Gestion des clients

Créer un nouveau client
Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox, menu CLIENTS -Nouveau Client.  Dans l'écran qui apparaît, entrez les informations requises à propos ...
Jeu, 24 Juin, 2021 at 9:32 H
Transférer un client vers une autre plateforme
En tant que Fiduciaire cliente de CodaBox, qui travaille avec plusieurs logiciels de comptabilité, vous avez aussi accès à plusieurs plateformes MyCodaBox. ...
Jeu, 17 Juin, 2021 at 8:55 H
Mettre à jour les données de mon client
Pour Gérer/Adapter les données de votre Client, connectez-vous à MyCodaBox. Dans Clients - Liste Clients recherchez votre Client et affichez ses détails da...
Mer, 26 Mai, 2021 at 3:34 H
Désactiver un client
Votre Client quitte votre bureau ou il ne veut plus utiliser les Services de CodaBox ? → Il suffit d'annuler tous les Mandats et Services de ce Client...
Lun, 21 Juin, 2021 at 10:34 H
Confirmation de l'adresse e-mail
Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer son adresse e-mail. Pourquoi ? CodaBox veut s&#x...
Jeu, 27 Mai, 2021 at 9:20 H
Vérification de l'adresse e-mail de mon client
Avec la dernière version de votre Plateforme en ligne MyCodaBox, CodaBox  permet à présent à la Fiduciaire de contrôler si l'adresse e-mail de son clie...
Ven, 28 Mai, 2021 at 8:40 H
Etapes pour la validation de l'adresse e-mail
Votre client reçoit un e-mail de CodaBox   ► Sujet 'Veuillez confirmer votre adresse e-mail' Contenu du courriel Des informations à propos ...
Mer, 28 Avr., 2021 at 7:53 H
Je suis invité à confirmer mon adresse e-mail, mon comptable reçoit-il encore mes CODA/SODA/Factures d'achat ?
La vérification de votre adresse e-mail n'a aucun impact sur la livraison de vos CODA/SODA/Factures d'achat qui seront toujours transmis en parral...
Ven, 28 Mai, 2021 at 9:56 H
Comment adapter les coordonnées de ma Fiduciaire ?
Toute demande d'adaption des informations de votre Fiduciaire doit être envoyée à Support@codabox.com ► Consultez aussi nos articles associés
Ven, 28 Mai, 2021 at 11:53 H