Om CodaBox in staat te stellen de CODA's van je klant op te vragen voor een KBC/CBC-rekening, moet jouw klant een actie uitvoeren in zijn/haar banktoepassing om de link tussen CodaBox en de bank tot stand te brengen.
Om deze link te creëren, moet je klant inloggen op zijn CBC/KBC Touch of Business Dashboard en CodaBox selecteren als externe software voor elke betrokken rekening.
Heeft je klant de onderstaande procedure gevolgd om zijn bankrekening aan CodaBox te koppelen ?
➟ Deze info is beschikbaar in je Dashboard
Procedure om aan je klant te communiceren:
Activatie in KBC Touch
- Log in, in KBC Touch
- Klik op de naam van je account rechtsboven
- Klik op 'Profiel'
- Op de profielpagina, klik op 'Instellingen'
- Je ziet 1 van de volgende opties onder 'Koppelen extern Softwarepakket':
| KOPPELING MAKEN | GEKOPPELD MET CODABOX |
| Klik hierop | Klik hierop |
| Selecteer alle te koppelen rekeningen | De rekeningen waarvoor de koppeling al actief is, zijn aangevinkt |
| In het drop-down menu 'Kies een extern softwarepakket', selecteer CODABOX | Selecteer alle andere te koppelen rekeningen |
| Aanvaard de voorwaarden en klik op 'Koppelen' | |
| Teken |
Opmerking: De functie Koppeling is alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers.
Activatie in Business Dashboard
- Ga naar Business Dashboard en klik op 'Instellingen'
- Op de Instellingen pagina, in 'Rekeningen & Kaarten', klik op 'Gebruik door derde partijen'
- In 'Gebruik van je KBC-Rekeningen door derde partijen', klik op 'Rekeninginformatie exporteren naar je softwarepakket'
- Klik op 'Koppeling maken' en selecteer de te koppelen rekening(en)
- in de lijst 'Kies extern software pakket', selecteer CODABOX
- Aanvaard de voorwaarden en Teken
Belangrijk:
Indien je kantoor nog steeds geen CODA's ontvangt, ook al heeft je klant de bovenstaande stappen gevolgd om zich aan te sluiten op CodaBox:
- Controleer in je Dashboard of je klant zijn/haar bankrekening aan CodaBox heeft gekoppeld.
- Controleer met je klant of hij alle stappen van de procedure voor de betrokken rekening(en) heeft gevolgd.
- Zie ons artikel dat de mogelijke oorzaken beschrijft in de sectie KBC/CBC rekening koppelen met CodaBox: Troubleshooting!
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen