Transfert d'environnement |
Si vous souhaitez transférer un dossier vers un de vos autres environnements MyCodaBox (p.ex. un autre logiciel de comptabilité), vous pouvez demander ce transfert directement dans MyCodaBox, et en même temps demander aussi le renvoi des CODA pour ce dossier.
Le principe est simple : Le transfert du dossier vers le nouvel environnement se fait sans annuler la livraison des CODA/SODA, et sans devoir signer un nouveau mandat !
★ Pour que le transfert se fasse de manière optimale et que les CODA soient livrés en temps voulu sur le nouvel environnement MyCodaBox, effectuez votre demande de transfert lorsque vous avez déjà commencé à gérer le dossier dans votre nouveau logiciel comptable.
Astuce : Un message d'erreur durant le processus de transfert d'un dossier vers un autre environnement ?
➞ Consultez notre rubrique 'Dépannage' ci-dessous.
Transférer un dossier vers votre autre environnement
- Accédez à l'environnement MyCodaBox dans lequel le dossier a été hébergé à l'origine.
- Cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
- Cliquez sur le Code dossier pour ouvrir ses détails.
La page 'Info dossier' ouvre sur l'onglet 'Dossier'. - Cliquez sur Transférer le dossier vers un autre environnement.
- Un pop-up apparaît. Sélectionnez l'environnement et utilisez les autres champs ou non, selon vos besoins (voir également ci-dessous 'Ré-envoyer les CODA').
- Cliquez sur Sauvegarder.
Ré-envoyer les CODA
Lorsque vous transférez un dossier vers un autre environnement, vous pouvez, si nécessaire, demander en même temps que les anciens fichiers CODA soient à nouveau délivrés dans l'environnement dans lequel vous transférez ce dossier.
Dans le champ 'Renvoyer les anciens CODAs', si nécessaire, sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez le renvoi de CODA.
Vous êtes la personne la plus à même à pouvoir déterminer cette date, pour vous permettre de travailler de manière optimale pour ce dossier dans le nouvel environnement.
! Attention, nous ne pouvons livrer que les CODAs que nous avons reçus de la banque
Qu'advient-il des services activés pour ce dossier avant son transfert vers mon autre environnement ?
| Service actif AVANT le Transfert | ETAT après le Transfert | |
| CODA / SODA / VOICI / CARO | Toujours transféré | |
| VOILA | Transféré si sélectionné pendant le transfert | Non transféré si non sélectionné pendant le transfert |
La procédure est aussi disponible via une courte vidéo
Suivre le statut du transfert
Rendez-vous sur l'environnement MyCodaBox auquel le dossier doit être transféré.
Dossiers > Liste transferts de dossiers > Onglet Transfert d'environnement. Regardez la colonne 'Etat du transfert'.
Dépannage |
La demande de transfert d'environnement d'un dossier a échoué ?
- Vous êtes un client de CodaBox et vous avez accès à plusieurs environnement MyCodaBox.
- Vous avez suivi la procédure de demande de transfert d'environnement via MyCodaBox mais un message d'erreur apparait.
➞ Le transfert d'environnement peut échouer pour différentes raisons :
Données incorrectes ou sélection non effectuée
En cliquant sur Sauvegarder pour valider votre demande de transfert, il apparaît que des données sont manquantes.
➞ Pour pouvoir confirmer votre demande de transfert, les données suivantes sont requises :
- Sélectionnez l'environnement de destination
- Introduisez une adresse e-mail valide
Demande de transfert déjà en cours pour ce dossier
Dans l'écran 'Info dossier', en cliquant sur Transférer le dossier vers un autre environnement, ce message apparait :
Si une demande de transfert a déjà été effectuée pour ce dossier, cette nouvelle demande ne peut être validée.
➞ Contactez helpdesk@codabox.com afin de vérifier s'il y a déjà une demande similaire en cours et son statut.
Un problème est survenu
En cliquant sur Transférer le dossier vers un autre environnement, le message suivant apparait :
 | ➞ Contactez helpdesk@codabox.com |
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