L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > Clients > Liste Transferts client
Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 2 types possibles de transferts client :
- Transfert standard : Vous avez créé un nouveau client dans MyCodaBox mais ce client était déjà connu dans notre système sous un autre bureau comptable. Vous avez donc fait une demande de transfert dans MyCodaBox pour que votre client soit transféré à votre bureau comptable.
- Transfert d'environnement : Vous travaillez avec au moins deux environnements différents liés au même numéro d'entreprise et vous avez suivi la procédure dans MyCodaBox pour transférer votre client d'un environnement à l'autre. Le statut est visible dans l'environnement de destination que vous avez choisi lors de la demande.
Remarque : L'onglet Transfert d'environnement est disponible uniquement si votre bureau comptable:
- utilise plusieurs logiciels de comptabilité
ou - est composé de plusieurs filiales
Les différents status du Transfert standard (d'un client d'un autre bureau comptable)
| Etat Transfert standard | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente de confirmation du client | Votre client a un contrat direct avec CodaBox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et que ce client souhaite résilier son contrat actuel avec CodaBox. L'action incombe donc à votre client. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (= le bureau comptable) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le transfert de votre client à votre bureau a eu lieu. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré à votre bureau. |
Les différents status du Transfert d'environnement
| Etat Transfert d'environnement | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (= le bureau comptable) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. C'est donc à vous qu'il incombe d'effectuer une action. |
| Terminé | Le transfert de votre client vers votre environnement a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de votre client via cet environnement. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré vers cet environnement. |
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