Dans MyCodaBox via la fenêtre CLIENTS - Liste Transferts Client, vous trouverez un aperçu de vos transferts clients.
Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 2 types de transferts clients.
- Transfert standard : Vous avez créé un nouveau client dans MyCodaBox mais il était déjà connu dans notre système sous un autre bureau et vous avez suivi la procédure de demande de transfert ?
- Transfert de plateforme : Vous travaillez avec au moins deux plateformes différentes liées au même numéro d'entreprise et vous avez suivi la procédure de demande de transfert de plateforme via MyCodaBox ?
Les différents états du Transfert standard :
| Etat Transfert Client | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente de confirmation du client | Votre client a un contrat direct avec CodaBox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et qu'il souhaite résilier son contrat actuel avec CodaBox. L'action incombe donc à votre client. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le transfert de votre client à votre bureau a eu lieu. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré à votre bureau. |
Les différents états du Transfert de plateforme :
| Etat Transfert Client | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le transfert de votre client vers votre plateforme a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de votre client via cette plateforme. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré vers cette plateforme. |
Remarque :
L'onglet Transfert de plateforme est disponible uniquement si le Bureau comptable
- Utilise plusieurs logiciels de comptabilité
- Est composé de plusieurs filiales
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