Support for CodaBox

• Gérer les utilisateurs 
  Gérez vous-même les utilisateurs MyCodaBox ayant accès à votre organisation.
  Un nouveau collègue débute ? Invitez-le vous-même sur MyCodaBox et il sera opérationnel en 5 minutes !
• Infos de l'organisation 
  Gérez vous-même les données relatives à votre/vos organisation(s) enregistrée(s) chez CodaBox, p.ex. l'adresse (si vous modifiez certaines données alors qu'un nouveau mandat pour votre propre entreprise a été demandé et n'a pas encore été signé, vous serez averti que ce mandat a été mis à jour et que la version mise à jour doit être signée).
  → Votre numéro d'entreprise ou numéro de TVA doit-il être modifié? Il faut contacter CodaBox. Cliquez ici pour plus d'infos sur les fusions et les changements de statut, et remplissez le formulaire en ligne.
• CodaBox Connect 
  Affiche un aperçu (Consentements de CodaBox Connect) des applications qui ont accès aux fichiers des dossiers que vous gérez, ainsi que le statut du consentement et l'Identifiant de ce consentement.
  → Vous changez de logiciel comptable ? Via ce menu, vous pouvez révoquer l'accès d'une application à ces fichiers.

• Aperçu des problèmes existants au niveau du dossier
  Actions correctives à effectuer par le comptable afin d'éviter une perte de temps lorsque les données d'un dossier sont incorrectes ou manquantes.
  Actuellement (d'autres rapports de problèmes sont en cours d'élaboration) ce tableau de bord regroupe les dossiers pour lesquels :
  • L'adresse e-mail du dossier est incorrecte
    Important : L'adresse e-mail est indispensable à l'envoi des documents CODA/SODA à votre client ainsi qu'à la livraison de ses factures VOILA.
  • Compte bancaire KBC/CBC n'est pas lié à CodaBox
    Le titulaire du compte n'a pas encore effectué le lien vers CodaBox depuis son app bancaire.
    Remarque : Les mandats sont affichés dans le Dashboard uniquement si la liaison n'est pas effectuée dans les 7 jours. 
  • Echec lors de la livraison vers Exact Online
  • Le titulaire de la carte a retiré un accord CARO 
    Concerne les clients KBC/CBC : Le lien doit à nouveau être établit dans son application bancaire.
• Taux d'activation des services : le nombre de services utilisés par rapport à votre nombre de dossiers
  Laissez CodaBox vous aider à gagner encore plus de temps : voyez ici pour combien de vos dossiers le service CODA, SODA, VOILA ou CARO n'a pas encore été activé :
  • Cliquez sur la partie bleu clair (à droite) d'une des barres pour voir la liste des dossiers pour lesquels le service en question n'a pas encore été activé.
    ➟ Vous pouvez alors cliquer sur le code du dossier et demander le service immédiatement OU - si vous avez déjà demandé le service - vérifier le statut et la raison pour laquelle le service n'est pas encore actif (par exemple, le mandat n'a pas encore été signé).
  • Cliquez sur la partie bleu foncé (à gauche) d'une des barres pour voir la liste des dossiers pour lesquels le service a déjà été activé.

Une fois que vous avez cliqué sur l'une des barres, vous pouvez utiliser le bouton Demander une analyse en haut à droite pour recevoir une analyse gratuite, sans engagement et personnalisée : 

➟  Sur base des transactions dans les fichiers CODA, CodaBox sélectionnera les dossiers pour lesquels SODA, VOILA ou CARO peuvent vous faire gagner du temps. Par exemple, vous découvrirez quelles entreprises effectuent régulièrement des paiements à plusieurs fournisseurs enregistrés sur Peppol (activez VOILA), quelles entreprises utilisent régulièrement leur carte de crédit (activez CARO) et quelles entreprises effectuent régulièrement des paiements à un secrétariat social partenaire de CodaBox (activez SODA).

• Liste des dossiers
  Cette liste contient tous vos dossiers (ajoutez un nouveau dossier via + Ajouter ou transférer dans le menu de gauche). Pour des dossiers existants, vous pouvez facilement demander des nouveaux mandats et services. Modifiez les données d'un dossier ou exportez les données des dossiers dans un format CSV ou Excel.
• Liste transferts de dossiers
  Suivre l'état d'avancement de vos demandes de transferts de dossiers. 
• + Ajouter ou transférer
  Ajouter un dossier à votre liste et introduire les données OU transférer une entreprise, pour laquelle un dossier actif existe déjà chez CodaBox (par exemple sous un autre comptable), vers votre bureau.

  
  

• CODA 
  Liste de tous les mandats CODA par dossier, leur état et ainsi que la date d'activation de ces mandats .
  Recherche de Mandats CODA et de comptes bancaires selon différents critères.
  Export des mandats Coda et des comptes bancaires dans un format CSV ou Excel.
• SODA
  Liste de tous les mandats SODA par dossier, leur état, ainsi que la date d'activation de ces mandats.
  Recherche de mandats SODA selon différents critères.
  Export des mandats SODA dans un format CSV ou Excel.
• VOILA
  Liste de tous vos dossiers enregistrés auprès de CodaBox et pour lesquels vous avez commandé ou pouvez commander le service VOILA.
  Recherche de dossiers selon l'état de l'invitation.
  Affichage de l'état des invitations.
• CARO
  Liste des dossiers pour lesquels le service CARO est commandé ou peut être commandé.
  Recherche de dossiers selon l'état de l'activation.
  Affichage de l'état des activations.

  
  

• Services & tarifs
  Informations utiles concernant tous les services proposés par CodaBox.
• Infos de l'environnement
  Gérez vous-même les données relatives à votre/vos environnement(s) enregistré(s) chez CodaBox (p.ex. l'adresse e-mail sur laquelle vous recevez les communications de CodaBox).
  → Vous changez de logiciel comptable ? Contactez helpdesk@codabox.com

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• Nouveautés 
  Lien vers notre FAQ qui vous offre un aperçu de toutes les nouveautés
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