Omgeving overbrenging |
Indien je een klant wenst over te dragen naar één van jouw andere MyCodaBox omgevingen (bv. een andere boekhoudsoftware), kan je dit rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen, en tegelijk ook het opnieuw verzenden van CODA voor deze klant aanvragen.
Het principe is eenvoudig: Bij het overbrengen van je klant naar de nieuwe omgeving blijft de levering van CODA/SODA actief, en moet GEEN nieuw mandaat worden ondertekend!
★ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op de nieuwe MyCodaBox-omgeving, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van het klantendossier in je nieuwe boekhoudpakket.
Tip: Een foutmelding bij het overbrengen van je klant naar een ander omgeving?
➞ Zie onze 'Troubleshooting' rubriek hieronder.
Breng je klant over naar je andere omgeving
- Ga naar de MyCodaBox-omgeving waar de klant oorspronkelijk ondergebracht was.
- Klik op Klanten > Lijst klanten > Zoeken.
- Klik op de Klantcode om de informatie te zien.
De klant informatie pagina opent op het tabblad 'Klant'. - Klik op Klant overbrengen naar een andere omgeving.
- Een pop-up verschijnt. Selecteer de omgeving en vul de andere velden in volgens je behoefte voor deze klant (zie ook hieronder 'CODA opnieuw versturen').
- Klik op Wijzigingen opslaan.
CODA opnieuw versturen
Wanneer je je klant naar een andere omgeving overbrengt, kan je - indien nodig - meteen ook een aanvraag doen om de CODA-bestanden uit het verleden opnieuw te laten aanleveren in de omgeving waar je je klant nu naar overbrengt.
Selecteer in het veld 'Lever oude CODAs opnieuw aan' de datum vanaf wanneer je wil dat de CODA's opnieuw worden verzonden.
Jij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, wat belangrijk is om optimaal te kunnen blijven werken voor deze klant in je nieuwe boekhoudsoftware.
! Let op, we kunnen enkel de CODA leveren die we ontvangen hebben van de bank
Wat met de diensten die voor mijn klant geactiveerd waren vóór de overbrenging naar de andere omgeving?
Actieve dienst VÓÓR de overbrenging | STATUS na de overbrenging | |
| CODA - SODA - VOICI - CARO | Altijd overgedragen | |
| VOILA | Overgebracht indien geselecteerd tijdens overbrenging | Niet overgebracht indien niet geselecteerd tijdens overbrenging |
Opmerking: Voor een klant die rechtstreeks een contract tekent met CodaBox: enkel de CODA-dienst blijft actief.
De procedure is ook beschikbaar via een korte video
Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een omgeving transfer aanvragen' bekijken (sommige benamingen op de schermen zijn intussen gewijzigd).
Bekijk zeker ook onze andere video tutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leiden met concrete voorbeelden.
De status van de overbrenging opvolgen
Ga naar de MyCodaBox omgeving waar de klant terecht moet komen.
Klanten > Lijst klantentransfers > tabblad Omgeving transfer. Bekijk de 'Transfer Status' kolom.
Status: wat betekenen de verschillende statussen?
➞ Alle info in dit artikel.
Troubleshooting |
Is de overbrenging van je klant naar een andere omgeving mislukt?
- Je bent een Boekhoudkantoor, klant van CodaBox, en je hebt toegang tot verschillende MyCodaBox-omgevingen.
- Je hebt de procedure gevolgd om een omgeving overbrenging aan te vragen via MyCodaBox, maar er verschijnt een foutmelding.
➞ De omgeving overbrenging kan door verschillende oorzaken mislukken:
Onjuiste gegevens of selectie niet gemaakt
Nadat je op Wijzigingen opslaan hebt geklikt om je aanvraag te doen, lijken er gegevens te ontbreken.
➞ Om je aanvraag te kunnen bevestigen, moeten de volgende gegevens worden aangepast:
- De keuze van de bestemmingsomgeving moet worden geselecteerd
- Het e-mailadres moet geldig zijn
Er was al een transferaanvraag voor deze klant
In het scherm van je klant, nadat je op Klant overbrengen naar een andere omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:
Als voor deze klant al een aanvraag tot transfer is gedaan, kan er geen nieuwe aanvraag gebeuren.
➞ Neem contact op met onze Support via helpdesk@codabox.com om te controleren of er al een soortgelijk verzoek in behandeling is en wat de status ervan is.
Er is iets fout gegaan
Nadat je op Klant overbrengen naar een andere omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:
 | ➞ Neem contact op met onze Support via helpdesk@codabox.com |
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen