Votre logiciel de comptabilité gère l'intégration directe des fichiers CodaBox via notre API CodaBox Connect ?
Actuellement trois logiciels proposent cette fonctionnalité d'intégration directe mais, avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, CodaBox a besoin de votre accord.
| Logiciel | Type de fichiers intégrables directement |
| Yuki | CARO |
| Horus | CARO |
| odoo | CODA, SODA |
Remarque : cette connexion n'est possible que pour les bureaux comptables, pas pour les PME qui sont des clients directs de CodaBox.
Comment donner son accord? |
Si votre logiciel dispose d'une fonctionnalité intégrée pour se connecter à CodaBox, veuillez consulter leurs pages d'aide pour accéder à cette fonctionnalité.
Lors de l'activation de la connexion, une autorisation sera demandée à votre bureau. Vous pouvez donner cette autorisation via votre plateforme MyCodaBox.
Votre logiciel vous guidera vers MyCodaBox: connectez-vous avec vos coordonnées CodaBox connues. Vous serez redirigé vers l'écran 'Gérer votre consentement'. Après avoir lu les conditions, activez, si vous êtes d'accord, le bouton à bascule pour les accepter et cliquez sur 'Accorder le consentement'. Confirmez votre choix dans l'écran suivant. |
|
Une confirmation de l'enregistrement de votre accord apparaît et ensuite vous êtes directement redirigé vers votre logiciel comptable. |  |
Afficher / Gérer vos consentements de CodaBox Connect via MyCodaBox |
Dans votre environnement MyCodaBox, naviguez vers Administration > CodaBox Connect
Tous les consentements de CodaBox Connect, leur état et leur identifiant sont affichés sur cet écran.
Quatre états sont possibles pour le consentement :
- Accordé : Vous avez donné votre consentement. Votre logiciel de comptabilité peut accéder aux documents relatifs au client et les traiter.
- Refusé : Vous avez choisi de refuser votre consentement. CodaBox ne partage pas les documents avec votre logiciel de comptabilité.
- À déterminer : Vous n'avez pas encore donné votre consentement pour que votre logiciel de comptabilité accède à l’ensemble des documents relatifs au client. Via la colonne 'Actions', vous pouvez accorder ou refuser cette connection API.
- Annulé : Vous avez retiré votre consentement.
Vous souhaitez communiquer l'identifiant du consentement à votre logiciel partenaire ?
Vous souhaitez révoquer l'accès d'une application aux dossiers de vos clients suite à un changement de solution comptable ?
- Dans la colonne Actions du consentement, cliquez sur Annuler.
- Confirmez votre demande dans l'écran suivant.
Consultez aussi nos Articles Associés