Gestion des clients

Compléter la 'Fiche signalétique'
La fiche signalétique est un document que nous vous invitons à compléter pour que vous puissiez commander des mandats pour vos clients (ce document est disp...
Lun, 12 Déc., 2022 sur 10:48 H
Transférer un client vers votre bureau
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossier actif chez CodaBox ? Dans M...
Ven, 3 Févr., 2023 sur 2:32 H
Transférer un client vers une autre plateforme & Dépannage
Transfert de plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos plateformes MyCodaBox, vous pouvez demander ce transfert, ai...
Ven, 3 Févr., 2023 sur 2:31 H
Créer un nouveau client & Dépannage
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écra...
Jeu, 26 Janv., 2023 sur 3:28 H
Ajouter un compte bancaire pour un client existant
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vo...
Ven, 24 Févr., 2023 sur 11:33 H
Gestion des données de mon client : Mise à jour & Dépannage
Mettre à jour les données de mon client J'adapte les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherc...
Jeu, 26 Janv., 2023 sur 1:50 H
Listes Transferts Client - Que signifient les différents statuts ?
L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Transferts Client Cette liste contient deux onglets - chaque ong...
Lun, 30 Janv., 2023 sur 3:59 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. ...
Ven, 20 Janv., 2023 sur 2:31 H
Vérification de l'e-mail de votre client : Une étape importante !
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client  Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirm...
Mer, 1 Févr., 2023 sur 10:23 H
Archiver un client : Questions/Réponses
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ?  Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre plateforme MyCodaBox pour une des rais...
Lun, 19 Sept., 2022 sur 4:26 H