Klantenbeheer

Nieuwe klant aanmaken
Maak eenvoudig een nieuwe klant aan via MyCodaBox - KLANTEN - Nieuwe klant.  Voer in het volgende scherm de vereiste informatie in over je klant en klik op...
Ma, 27 Dec, 2021 at 8:43 AM
Klant overbrengen naar jouw kantoor?
De 5 stappen om een klant over te brengen naar je kantoor via MyCodaBox Maak een nieuwe klant aan en accepteer de transfer. CodaBox brengt de klant over ...
Ma, 27 Dec, 2021 at 9:57 AM
Klant overbrengen naar een ander platform
Indien je een klanten wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platformen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieuw verzenden van CODA vo...
Ma, 27 Dec, 2021 at 10:22 AM
De gegevens van mijn klant wijzigen
Om de gegevens van uw klant te beheren/aan te passen, log in op MyCodaBox In Klanten - Lijst Klanten zoek uw klant en raadpleeg zijn gegevens in Klant Info...
Ma, 27 Dec, 2021 at 10:59 AM
Een klant deactiveren
Verlaat je klant je kantoor of wil hij niet langer gebruik maken van de CodaBox diensten? ⇨ Dan dien je alle mandaten en diensten van deze klant annuleren:...
Wo, 22 Dec, 2021 at 4:26 PM
Bevestiging van het e-mailadres
Net zoals u zich inschrijft op een webwinkel, vraagt CodaBox aan de klant om zijn e-mailadres te bevestigen Waarom? CodaBox wil op een veilige manier d...
Ma, 27 Dec, 2021 at 11:14 AM
Verificatie van het e-mailadres van mijn klant
Met de nieuwste versie van MyCodaBox  kan de Fiduciaire nu controleren of het e-mailadres van zijn klant al is geverifieerd. Het doel van deze E-mailadr...
Ma, 27 Dec, 2021 at 11:27 AM
Stappen om het e-mail adres te valideren
Je klant ontvangt een e-mail van CodaBox  ► Onderwerp: Gelieve uw e-mailadres te bevestigen Inhoud van de e-mail Informatie over zijn bedrijf  Twee ...
Ma, 27 Dec, 2021 at 11:39 AM
Ik bevestig mijn e-mailadres, ontvangt mijn boekhoudkantoor nog steeds mijn CODA/SODA/Aankoopfacturen?
De verificatie van uw e-mailadres heeft geen invloed op de levering van uw CODA/SODA/inkoopfacturen, die altijd parallel aan uw Boekhoudkantoor worden verst...
Do, 30 Dec, 2021 at 2:49 PM
Hoe kan ik de contactgegevens van mijn boekhoudkantoor aanpassen?
Elk aanvraag om de informatie van uw boekhoudkantoor aan te passen moet worden gestuurd naar Support@codabox.com Zie ook onze gerelateerde artikelen
Ma, 27 Dec, 2021 at 12:07 PM