Gestion des clients

Transférer un client vers votre bureau
Suivez notre procédure Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossi...
Mer, 5 Oct., 2022 at 4:10 H
Transférer un client vers une autre plateforme
Suivez notre procédure Je transfère mon client vers mon autre plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos platefor...
Mer, 5 Oct., 2022 at 4:10 H
Créer un nouveau client
Suivez notre procédure Je crée un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox - CLIENTS - Nouveau Client.  Dans l'écran qui ...
Lun, 19 Sept., 2022 at 12:10 H
Mettre à jour les données de mon client
Suivez notre procédure  Je modifie les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherchez votre client...
Lun, 19 Sept., 2022 at 2:30 H
Situations possibles lors de la création d'un nouveau client
Lors de la création d'un Nouveau Client, notre système vérifie si les données de Code Client et numéro d'Entreprise que vous introduisez dans le f...
Mar, 13 Sept., 2022 at 4:29 H
Etapes pour la validation de l'adresse e-mail
Votre client reçoit un e-mail de CodaBox Sujet :  'Veuillez confirmer votre adresse e-mail' Contenu : Des informations à propos de son entreprise e...
Mer, 21 Sept., 2022 at 2:18 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. ...
Mar, 20 Sept., 2022 at 9:47 H
Vérification de l'adresse e-mail de mon client
Avec la dernière version de votre Plateforme en ligne MyCodaBox, CodaBox  permet à présent à la Fiduciaire de contrôler si l'adresse e-mail de son clie...
Mar, 20 Sept., 2022 at 2:46 H
Archiver un client : Questions/Réponses
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ?  Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre plateforme MyCodaBox pour une des rais...
Lun, 19 Sept., 2022 at 4:26 H
Comment adapter les coordonnées de ma Fiduciaire ?
Les informations de votre Fiduciaires sont disponibles dans MyCodaBox > COMPTE > Infos Fiduciaire Toute demande d'adaption des informations qui ...
Ven, 23 Sept., 2022 at 8:58 H