Transfert de plateforme |
Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos plateformes MyCodaBox, vous pouvez demander ce transfert, ainsi que le renvoi des CODA pour ce client, directement dans MyCodaBox.
Le principe est simple : Le transfert de votre client vers la nouvelle plateforme se fait sans annulation de la livraison des CODA/SODA, et sans devoir signer un nouveau mandat !
✓ Pour que le transfert se fasse de manière optimale et que les CODA soient livrés en temps voulu sur la nouvelle plateforme MyCodaBox, effectuez votre demande de transfert lorsque vous avez déjà commencé à gérer le dossier de votre client dans votre nouveau logiciel comptable.
Transferez votre client sur votre autre plateforme
Rendez-vous sur la plateforme MyCodaBox d'origine
Dans CLIENTS > Liste Clients > Recherchez le client à transférer, double click pour ouvrir ses détails
> Onglet Client > Actions client ... > Transfert vers une autre plateforme
Ré-envoyer les CODA ?
Dans le champs 'Renvoyer les anciens CODAs', si nécessaire, sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez le renvoi de CODA.
Vous êtes la personne la plus à même à pouvoir déterminer cette date qui est importante pour que vous puissiez continuer à travailler de manière optimale pour ce client dans votre nouveau logiciel comptable.
Attention, nous ne pouvons livrer que les CODAs que nous avons reçus de la banque
La procédure est aussi disponible via une courte vidéo gratuite
Suivre le statut du transfert ?
Rendez-vous sur la plateforme MyCodaBox de destination
CLIENTS > Liste Transferts Clients > Onglet Transfert de plateforme > Colonne Etat du transfert
Un message d'erreur durant le processus de transfert de votre client vers une autre plateforme ?
➞ Consultez notre rubrique 'Dépannage' ci-dessous
Qu'advient-il des Services que mon client utilisait avant son transfert vers mon autre plateforme?
| Service actif AVANT le Transfert | ETAT après le Transfert | |
| CODA - SODA - VOICI - CARO | Toujours transféré | |
| VOILA | Transféré si activé pendant le transfert | Non transféré si non activé pendant le transfert |
Remarque : Dans le cas d'un client qui signe un contrat en direct avec CodaBox : seul le Service CODA reste actif.
Dépannage |
La demande de transfert de plateforme de votre client a échoué ?
- Vous êtes une Fiduciaire cliente de CodaBox qui travaille avec plusieurs logiciels de comptabilité et vous avez accès à plusieurs plateformes MyCodaBox
- Vous avez suivi la procédure de demande de transfert de plateforme via MyCodaBox mais un message d'erreur apparait
➞ Le transfert de plate-forme peut échouer pour différentes raisons :
Données incorrectes ou sélection non effectuée
En cliquant sur Sauvegarder pour valider votre demande de transfert, il apparait que des données sont manquantes.
Pour pouvoir Confirmer votre demande de transfert, les données suivantes doivent être adaptées :
- La plateforme de destination doit être sélectionnée
- L'adresse e-mail doit être valide
Demande de transfert en cours
Dans l'écran de votre client, en cliquant sur Transfert vers une autre plateforme, ce message apparait :
Si une demande de transfert a déjà été effectuée pour ce client, cette demande ne peut être validée.
Veuillez contacter notre Support via helpdesk@codabox.com afin de vérifier s'il y a déjà une demande similaire en cours et son statut.
Un problème est survenu
En cliquant sur Transfert vers une autre plateforme, le message suivant apparait :
 | ➞ Si ce message apparait, Veuillez contacter notre Support via helpdesk@codabox.com |
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