Het registreren van je Boekhoudkantoor bij CodaBox is een eenvoudig proces


HET BOEKHOUDKANTOOR

Registreert zich op één van deze manieren:

- Door het Inschrijvingsformulier in te vullen

- Door contact op te nemen met een CodaBox-specialist

CODABOX
- Stelt een dienstenovereenkomst op

HET BOEKHOUDKANTOOR

- Ondertekent de dienstenovereenkomst 

CODABOX

- Registreert het Boekhoudkantoor in zijn systeem

- Creëert de MyCodaBox online omgeving*

- Stuurt een e-mail naar het Boekhoudkantoor ivm MyCodaBox toegang

HET BOEKHOUDKANTOOR

- Maakt zijn login en wachtwoord aan op MyCodaBox

- Is klaar om zelf klanten aan te maken in MyCodabox of vraagt Codabox om de gegevensfiche met klantcontactgegevens te importeren.


*  Eén omgeving per Boekhoudsoftware


Beheer en activatie van mandaten 

  • De Boekhouder kan zijn mandaten bestellen door zijn klanten toe te voegen in MyCodabox of door een gegevensfiche in te vullen die door CodaBox in zijn systeem zal worden geïmporteerd.


    Het beheer van de mandaten** gebeurt volgens 1 van deze mogelijkheden:


    Je beheert zelf de mandaten van je klanten
    Codabox beheert de mandaten van je klanten

    Via MyCodaBox kan je de mandaten downloaden of de ondertekenlink kopiëren om de mandaten ter ondertekening aan je klant aan te bieden.

    CodaBox stuurt een e-mail naar je klant om de getekende documenten te bekomen, en indien nodig ook maximaal 3 herinneringsmails. 

    Je bezorgt de ondertekende mandaten terug aan CodaBox (indien op papier getekend). 

    Je kan de status van de mandaten in MyCodaBox opvolgen.

    CodaBox ontvangt de ondertekende mandaten en stuurt ze naar de bank voor validatie en activatie.

    CodaBox zorgt voor de administratieve afhandeling met de banken.

    De bank verifieert de handtekeningen en activeert de aanlevering van CODA-bestanden.

    CodaBox levert je CODA-bestanden aan via de methode die past voor je boekhoudsoftware.


** Bij het begin van de samenwerking moet dit duidelijk worden overeengekomen tussen je Kantoor en CodaBox.


Leveringsmethode instellen

CodaBox neemt contact op met jouw Kantoor om je te helpen de leveringsmethode te configureren, voor elk van jouw softwares (behalve EOL). Afhankelijk van je leveringsmethode, stuurt CodaBox je :

  • FTP : Een e-mail om je keuze te maken
  • API : De API token
  • Yuki : De FTP verbindings info

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen