Klantenbeheer

Klant overbrengen naar jouw kantoor?
Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen Wil je een klant, die al een actief dossier heeft bij CodaBox, overbrengen naar jouw kantoor? In My...
Di, 20 Jun, 2023 om 4:24 PM
Klant overbrengen naar een andere omgeving & Troubleshooting
Omgeving overbrenging Indien je een klant wenst over te dragen naar een van jouw andere MyCodaBox omgevingen, kan je deze overbrenging, evenals het opnie...
Wo, 28 Feb, 2024 om 1:52 PM
Nieuwe klant aanmaken & Troubleshooting
Nieuwe klant aanmaken Eenvoudig een nieuwe klant aanmaken via MyCodaBox Maak een nieuwe klant aan via MyCodaBox > KLANTEN > Nieuwe klant  Voer ...
Do, 23 Nov, 2023 om 7:48 AM
Rekening toevoegen voor bestaande klant
Volg deze stappen Ik voeg een rekening toe voor een bestaande klant Om een bankrekening toe te voegen voor een bestaande klant, zoek je de klant op vi...
Ma, 19 Feb, 2024 om 10:14 AM
Mijn klantgegevens beheren: Updates & Troubleshooting
Gegevens van mijn klant aanpassen Ik pas mijn klantgegevens aan via MyCodaBox In MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten >Zoek je klant >In de kla...
Di, 11 Jul, 2023 om 2:51 PM
Lijst Klantentransfers - wat betekenen de verschillende statussen?
In MyCodaBox > KLANTEN > Lijst Klantentransfers vind je een overzicht van je klantentransfers. Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je...
Do, 23 Nov, 2023 om 8:10 AM
CODA (ook) geleverd aan je klant
CodaBox krijgt vaak de vraag om CODA te leveren, zowel aan jouw kantoor als aan je klant. Dit is echter maar mogelijk in bepaalde omstandigheden. Lees hiero...
Vr, 31 Mrt, 2023 om 8:41 AM
De e-mail van je klant controleren: Een belangrijke stap!
CodaBox controleert het e-mailadres van mijn klant Net zoals bij een registratie op een webshop, vraagt CodaBox de klant om zijn/haar e-mailadres te vali...
Vr, 20 Jan, 2023 om 2:28 PM
Klant archiveren: Vragen & antwoorden
Waarom een klant archiveren in MyCodaBox? Wil je dat je klant niet meer verschijnt in jouw MyCodaBox omgeving voor één van de volgende redenen: De k...
Do, 23 Nov, 2023 om 7:49 AM
Ik bevestig mijn e-mailadres, ontvangt mijn boekhoudkantoor nog steeds mijn CODA/SODA/Aankoopfacturen?
De verificatie van je e-mailadres heeft geen invloed op de levering van je CODA/SODA/inkoopfacturen, die altijd parallel aan je Boekhoudkantoor worden verst...
Ma, 12 Dec, 2022 om 2:46 PM