Sélectionner les services appropriés par dossier ? Codabox vous aide !

Codabox peut vous aider à activer les services qui répondent le mieux à vos besoins et à ceux de vos clients. 

Sur la base des transactions enregistrées dans les fichiers CODA de vos clients, nous pouvons déterminer pour quels dossiers SODA et/ou CARO seraient utiles. Vous voyez ainsi immédiatement :

• quels clients utilisent régulièrement une carte de crédit et de quelle banque provient cette carte.
• quels clients effectuent régulièrement des paiements à un secrétariat social, et de quel secrétariat social il s'agit.

➟ Naviguez vers Mandats & services et cliquez sur CARO ou SODA. Cliquez en haut à droite sur le bouton Potentiel SODA & CARO. Suivez les étapes à l'écran.

Regardez notre courte démo ! (Cliquez en haut à droite pour agrandir)

La liste Excel est immédiatement téléchargée : il y a un onglet pour SODA et un onglet pour CARO

• Via l'onglet CARO, vous voyez les clients qui utilisent régulièrement leur carte de crédit, mais pour lesquels vous n'avez pas encore activé CARO. Vous voyez également immédiatement de quelle banque il s'agit, et les dernières colonnes indiquent combien de fois des paiements ont été effectués pour la carte de crédit au cours des 12 derniers mois, ainsi que la date du décompte le plus récent.
  ➟ Vous voyez des paiements récents et réguliers ? Commandez CARO. Vous recevrez alors automatiquement les relevés de carte de crédit et vous pourrez facilement les encoder.
• Via l'onglet SODA, vous voyez les clients qui effectuent régulièrement des paiements à un secrétariat social, mais pour lesquels vous n'avez pas encore activé SODA. Vous voyez également immédiatement de quel secrétariat social il s'agit, et dans les dernières colonnes vous voyez la fréquence des paiements au cours des 12 derniers mois et la date du paiement le plus récent.
  ➟ Vous voyez des paiements récents et réguliers ? Commandez SODA. Vous recevrez alors automatiquement les écritures de paie et pourrez facilement les encoder.

Vous gérez plusieurs dossiers, mais les services souhaités sont-ils activés pour tous ces dossiers ?

Codabox peut vous aider à gagner encore plus de temps : rendez-vous sur votre Dashboard dans MyCodabox. Vous verrez en un coup d'œil pour combien de vos dossiers CODA, SODA, VOILA ou CARO n'est pas encore activé.

SODA

Pour SODA, vous verrez immédiatement pour combien de dossiers SODA est pertinent : nous savons dans ce cas que l'entreprise a effectué régulièrement des paiements à un secrétariat social au cours des 12 derniers mois.

➟ Vous pouvez activer SODA immédiatement et facilement : en une seule fois pour tous les dossiers souhaités !

Dans l'exemple ci-dessus, il y a 4 mandats SODA à activer (pour 3 dossiers différents).

1. Cliquez sur la partie orange de la barre.

   Vous verrez alors l'aperçu des dossiers, avec à chaque fois le secrétariat social et, dans la colonne de droite, le nombre de paiements effectués au cours des 12 derniers mois.

2. Cliquez sur le bouton Commander SODA pour la sélection.

   Ces activations sont comprises dans le coût mensuel forfaitaire de SODA (par environnement, quel que soit le nombre de dossiers ou d'activations).

CODA, CARO, VOILA

Pour les autres services, cliquez sur la partie bleu clair (à droite) d'une des barres pour voir la liste des dossiers pour lesquels le service en question n'a pas encore été activé.

➟ Vous pouvez alors cliquer sur le code du dossier et demander le service immédiatement OU - si vous avez déjà demandé le service - vérifier le statut et la raison pour laquelle le service n'est pas encore actif (par exemple, le mandat n'a pas encore été signé).