SODA & CARO potentieel: een handig overzicht
Codabox kan je helpen om de diensten te activeren die het beste voldoen aan jouw behoeften en aan die van je klanten.
Op basis van de transacties in de CODA-bestanden van jouw klanten kunnen we zien voor welke dossiers SODA en/of CARO zinvol zijn. Zo zie je meteen:
- welke klanten regelmatig een kredietkaart gebruiken, en van welke bank die kaart is.
- welke klanten regelmatig betalingen doen naar een sociaal secretariaat, en welk sociaal secretariaat dat is.
➟ Ga naar Volmachten & diensten en klik op CARO of SODA. Klik rechts bovenaan op de knop SODA & CARO potentieel. Volg de stappen op het scherm.
De Excel lijst wordt meteen gedownload:
- Op het tabblad CARO zie je de klanten die regelmatig hun kredietkaart gebruiken maar waarvoor je CARO nog niet hebt geactiveerd. Je ziet ook meteen over welke bank het gaat, hoe vaak er in de laatste 12 maanden afbetalingen voor de kredietkaart gebeurden en wanneer de meest recente betaling was.
➟ Zie je recente en regelmatige betalingen? Bestel meteen CARO. Dan ontvang je steeds automatisch de kredietkaartafschriften en kan je ze vlot verwerken. - Op het tabblad SODA zie je de klanten die regelmatig betalingen doen naar een sociaal secretariaat maar waarvoor je SODA nog niet hebt geactiveerd. Je ziet ook meteen over welk sociaal secretariaat het gaat, hoe vaak er in de laatste 12 maanden betalingen gebeurden en wanneer de meest recente betaling was.
➟ Zie je recente en regelmatige betalingen? Bestel meteen SODA. Dan ontvang je steeds automatisch de loonboekingen en kan je ze vlot verwerken.
Wil je veel SODA bestellingen doen? Markeer ze in de lijst en stuur dit naar sales@codabox.com. Wij doen de aanvraag voor jou. |
Diensten-activeringsgraad: welke bestanden ontvang je nog niet?
Je beheert meerdere dossiers, maar zijn voor al die dossiers ook de gewenste diensten geactiveerd?
Codabox kan je helpen om nóg meer tijd te besparen: Ga naar je Dashboard in MyCodabox. Je ziet in één oogopslag voor hoeveel van je dossiers CODA, SODA, VOILA of CARO nog niet is geactiveerd.
Klik op het lichtblauwe deel (rechts) van één van de balken om de lijst van dossiers te zien waarvoor de dienst in kwestie nog niet geactiveerd is.
➟ Je kan dan doorklikken op de dossiercode en indien gewenst meteen de dienst aanvragen OF - indien je de dienst wel al aangevraagd had - nakijken wat de status is en waarom de dienst nog niet actief is (bijvoorbeeld mandaat nog niet getekend).