Met de gegevens van je klanten worden in MyCodabox (Wat is MyCodabox?) dossiers aangemaakt. Je klanten kunnen dan hun mandaten tekenen zodat jij de bestanden ontvangt. Je krijgt ook toegang tot MyCodabox om je dossiers voortaan zelf te beheren, op te volgen en nieuwe dossiers toe te voegen.
Word Codabox expert!
| Topic | Beschrijving |
|---|---|
| Contract & toegang MyCodabox | Ik ontvang van de commerciële dienst van Codabox de nodige informatie in verband met het contract en mijn toegang tot het online portaal MyCodabox. Ik volg de instructies om
|
| Bestelling | Ik stuur de ingevulde Excelsheet gegevensfiche, met de gegevens van mijn klanten, naar Codabox zodat mijn dossiers in MyCodabox worden aangemaakt en - indien gewenst - mijn eerste bestelling van CODA-mandaten geplaatst wordt. |
| Zelf dossiers en diensten toevoegen | Ik kan via MyCodabox ook zelf CODA aanvragen, nieuwe dossiers aanmaken en andere diensten ontdekken. |
| Ondertekening mandaten | Mijn klant wordt door Codabox gecontacteerd en ondertekent zijn/haar CODA-mandaten. ★ Om alles nog vlotter te laten verlopen, kan ik deze handige e-mail template gebruiken om mijn klant per mail te laten weten dat de wettelijke vertegenwoordiger een mail zal krijgen van Codabox om de mandaten te ondertekenen. |
| CODA opvolging | Ik kan de status van mijn mandaten opvolgen via MyCodabox. Nuttige links:
|
| Verificatie van handtekening | Codabox bezorgt de ondertekende mandaten aan de bank ter validatie en activering. De bank verifieert de handtekeningen en activeert de aanlevering van CODA-bestanden. Elke bank heeft zijn specifieke karakteristieken betreffende Mandaten/CODA, zie info in dit artikel. |
| Levering | Wanneer het eerste bestand beschikbaar is, neemt Codabox contact met mij op om de leveringsmethode van mijn bestanden te bepalen. Gebruik ik Exact Online, dan volg ik deze instructies om de digitale brievenbus in Exact Online correct in te stellen en aan de nodige bankrekeningen te koppelen. |
| Facturatie | Ik ontvang mijn 1e Codabox-factuur |
Vragen over onze Diensten? Bekijk dit overzicht of onze top 20 meest gestelde vragen.
Beheer je dossiers en je mandaten: Eenvoudig via MyCodabox!
| Standaard functies | Beschrijving |
|---|---|
| Ik beheer mijn dossiers & mandaten | |
| Ik maak nieuwe dossiers aan (bijvoorbeeld voor nieuwe klanten) | Ik voer de nodige informatie in |
| Ik breng een dossier van een ander boekhoudkantoor over naar mijn kantoor | De overbrenging gebeurt in 4 stappen en ik kan voor dit dossier meteen de CODA opvragen die Codabox al van de bank heeft ontvangen uit het verleden. |
| Ik vraag ontbrekende CODA opnieuw aan | Ik kan CODA uit het verleden opvragen via MyCodabox (vanaf de datum waarop het mandaat geactiveerd werd) |
| Ik ontdek nog meer diensten voor een vlotte digitale boekhouding | CARO: kredietkaartafschriften SODA: loonboekingen VOILA: aankoopfacturen VOICI: verkoopfacturen |
| Ik nodig mijn collega's uit om MyCodabox te gebruiken | Ik kan zelf in MyCodabox – volledig gratis – een onbeperkt aantal gebruikers aanmaken voor mijn organisatie. |
Ontdek ook onze MyCodabox Academy video's
Zie ook onze gerelateerde artikelen