Omgeving overbrenging |
Indien je een dossier wenst over te dragen naar één van jouw andere MyCodaBox omgevingen (bv. een andere boekhoudsoftware), kan je dit rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen, en tegelijk ook het opnieuw verzenden van CODA voor dit dossier aanvragen.
Het principe is eenvoudig: Bij het overbrengen van het dossier naar de nieuwe omgeving blijft de levering van CODA/SODA actief, en moet GEEN nieuw mandaat worden ondertekend!
★ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op de nieuwe MyCodaBox-omgeving, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van dit dossier in het nieuwe boekhoudpakket.
Tip: Een foutmelding bij het overbrengen van een dossier naar een andere omgeving?
➞ Zie onze 'Troubleshooting' rubriek hieronder.
Een dossier overbrengen naar je andere omgeving
- Ga naar de MyCodaBox-omgeving waar het dossier oorspronkelijk ondergebracht was.
- Klik op Dossiers > Lijst dossiers > Zoeken.
- Klik op de Dossiercode om de informatie te zien.
De dossierinfo opent op het tabblad 'Dossier'. - Klik op Dossier overbrengen naar een andere omgeving.
- Een pop-up verschijnt. Selecteer de omgeving en vul de andere velden in volgens je behoefte voor dit dossier (zie ook hieronder 'CODA opnieuw versturen').
- Klik op Wijzigingen opslaan.
CODA opnieuw versturen
Wanneer je een dossier naar een andere omgeving overbrengt, kan je - indien nodig - meteen ook een aanvraag doen om de CODA-bestanden uit het verleden opnieuw te laten aanleveren in de omgeving waar je dit dossier nu naar overbrengt.
Selecteer in het veld 'Lever oude CODAs opnieuw aan' de datum vanaf wanneer je wil dat de CODA's opnieuw worden verzonden.
Jij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, zodat je optimaal op dit dossier kan werken in de nieuwe omgeving.
! Let op, we kunnen enkel de CODA leveren die we ontvangen hebben van de bank
Wat met de diensten die voor dit dossier geactiveerd waren vóór de overbrenging naar de andere omgeving?
Actieve dienst VÓÓR de overbrenging | STATUS na de overbrenging | |
| CODA / SODA / VOICI / CARO | Altijd overgedragen | |
| VOILA | Overgebracht indien geselecteerd tijdens overbrenging | Niet overgebracht indien niet geselecteerd tijdens overbrenging |
De procedure is ook beschikbaar via een korte video
Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een omgeving transfer aanvragen' bekijken (sommige benamingen op de schermen zijn intussen gewijzigd).
Bekijk zeker ook onze andere video tutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leiden met concrete voorbeelden.
De status van de overbrenging opvolgen
Ga naar de MyCodaBox omgeving waar het dossier terecht moet komen.
Dossiers > Lijst dossiertransfers > tabblad Omgeving transfer. Bekijk de 'Transfer Status' kolom.
Status: wat betekenen de verschillende statussen?
➞ Alle info in dit artikel.
Troubleshooting |
Is de overbrenging van een dossier naar een andere omgeving mislukt?
- Je bent een klant van CodaBox, en je hebt toegang tot verschillende MyCodaBox-omgevingen.
- Je hebt de procedure gevolgd om een omgeving transfer aan te vragen via MyCodaBox, maar er verschijnt een foutmelding.
➞ De omgeving overbrenging kan door verschillende oorzaken mislukken:
Onjuiste gegevens of selectie niet gemaakt
Nadat je op Wijzigingen opslaan hebt geklikt om je aanvraag te doen, lijken er gegevens te ontbreken.
➞ Om je aanvraag te kunnen bevestigen, zijn de volgende gegevens vereist:
- Selecteer de bestemmingsomgeving
- Vul een geldig e-mailadres in
Er was al een transferaanvraag voor dit dossier
In het scherm 'Dossierinfo', nadat je op Dossier overbrengen naar een andere omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:
Als voor dit dossier al een aanvraag tot transfer is gedaan, kan er geen nieuwe aanvraag gebeuren.
➞ Contacteer helpdesk@codabox.com om te controleren of er al een soortgelijk verzoek in behandeling is en wat de status ervan is.
Er is iets fout gegaan
Nadat je op Dossier overbrengen naar een andere omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:
 | ➞ Contacteer helpdesk@codabox.com |
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen