Etat Transfert ClientSignification
Nouveau
Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande).
En cours de traitement
La demande est en cours de traitement chez CodaBox.
En attente de confirmation du client
CodaBox vous a contacté par e-mail et attend la confirmation de votre client que vous êtes son nouveau comptable. L'action incombe donc à vous ou à votre client. Remarque : ce statut ne s'applique que si le client ne fait pas encore partie de votre bureau.
En attente d’informations de votre part
CodaBox vous (le fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous.
Terminé
Le transfert de votre client à votre bureau a eu lieu. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox.
Annulé
La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré à votre bureau ou Vers votre autre plateforme.