Klantenbeheer
Om CODA mandaten te bestellen voor je klanten, nodigen we je uit onze Gegevensfiche in te vullen (beschikbaar voor download onderaan dit artikel). Deze kan ...
Ma, 12 Dec, 2022 om 10:49 AM
Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen Wil je een klant, die al een actief dossier heeft bij CodaBox, overbrengen naar jouw kantoor? In My...
Wo, 8 Feb, 2023 om 5:37 PM
Platform overbrenging Indien je een klant wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platformen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieu...
Vr, 3 Feb, 2023 om 2:32 PM
Nieuwe klant aanmaken Eenvoudig een nieuwe klant aanmaken via MyCodaBox Maak een nieuwe klant aan via MyCodaBox > KLANTEN > Nieuwe klant Voer ...
Do, 26 Jan, 2023 om 1:40 PM
Volg deze stappen Ik voeg een rekening toe voor een bestaande klant Om een bankrekening toe te voegen voor een bestaande klant, zoek je de klant op vi...
Vr, 24 Feb, 2023 om 11:33 AM
Gegevens van mijn klant aanpassen Ik pas mijn klantgegevens aan via MyCodaBox In MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten >Zoek je klant >In de kla...
Do, 26 Jan, 2023 om 1:50 PM
In MyCodaBox > KLANTEN > Lijst Klantentransfers vind je een overzicht van je klantentransfers. Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je...
Ma, 30 Jan, 2023 om 4:00 PM
CodaBox krijgt vaak de vraag om CODA te leveren, zowel aan jouw kantoor als aan je klant. Dit is echter maar mogelijk in bepaalde omstandigheden. Lees hiero...
Vr, 20 Jan, 2023 om 2:30 PM
CodaBox controleert het e-mailadres van mijn klant Net zoals bij een registratie op een webshop, vraagt CodaBox de klant om zijn/haar e-mailadres te vali...
Vr, 20 Jan, 2023 om 2:28 PM
Waarom een klant archiveren in MyCodaBox? Wil je dat je klant niet meer verschijnt in jouw MyCodaBox platform voor één van de volgende redenen: De k...
Ma, 19 Sep, 2022 om 4:24 PM