Het mandaat registreren via MyCodaBox
- Je voegt KBC/CBC-rekeningen toe aan een nieuwe of bestaande klant
- CodaBox stuurt 2 documenten naar je klant (indien CodaBox de mandaten voor je boekhoudkantoor beheert):
- Het CodaBox mandaat dat CodaBox toelaat om de gegevens te verkrijgen en met jou te delen
- De procedure die de klant moet volgen in zijn/haar KBC/CBC online bankomgeving
De klant voert twee acties uit
- (1) Ondertekent het mandaat voor overdracht van gegevens en stuurt het terug naar CodaBox
- (2) Voert de procedure uit: de activatie via KBC/CBC Touch of Business Dashboard
⇨ BEIDE acties zijn nodig opdat CodaBox de CODA kan bezorgen aan je kantoor!
Opvolging van de mandaatstatus in MyCodaBox
Via MyCodaBox kan je de acties opvolgen die je klant nog moet uitvoeren:
| STATUS MANDAAT | STATUS BANKREKENING | ACTIE VAN JE KLANT |
| In afwachting van ondertekening | In afwachting van getekend mandaat | 1+2 |
| In afwachting van ondertekening | In afwachting van getekend mandaat - bankactivatie reeds voltooid | 1 |
| Bankprocedure | In afwachting van activatie door klant | 2 |
| Bankprocedure | Bankactivatie voltooid - in afwachting van eerste CODA bestand | / |
| Actief | In afwachting van activatie door klant | 2 |
| Actief | Bankactivatie voltooid - in afwachting van eerste CODA bestand | / |
| Actief | CODA wordt geleverd | / |
➟ Deze info is beschikbaar in je Dashboard
KBC/CBC rekening koppelen met CodaBox: Troubleshooting!
Vaak komt het voor dat je klant zegt dat hij de koppeling in zijn online bank applicatie heeft gemaakt, maar dat dit toch niet het geval is/je kantoor ontvangt geen Coda.
De status op MyCodaBox heeft een 2-tal dagen vertraging. Vertelt MyCodaBox je nog steeds ‘In afwachting van activatie door klant’, dan zijn dit de mogelijke oorzaken:
- Je hebt andere rekeningen geregistreerd bij CodaBox dan deze die je klant heeft geactiveerd in zijn bank applicatie. Verifieer dit met je klant. Registreer indien nodig de juiste rekeningen in MyCodaBox (let op : de klant moet steeds actie 1 uitvoeren )
- De klant heeft de rekening gekoppeld met een andere derde partij
- De klant heeft CODA voor zichzelf geactiveerd.
- De klant is vergeten om de koppeling te leggen
Voor de laatste 3 oorzaken, verwijs je klant opnieuw door naar de KBC/CBC CODA-activatie procedure: het is belangrijk dat de klant ‘CodaBox’ kiest in zijn online bank applicatie.
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen