Klantenbeheer

Klant overbrengen naar jouw kantoor?
Volg deze stappen Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen Wil je een klant, die al een actief dossier heeft bij CodaBox, overbrengen...
Di, 18 Okt, 2022 at 5:35 PM
Klant overbrengen naar een ander platform
Volg deze stappen Ik breng mijn klant over naar mijn ander platform Indien je een klanten wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platf...
Wo, 5 Okt, 2022 at 4:10 PM
Nieuwe klant aanmaken
Volg deze stappen Ik maak een nieuwe klant aan Maak eenvoudig een nieuwe klant aan via MyCodaBox - KLANTEN - Nieuwe klant.  Voer in het volgende sche...
Ma, 19 Sep, 2022 at 12:10 PM
De gegevens van mijn klant wijzigen
Volg deze stappen Ik pas mijn klantgegevens aan via MyCodaBox  In MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten >Zoek je klant >In de klant details,...
Ma, 19 Sep, 2022 at 2:30 PM
Mogelijke situaties die kunnen optreden bij het maken van een nieuwe klant
Bij het aanmaken van een Nieuwe Klant controleert ons systeem of de klantcode en ondernemingsnummer die u in het formulier invult, al in ons systeem bestaan...
Di, 13 Sep, 2022 at 4:29 PM
Stappen om het e-mail adres te valideren
Je klant ontvangt een e-mail van CodaBox Onderwerp: Gelieve uw e-mailadres te bevestigen Inhoud van de e-mail: Informatie over zijn bedrijf en twee links: ...
Wo, 21 Sep, 2022 at 2:18 PM
CODA (ook) geleverd aan je klant
CodaBox krijgt vaak de vraag om CODA te leveren, zowel aan jouw kantoor als aan je klant. Dit is echter maar mogelijk in bepaalde omstandigheden. Lees hiero...
Di, 20 Sep, 2022 at 9:49 AM
Verificatie van het e-mailadres van mijn klant
Met de nieuwste versie van MyCodaBox  kan de Fiduciaire nu controleren of het e-mailadres van zijn klant al is geverifieerd. Het doel van deze E-mailadr...
Di, 20 Sep, 2022 at 2:47 PM
Klant archiveren: Vragen & antwoorden
Waarom een klant archiveren in MyCodaBox? Wil je dat je klant niet meer verschijnt in jouw MyCodaBox platform voor één van de volgende redenen: De k...
Ma, 19 Sep, 2022 at 4:24 PM
Hoe kan ik de contactgegevens van mijn boekhoudkantoor aanpassen?
Informatie over je boekhoudkantoor is beschikbaar in MyCodaBox > ACCOUNT > Fiduciaire Informatie Elk aanvraag om de informatie van je boekhoudkantoor...
Vr, 23 Sep, 2022 at 9:05 AM