De juiste diensten aanvragen per dossier? Codabox kan helpen!

Codabox kan je helpen om de diensten te activeren die het beste voldoen aan jouw behoeften en aan die van je klanten.

Op basis van de transacties in de CODA-bestanden van jouw klanten kunnen we zien voor welke dossiers SODA en/of CARO zinvol zijn. Zo zie je meteen:

• welke klanten regelmatig een kredietkaart gebruiken, en van welke bank die kaart is.
• welke klanten regelmatig betalingen doen naar een sociaal secretariaat, en welk sociaal secretariaat dat is.

➟ Ga naar Volmachten & diensten en klik op CARO of SODA. Klik rechts bovenaan op de knop SODA & CARO potentieel. Volg de stappen op het scherm.

➟ Via de gele knop op de SODA pagina kan je ook in één keer SODA activeren voor alle gewenste dossiers! Meer info

Bekijk onze korte demo! (Klik in de rechterbovenhoek om groter te maken)

De Excel lijst wordt meteen gedownload: er is een tabblad voor SODA en een tabblad voor CARO

• Op het tabblad CARO zie je de klanten die regelmatig hun kredietkaart gebruiken maar waarvoor je CARO nog niet hebt geactiveerd. Je ziet ook meteen over welke bank het gaat, en in de laatste kolommen zie je hoe vaak er in de laatste 12 maanden afbetalingen voor de kredietkaart gebeurden, alsook de datum van de meest recente afrekening.
  ➟ Zie je recente en regelmatige betalingen? Bestel meteen CARO. Dan ontvang je steeds automatisch de kredietkaartafschriften en kan je ze vlot verwerken.
• Op het tabblad SODA zie je de klanten die regelmatig betalingen doen naar een sociaal secretariaat maar waarvoor je SODA nog niet hebt geactiveerd. Je ziet ook meteen over welk sociaal secretariaat het gaat, en in de laatste kolommen zie je hoe vaak er in de laatste 12 maanden betalingen gebeurden en wanneer de meest recente betaling was.
  ➟ Zie je recente en regelmatige betalingen? Bestel meteen SODA. Dan ontvang je steeds automatisch de loonboekingen en kan je ze vlot verwerken.
  

Je beheert meerdere dossiers, maar zijn voor al die dossiers ook de gewenste diensten geactiveerd?

Codabox kan je helpen om nóg meer tijd te besparen: Ga naar je Dashboard in MyCodabox. Je ziet in één oogopslag voor hoeveel van je dossiers CODA, SODA, VOILA of CARO nog niet is geactiveerd.

SODA

Voor SODA zie je dadelijk voor hoeveel dossiers SODA relevant is: op basis van de transacties in de CODA-bestanden, weten we namelijk dat deze ondernemingen recent regelmatig betalingen deden naar een sociaal secretariaat.

➟ Je kan SODA meteen en eenvoudig activeren: in één keer voor alle gewenste dossiers!
In bovenstaand voorbeeld zijn er op dit moment 4 SODA-volmachten te activeren (voor 4 verschillende dossiers).

1. Klik op het oranje deel van de balk.
   Je ziet dan het overzicht van de dossiers, telkens het sociaal secretariaat en in de rechterkolom het aantal betalingen in de laatste 12 maanden.
   
2. Klik op de knop SODA bestellen voor selectie.
   We sturen de aanvragen meteen naar de sociale secretariaten in kwestie.

CODA, CARO, VOILA

Voor de andere diensten klik je op het lichtblauwe deel (rechts) van één van de balken om de lijst van dossiers te zien waarvoor de dienst in kwestie nog niet geactiveerd is.

➟ Je kan dan doorklikken op de dossiercode en indien gewenst meteen de dienst aanvragen OF - indien je de dienst wel al aangevraagd had - nakijken wat de status is en waarom de dienst nog niet actief is (bijvoorbeeld mandaat nog niet getekend).