer, 1 Juin, 2022 at 10:47 H
Je suis invité à confirmer mon adresse e-mail, mon comptable reçoit-il encore mes CODA/SODA/Factures d'achat ?
La vérification de votre adresse e-mail n'a aucun impact sur la livraison de vos CODA/SODA/Factures d'achat qui seront toujours transmis en parral...
Jeu, 30 Déc., 2021 at 2:48 H
Comment adapter les coordonnées de ma Fiduciaire ?
Toute demande d'adaption des informations de votre Fiduciaire doit être envoyée à Support@codabox.com Consultez aussi nos articles associés
Jeu, 7 Avr., 2022 at 11:29 H