In MyCodaBox via KLANTEN - Lijst Klantentransfers vindt u een overzicht van uw klantentransfers.

Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft u een overzicht van de status van de 2 types klantentransfers:



  • Gewone Transfer

U heeft een nieuwe klant aangemaakt via MyCodaBox maar deze was al bekend in ons systeem onder een ander kantoor en u heeft een transferaanvraag gedaan?



De verschillende statussen van de Gewone Transfert:


Klantentransfer status
Betekenis
NieuwUw aanvraag tot transfer van uw klant is geregistreerd (u kan deze aanvraag nog steeds annuleren)
In verwerkingCodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
Wachten op bevestiging klantCodaBox heeft contact opgenomen met uw klant per e-mail en wacht op de bevestiging van uw klant dat u zijn nieuwe boekhouder bent. (als het e-mailadres van uw klant niet bij ons bekend is, hebben wij met u contact opgenomen). De actie ligt bij uw klant.
Wachten op uw feedbackCodaBox heeft u (boekhouder) gecontacteerd per e-mail om extra informatie te bekomen rond uw aanvraag. De transfer kan niet meteen uitgevoerd worden. De actie ligt dus bij u.
UitgevoerdDe overzetting van uw klant naar uw kantoor is gebeurd.
De normale mandaatprocedure is gestart.
U kan de status van het CODA mandaat opvolgen via MyCodaBox.
GeannuleerdDe aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar uw kantoor.



De verschillende statussen van Platform Transfer:


Platform Transfer statusBetekenis
NieuwUw aanvraag tot transfer van uw klant is geregistreerd (u kan deze aanvraag nog steeds annuleren).
In verwerkingCodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
Wachten op uw feedbackCodaBox heeft per e-mail contact met u (de boekhouder) opgenomen om meer informatie over uw transferaanvraag te verkrijgen. De overbrenging kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De actie is dus aan uw kant.
UitgevoerdDe overbrenging van uw klant naar dit platform heeft plaatsgevonden. U kunt de gegevens van uw klant raadplegen via dit MyCodaBox-platform.
GeannuleerdDe aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar dit platform.