Un aperçu de vos transferts se trouve dans MyCodaBox > Dossiers > Liste transferts de dossiers
Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 2 types possibles de transferts de dossiers :
- Transfert standard : Vous avez créé un nouveau dossier dans MyCodaBox mais cette entreprise était déjà connue dans notre système (sous un autre bureau comptable ou sous propre gestion). Vous avez donc fait une demande de transfert dans MyCodaBox pour que ce dossier soit mis sous votre gestion.
- Transfert d'environnement : Vous travaillez avec au moins deux environnements différents liés au même numéro d'entreprise (votre organisation) et vous avez suivi la procédure dans MyCodaBox pour transférer un dossier d'un environnement à l'autre. Le statut est visible dans l'environnement de destination que vous avez choisi lors de la demande.
Remarque : L'onglet Transfert d'environnement est disponible uniquement si vous:
- utilisez plusieurs logiciels de comptabilité
ou - gérez plusieurs filiales
Les différents status du Transfert standard (d'un dossier d'un autre comptable)
| Etat Transfert standard | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert du dossier est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente de confirmation du dossier | Cette entreprise a un contrat direct avec CodaBox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et que l'entreprise souhaite résilier son contrat actuel avec CodaBox. L'action incombe donc à l'entreprise-même. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
| Terminé | Le dossier a été mis sous votre gestion dans MyCodaBox. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le dossier n'est pas mis sous votre gestion. |
Les différents status du Transfert d'environnement
| Etat Transfert d'environnement | Signification |
| Nouveau | Votre demande de transfert du dossier est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
| En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
| En attente d’informations de votre part | CodaBox vous a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. C'est donc à vous qu'il incombe d'effectuer une action. |
| Terminé | Le transfert du dossier vers l'environnement souhaité a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de cette entreprise via cet environnement. |
| Annulé | La demande de transfert est annulée. Le dossier n'est pas transféré vers cet environnement. |
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