Volg deze stappen


Ik breng mijn klant over naar mijn ander platform

Indien je een klanten wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platformen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieuw verzenden van CODA voor deze klant, rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen.


Het principe is eenvoudig: De overbrenging van je klant naar het nieuwe platform gebeurt zonder de levering van CODA/SODA te annuleren, en zonder een nieuw mandaat te moeten ondertekenen!


✓ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op het nieuwe MyCodaBox-platform, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van het klantendossier in je nieuwe boekhoudpakket.


Hoe doe je dat?

Ga naar het originele MyCodaBox platform

KLANTEN > Klantenlijst > Klant zoeken, dubbelklik op de klant > Klant tab > Klant acties ... > Overbrengen naar een ander platform

CODA opnieuw versturen?

Indien nodig, selecteer in het veld 'Lever oude CODA's opnieuw aan' de datum vanaf wanneer je wil dat de CODA's opnieuw worden verzonden.Jij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, wat belangrijk is om optimaal te kunnen blijven werken voor deze klant in je nieuwe boekhoudsoftware. 

Let op, we kunnen enkel dCODAs leveren die we ontvangen hebben van de bank


De status van de overbrenging volgen?

Ga naar het MyCodaBox platform van bestemming

KLANTEN > Lijst  Klantentransfers > Platform Transfer tab > Transfert Status kolom

Tip

Een foutmelding bij het overbrengen van je klant naar een ander platform?

⇨ Zie Het overbrengen van mijn klant naar een ander platform is mislukt


Of bekijk onze 'MyCodaBox Academy' video


Pasklare antwoorden op al je vragen in een korte video!



NL

ABONNEER OP ONS 'MYCODABOX ACADEMY'