Het registreren van je Boekhoudkantoor bij CodaBox is een eenvoudig proces


HET BOEKHOUDKANTOOR

Registreert zich via het kanaal van zijn keuze:

- Door het Inschrijvingsformulier in te vullen

- Door contact op te nemen met een CodaBox-specialist

- Door een contract te tekenen met CodaBox via zijn verdeleer

↓

CODABOX / RESELLER
- Stelt een dienstenovereenkomst op

↓

HET BOEKHOUDKANTOOR

- Ondertekent de dienstenovereenkomst 

↓

CODABOX

- Registreert de Boekhouder in zijn systeem

- Creëert het MyCodaBox online omgeving*

- Stuurt een e-mail aan de Boekhouder ivm MyCodaBox toegang

↓

HET BOEKHOUDKANTOOR

- Maakt zijn login en wachtwoord aan op MyCodaBox

- Is klaar om klanten aan te maken in MyCodabox of vraagt Codabox om het gegevensfiche met klantcontactgegevens te importeren.


*  Eén omgeving per Boekhoudsoftware


Beheer en activering van mandaten 

  • De Boekhouder kan zijn mandaten bestellen door zijn klanten toe te voegen in MyCodabox of door een gegevensfiche in te vullen dat door CodaBox in zijn systeem zal worden geïmporteerd.


    Het beheer van de mandaten** geschiedt volgens 1 van deze mogelijkheden:


    Je beheert de mandaten van je klanten
    Codabox beheert de mandaten van je klanten

    Je zorgt voor het administratieve beheer van alle mandaten.

    CodaBox verstuurt niets per post

    CodaBox stuurt de mandaten per post naar je klanten met een vooraf gefrankeerde enveloppe om de originele getekende mandaten naar CodaBox terug te sturen 

    Via MyCodaBox kan je de mandaten afhalen om ze aan je klant aan te bieden.

    CodaBox nodigt je klanten per e-mail uit om zijn mandaten digitaal te ondertekenen via MyCodaBox

    Je bezorgt ondertekende mandaten terug aan CodaBox. (je krijgt hiervoor voorgefrankeerde enveloppes ter beschikking)

    CodaBox informeert je per e-mail wanneer de mandaten per post naar je klanten worden verstuurd

    Je kunt je klant ook aanbieden om zijn mandaten digitaal te ondertekenen via MyCodaBox

    Je kunt de mandaten zelf downloaden via MyCodaBox en aan je klant overhandigen.


  • De klant van de Boekhouder tekent en de klant of Boekhouder retourneert de mandaten (indien papieren versie).

  • CodaBox ontvangt de ondertekende mandaten en stuurt ze naar de bank voor validatie en activering.
  • De bank verifieert de handtekeningen en activeert de aanlevering van CODA-bestanden.
  • CodaBox levert je CODA-bestanden aan via de methode die past voor je boekhoudsoftware.


Leveringsmethode instellen

CodaBox neemt contact op met jouw Kantoor om je te helpen de leveringsmethode te configureren, voor elk van jouw software (behalve EOL). Afhankelijk van je leveringsmethode, stuurt CodaBox je :

  • FTP : Een e-mail om je keuze te maken
  • API : De API token
  • Yuki : De FTP verbindings info


** Bij het begin van de samenwerking moet dit duidelijk worden overeengekomen tussen je Kantoor en CodaBox.

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen