Om CodaBox in staat te stellen de CODA's van je klant op te vragen voor een KBC/CBC-rekening, moet jouw klant een actie uitvoeren in zijn/haar banktoepassing om de link tussen CodaBox en de bank tot stand te brengen.


Om deze link te creëren, moet je klant inloggen op zijn CBC/KBC Touch of Business Dashboard en CodaBox selecteren als externe software voor elke betrokken rekening.


Heeft je klant de onderstaande procedure gevolgd om zijn bankrekening aan CodaBox te koppelen ? 

Deze info is beschikbaar in je Dashboard


Procedure om aan je klant te communiceren:


Activatie in KBC Touch
  • Log in, in KBC Touch
  • Klik op de naam van je account rechtsboven
  • Klik op 'Profiel' 
  • Op de profielpagina, klik op 'Instellingen'
  • Je ziet 1 van de volgende opties onder 'Koppelen extern Softwarepakket':


KOPPELING MAKEN
GEKOPPELD MET CODABOX
Klik hieropKlik hierop
Selecteer alle te koppelen rekeningen
De rekeningen waarvoor de koppeling al actief is, zijn aangevinkt
In het drop-down menu 'Kies een extern softwarepakket', selecteer CODABOXSelecteer alle andere te koppelen rekeningen 
Aanvaard de voorwaarden en klik op 'Koppelen'
Teken


Opmerking: De functie Koppeling is alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers.


Activatie in Business Dashboard
  • Ga naar Business Dashboard en klik op 'Instellingen' 
  • Op de Instellingen pagina, in 'Rekeningen & Kaarten',  klik op 'Gebruik door derde partijen'
  • In 'Gebruik van je KBC-Rekeningen door derde partijen', klik op 'Rekeninginformatie exporteren naar je softwarepakket'
  • Klik op 'Koppeling maken' en selecteer de te koppelen rekening(en)
  • in de lijst 'Kies extern software pakket', selecteer CODABOX
  • Aanvaard de voorwaarden en Teken


Belangrijk:

Indien je kantoor nog steeds geen CODA's ontvangt, ook al heeft je klant de bovenstaande stappen gevolgd om zich aan te sluiten op CodaBox:

  1.  Controleer in je Dashboard of je klant zijn/haar bankrekening aan CodaBox heeft gekoppeld.
  2. Controleer met je klant of hij alle stappen van de procedure voor de betrokken rekening(en) heeft gevolgd.
  3. Zie ons artikel dat de mogelijke oorzaken beschrijft in de sectie KBC/CBC rekening koppelen met CodaBox: Troubleshooting!

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen