Gestion des clients
Suivez notre procédure Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossi...
Mer, 5 Oct., 2022 at 4:10 H
Suivez notre procédure Je transfère mon client vers mon autre plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos platefor...
Mer, 5 Oct., 2022 at 4:10 H
Suivez notre procédure Je crée un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox - CLIENTS - Nouveau Client. Dans l'écran qui ...
Lun, 19 Sept., 2022 at 12:10 H
Suivez notre procédure Je modifie les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherchez votre client...
Lun, 19 Sept., 2022 at 2:30 H
Lors de la création d'un Nouveau Client, notre système vérifie si les données de Code Client et numéro d'Entreprise que vous introduisez dans le f...
Mar, 13 Sept., 2022 at 4:29 H
Votre client reçoit un e-mail de CodaBox Sujet : 'Veuillez confirmer votre adresse e-mail' Contenu : Des informations à propos de son entreprise e...
Mer, 21 Sept., 2022 at 2:18 H
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. ...
Mar, 20 Sept., 2022 at 9:47 H
Avec la dernière version de votre Plateforme en ligne MyCodaBox, CodaBox permet à présent à la Fiduciaire de contrôler si l'adresse e-mail de son clie...
Mar, 20 Sept., 2022 at 2:46 H
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ? Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre plateforme MyCodaBox pour une des rais...
Lun, 19 Sept., 2022 at 4:26 H
Les informations de votre Fiduciaires sont disponibles dans MyCodaBox > COMPTE > Infos Fiduciaire Toute demande d'adaption des informations qui ...
Ven, 23 Sept., 2022 at 8:58 H