Klantenbeheer

Nieuwe klant aanmaken
Ga naar MyCodaBox en maak eenvoudig een nieuwe klant aan via het menu KLANTEN - Nieuwe klant. Voer in het volgende scherm de vereiste informatie over uw kl...
Do, 24 Jun, 2021 at 9:33 AM
Klant overbrengen naar een ander platform
Als boekhouder, klant van CodaBox, die met verschillende boekhoudsoftware werkt, heeft u ook toegang tot verschillende MyCodaBox-platformen. Consulteer het ...
Wo, 14 Apr, 2021 at 6:04 PM
De gegevens van mijn klant wijzigen
Om de gegevens van uw klant te beheren/aan te passen, log in op MyCodaBox In Klanten - Lijst Klanten zoek uw klant en raadpleeg zijn gegevens in Klant Info...
Do, 17 Jun, 2021 at 8:59 AM
Een klant deactiveren
Verlaat uw klant uw kantoor of wil hij niet langer gebruik maken van de CodaBox diensten? → Dan dient u alle mandaten en diensten van deze klant annuleren:...
Ma, 21 Jun, 2021 at 11:00 AM
Bevestiging van het e-mailadres
Net zoals u zich inschrijft op een webwinkel, vraagt CodaBox aan de klant om zijn e-mailadres te bevestigen Waarom? CodaBox wil op een veilige manier d...
Do, 17 Jun, 2021 at 9:00 AM
Verificatie van het e-mailadres van mijn klant
Met de nieuwste versie van MyCodaBox  kan de Fiduciaire nu controleren of het e-mailadres van zijn klant al is geverifieerd. Het doel van deze E-mailadr...
Do, 17 Jun, 2021 at 10:01 AM
Stappen om het e-mail adres te valideren
Je klant ontvangt een e-mail van CodaBox  ► Onderwerp: Gelieve uw e-mailadres te bevestigen Inhoud van de e-mail Informatie over zijn bedrijf  Twee ...
Wo, 19 Mei, 2021 at 10:23 AM
Ik bevestig mijn e-mailadres, ontvangt mijn boekhoudkantoor nog steeds mijn CODA/SODA/Aankoopfacturen?
De verificatie van uw e-mailadres heeft geen invloed op de levering van uw CODA/SODA/inkoopfacturen, die altijd parallel aan uw Boekhoudkantoor worden verst...
Do, 17 Jun, 2021 at 10:02 AM
Hoe kan ik de contactgegevens van mijn boekhoudkantoor aanpassen?
Elk aanvraag om de informatie van uw boekhoudkantoor aan te passen moet worden gestuurd naar Support@codabox.com ► Zie ook onze gerelateerde artik...
Do, 17 Jun, 2021 at 10:02 AM