In MyCodaBox via KLANTEN - Lijst Klantentransfers vindt u een overzicht van uw klantentransfers.
Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft u een overzicht van de status van de 2 types klantentransfers:
 |
- Gewone Transfer
U heeft een nieuwe klant aangemaakt via MyCodaBox maar deze was al bekend in ons systeem onder een ander kantoor en u heeft een transferaanvraag gedaan?
- Platform Transfer
U werkt met minstens twee verschillende platformen gekoppeld aan hetzelfde ondernemingsnummer en u hebt de procedure gevolgd om een platformoverbrenging aan te vragen via MyCodaBox?
De verschillende statussen van de Gewone Transfert:
Klantentransfer status | Betekenis |
| Nieuw | Uw aanvraag tot transfer van uw klant is geregistreerd (u kan deze aanvraag nog steeds annuleren) |
| In verwerking | CodaBox heeft de transfer in behandeling genomen. |
| Wachten op bevestiging klant | CodaBox heeft contact opgenomen met uw klant per e-mail en wacht op de bevestiging van uw klant dat u zijn nieuwe boekhouder bent. (als het e-mailadres van uw klant niet bij ons bekend is, hebben wij met u contact opgenomen). De actie ligt bij uw klant. |
| Wachten op uw feedback | CodaBox heeft u (boekhouder) gecontacteerd per e-mail om extra informatie te bekomen rond uw aanvraag. De transfer kan niet meteen uitgevoerd worden. De actie ligt dus bij u. |
| Uitgevoerd | De overzetting van uw klant naar uw kantoor is gebeurd. De normale mandaatprocedure is gestart. U kan de status van het CODA mandaat opvolgen via MyCodaBox. |
| Geannuleerd | De aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar uw kantoor. |
De verschillende statussen van Platform Transfer:
| Platform Transfer status | Betekenis |
| Nieuw | Uw aanvraag tot transfer van uw klant is geregistreerd (u kan deze aanvraag nog steeds annuleren). |
| In verwerking | CodaBox heeft de transfer in behandeling genomen. |
| Wachten op uw feedback | CodaBox heeft per e-mail contact met u (de boekhouder) opgenomen om meer informatie over uw transferaanvraag te verkrijgen. De overbrenging kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De actie is dus aan uw kant. |
| Uitgevoerd | De overbrenging van uw klant naar dit platform heeft plaatsgevonden. U kunt de gegevens van uw klant raadplegen via dit MyCodaBox-platform. |
| Geannuleerd | De aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar dit platform. |
| ► Zie ook onze gerelateerde artikels |