Klantenbeheer

Nieuwe klant aanmaken
Volg deze stappen Ik maak een nieuwe klant aan Maak eenvoudig een nieuwe klant aan via MyCodaBox - KLANTEN - Nieuwe klant.  Voer in het volgende sche...
Ma, 4 Jul, 2022 at 2:28 PM
Klant overbrengen naar jouw kantoor?
Volg deze stappen Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen Maak een nieuwe klant aan en accepteer de transfer. CodaBox brengt de klant...
Ma, 4 Jul, 2022 at 2:55 PM
Klant overbrengen naar een ander platform
Volg deze stappen Ik breng mijn klant over naar mijn ander platform Indien je een klanten wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platf...
Ma, 4 Jul, 2022 at 3:00 PM
De gegevens van mijn klant wijzigen
Volg deze stappen Ik pas mijn klantgegevens aan via MyCodaBox Op MyCodaBox - Klanten - Lijst Klanten : selecteer de klant en klik op Bewerken om de ge...
Ma, 4 Jul, 2022 at 2:30 PM
Een klant desactiveren
Verlaat je klant je kantoor of wil hij niet langer gebruik maken van de CodaBox diensten? ⇨ Dan dien je alle mandaten en diensten van deze klant te annuler...
Ma, 4 Jul, 2022 at 2:17 PM
Bevestiging van het e-mailadres
Net zoals u zich inschrijft op een webwinkel, vraagt CodaBox aan de klant om zijn e-mailadres te bevestigen Waarom? CodaBox wil op een veilige manier d...
Ma, 21 Mrt, 2022 at 4:36 PM
Verificatie van het e-mailadres van mijn klant
Met de nieuwste versie van MyCodaBox  kan de Fiduciaire nu controleren of het e-mailadres van zijn klant al is geverifieerd. Het doel van deze E-mailadr...
Ma, 27 Dec, 2021 at 11:27 AM
Stappen om het e-mail adres te valideren
Je klant ontvangt een e-mail van CodaBox Onderwerp: Gelieve uw e-mailadres te bevestigen Inhoud van de e-mail Informatie over zijn bedrijf  Twee links...
Wo, 1 Jun, 2022 at 10:48 AM
Ik bevestig mijn e-mailadres, ontvangt mijn boekhoudkantoor nog steeds mijn CODA/SODA/Aankoopfacturen?
De verificatie van uw e-mailadres heeft geen invloed op de levering van uw CODA/SODA/inkoopfacturen, die altijd parallel aan uw Boekhoudkantoor worden verst...
Do, 30 Dec, 2021 at 2:49 PM
Hoe kan ik de contactgegevens van mijn boekhoudkantoor aanpassen?
Elk aanvraag om de informatie van uw boekhoudkantoor aan te passen moet worden gestuurd naar Support@codabox.com Zie ook onze gerelateerde artikelen
Do, 7 Apr, 2022 at 11:29 AM