In MyCodaBox > Dossiers > Lijst dossiertransfers vind je een overzicht.
Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je een overzicht van de status van de 2 types dossiertransfers:
- Gewone transfer: Je hebt een nieuw dossier aangemaakt via MyCodaBox maar die onderneming was al bekend in ons systeem (onder een ander boekhoudkantoor of in eigen beheer). Je hebt dus in MyCodaBox een transferaanvraag gedaan zodat het dossier onder jouw beheer wordt geplaatst.
- Omgeving transfer: Je werkt met minstens twee verschillende omgevingen gekoppeld aan hetzelfde ondernemingsnummer (jouw organisatie) en je hebt in MyCodaBox de procedure gevolgd om een dossier van de ene omgeving naar de andere over te brengen. De status is zichtbaar in de 'bestemmingsomgeving' die je tijdens de aanvraag koos.
Opmerking: Het tabblad Omgeving transfer is alleen zichtbaar als je:
- met meerdere boekhoudpakketten werkt
of - meerdere filialen hebt
De verschillende statussen van de Gewone transfer (van een dossier van andere boekhouder)
Gewone transfer status | Betekenis |
| Nieuw | Je aanvraag voor de transfer van het dossier werd geregistreerd (je kan deze aanvraag nog steeds annuleren). |
| In verwerking | CodaBox heeft de transfer in behandeling genomen. |
| Wachtend op bevestiging dossier | Deze onderneming heeft een rechtstreeks contract met CodaBox. Wij hebben hen gecontacteerd via e-mail en wachten op de bevestiging dat jij hun nieuwe boekhouder bent en dat ze hun huidig contract met CodaBox wensen te beëindigen. De actie ligt dus bij de onderneming zelf. |
| Wachtend op jouw feedback | CodaBox heeft jou gecontacteerd per e-mail om extra informatie te bekomen rond jouw aanvraag. De transfer kan niet meteen uitgevoerd worden. De actie ligt dus bij jou. |
| Uitgevoerd | Het dossier is onder jouw beheer geplaatst in MyCodaBox. De normale mandaatprocedure is gestart. Je kan de status van het CODA mandaat opvolgen via MyCodaBox. |
| Geannuleerd | De aanvraag tot transfer is geannuleerd. Het dossier wordt niet onder jouw beheer geplaatst. |
De verschillende statussen van de Omgeving transfer
| Omgeving transfer status | Betekenis |
| Nieuw | Je aanvraag voor de transfer van het dossier werd geregistreerd (je kan deze aanvraag nog steeds annuleren). |
| In verwerking | CodaBox heeft de transfer in behandeling genomen. |
| Wachtend op jouw feedback | CodaBox heeft per e-mail contact met jou opgenomen om meer informatie over je transferaanvraag te verkrijgen. De overbrenging kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De actie is dus aan jou. |
| Uitgevoerd | De overbrenging van het dossier naar de gewenste omgeving is gebeurd. Je kan de gegevens van deze onderneming raadplegen via je MyCodaBox-omgeving. |
| Geannuleerd | De aanvraag tot transfer is geannuleerd. Het dossier wordt niet overgezet naar deze omgeving. |
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen