Dans MyCodaBox via la fenêtre CLIENTS - Liste Transferts Client, vous trouverez un aperçu de vos transferts clients.
Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 2 types de transferts clients:
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- Transfert standard
Vous avez créé un nouveau client dans MyCodaBox mais il était déjà connu dans notre système sous un autre bureau et vous avez suivi la procédure de demande de transfert ?
- Transfert de plateforme
Vous travaillez avec au moins deux plateformes différentes liées au même numéro d'entreprise et vous avez suivi la procédure de demande de transfert de plateforme via MyCodaBox ?
Les différents états du Transfert standard :
| Etat Transfert Client | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente de confirmation du client | CodaBox a contacté votre client par e-mail et attend la confirmation de votre client que vous êtes son nouveau comptable. (si l'adresse email de votre client n'est connue chez nous, nous avons vous contacté). L'action incombe donc à votre client. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le transfert de votre client à votre bureau a eu lieu. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré à votre bureau. |
Les différents états du Transfert de plateforme :
| Etat Transfert Client | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le transfert de votre client vers votre plateforme a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de votre client via cette plateforme. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré vers cette plateforme. |