Potentiel SODA & CARO : un aperçu pratique
Codabox peut vous aider à activer les services qui répondent le mieux à vos besoins et à ceux de vos clients.
Sur la base des transactions enregistrées dans les fichiers CODA de vos clients, nous pouvons déterminer pour quels dossiers SODA et/ou CARO seraient utiles. Vous voyez ainsi immédiatement :
- quels clients utilisent régulièrement une carte de crédit et de quelle banque provient cette carte.
- quels clients effectuent régulièrement des paiements à un secrétariat social, et de quel secrétariat social il s'agit.
➟ Naviguez vers Mandats & services et cliquez sur CARO ou SODA. Cliquez en haut à droite sur le bouton Potentiel SODA & CARO. Suivez les étapes à l'écran.
La liste Excel est immédiatement téléchargée :
- Via l'onglet CARO, vous voyez les clients qui utilisent régulièrement leur carte de crédit, mais pour lesquels vous n'avez pas encore activé CARO. Vous voyez également immédiatement de quelle banque il s'agit, combien de fois des paiements ont été effectués pour la carte de crédit au cours des 12 derniers mois et quand le paiement le plus récent a été effectué.
➟ Vous voyez des paiement récents et réguliers ? Commandez CARO. Vous recevrez alors automatiquement les relevés de carte de crédit et vous pourrez facilement les encoder. - Via l'onglet SODA, vous voyez les clients qui effectuent régulièrement des paiements à un secrétariat social, mais pour lesquels vous n'avez pas encore activé SODA. Vous voyez également immédiatement de quel secrétariat social il s'agit, la fréquence des paiements au cours des 12 derniers mois et la date du paiement le plus récent.
➟ Vous voyez des paiements récents et réguliers ? Commandez SODA. Vous recevrez alors automatiquement les écritures de paie et pourrez facilement les encoder.
Vous souhaitez faire un grand nombre d'activations SODA ? Surlignez ces dossiers dans la liste et envoyez-la à sales@codabox.com. Nous ferons la commande pour vous. |
Taux d'activation des services : quels services ne sont pas encore activés ?
Vous gérez plusieurs dossiers, mais les services souhaités sont-ils activés pour tous ces dossiers ?
Codabox peut vous aider à gagner encore plus de temps : rendez-vous sur votre Dashboard dans MyCodabox. Vous verrez en un coup d'œil pour combien de vos dossiers CODA, SODA, VOILA ou CARO n'est pas encore activé.
Cliquez sur la partie bleu clair (à droite) d'une des barres pour voir la liste des dossiers pour lesquels le service en question n'a pas encore été activé.
➟ Vous pouvez alors cliquer sur le code du dossier et demander le service immédiatement OU - si vous avez déjà demandé le service - vérifier le statut et la raison pour laquelle le service n'est pas encore actif (par exemple, le mandat n'a pas encore été signé).