L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Transferts Client

Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 2 types possibles de transferts clients :

  • Transfert standard : Vous avez créé un nouveau client dans MyCodaBox mais il était déjà connu dans notre système sous un autre bureau et vous avez suivi la procédure de demande de transfert ?
  • Transfert d'environnement : Vous travaillez avec au moins deux environnements différents liés au même numéro d'entreprise et vous avez suivi la procédure de demande de transfert d'environnement via MyCodaBox ?
Les différents status du Transfert standard
Etat Transfert StandardSignification
NouveauVotre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande).
En cours de traitementLa demande est en cours de traitement chez CodaBox.
En attente de confirmation du clientVotre client a un contrat direct avec CodaBox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et qu'il souhaite résilier son contrat actuel avec CodaBox. L'action incombe donc à votre client.
En attente d’informations de votre partCodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous.
TerminéLe transfert de votre client à votre bureau a eu lieu. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox.
AnnuléLa demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré à votre bureau.


Les différents status du Transfert d'environnement
Etat Transfert d'environnementSignification
NouveauVotre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande).
En cours de traitementLa demande est en cours de traitement chez CodaBox.
En attente d’informations de votre partCodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. C'est donc à vous qu'il incombe d'effectuer une action.
TerminéLe transfert de votre client vers votre environnement a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de votre client via cet environnement.
AnnuléLa demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré vers cet environnement.

Remarque : 

L'onglet Transfert d'environnement est disponible uniquement si le Bureau comptable 

  1. Utilise plusieurs logiciels de comptabilité
  2. Est composé de plusieurs filiales

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