Gestion des clients
La fiche signalétique est un document que nous vous invitons à compléter pour que vous puissiez commander des mandats pour vos clients (ce document est disp...
Lun, 12 Déc., 2022 sur 10:48 H
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossier actif chez CodaBox ? Dans M...
Ven, 3 Févr., 2023 sur 2:32 H
Transfert de plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos plateformes MyCodaBox, vous pouvez demander ce transfert, ai...
Ven, 3 Févr., 2023 sur 2:31 H
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écra...
Jeu, 26 Janv., 2023 sur 3:28 H
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vo...
Ven, 24 Févr., 2023 sur 11:33 H
Mettre à jour les données de mon client J'adapte les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherc...
Jeu, 26 Janv., 2023 sur 1:50 H
L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Transferts Client Cette liste contient deux onglets - chaque ong...
Lun, 30 Janv., 2023 sur 3:59 H
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. ...
Ven, 20 Janv., 2023 sur 2:31 H
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirm...
Mer, 1 Févr., 2023 sur 10:23 H
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ? Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre plateforme MyCodaBox pour une des rais...
Lun, 19 Sept., 2022 sur 4:26 H