Een klant uitnodigen om zich rechtstreeks bij Codabox te registreren

Heb je klanten waarvoor je het MyCodabox dossier beheert, maar die zelf de bestanden willen ontvangen?

Heb je klanten waarvoor je het MyCodabox dossier beheert, maar die reeds hun eigen bestanden ontvangen terwijl jij nog wel gefactureerd wordt door Codabox? 

➟ Deze ondernemingen kunnen nu rechtstreeks Codabox klant worden. 

De bestanden worden dan rechtstreeks aan de onderneming geleverd en de onderneming ontvangt voortaan ook een Codabox factuur. Zelf word je voortaan voor dat dossier niet meer gefactureerd door Codabox.

Breng je klant op de hoogte en volg dan deze stappen in MyCodabox

1. Open het dossier in MyCodabox.
2. Klik rechts bovenaan op Dossier acties en kies Dossier uitnodigen om zich rechtstreeks te registreren.
   
3. Bevestig met de knop Ga verder in het volgende scherm.
4. Kijk het e-mailadres van de onderneming na en corrigeer indien nodig. Bevestig met de knop Dossier uitnodigen.
   

Wat daarna volgt:

1. Je klant ontvangt een e-mail van Codabox en kan eenvoudig de stappen op het scherm doorlopen om zichzelf als rechtstreekse klant van Codabox te registreren. De transfer van het dossier (van jouw kantoor naar de nieuwe MyCodabox account van de onderneming) gebeurt automatisch. Zelf zie je via de Lijst dossiertransfers > Uitgaande transfers dat het dossier niet meer onder jouw beheer is. Vanaf de daaropvolgende maand word je niet meer gefactureerd voor de diensten van dit dossier.
2. Je klant registreert de nodige volmachten en dient deze te ondertekenen.
3. Codabox verwerkt de ondertekende volmacht(en).
4. De onderneming ontvangt de gewenste bestanden.