Inviter un client à s'enregistrer directement chez Codabox

Avez-vous des clients pour lesquels vous gérez le dossier dans MyCodabox, mais qui souhaitent recevoir eux-mêmes les fichiers ?

Avez-vous des clients pour lesquels vous gérez le dossier dans MyCodabox, mais qui reçoivent déjà leurs propres fichiers alors que vous êtes toujours facturé par Codabox ? 

➟ Ces entreprises peuvent désormais devenir directement clientes de Codabox. 

Les fichiers seront alors livrés directement à l'entreprise, qui recevra désormais également une facture Codabox. Vous ne serez plus facturé par Codabox pour ce dossier.

Informez votre client, puis suivez ces étapes dans MyCodabox

1. Ouvrez le dossier dans MyCodabox.
2. Cliquez en haut à droite sur Actions dossier et choisissez Inviter le dossier à s'enregistrer directement.
   
3. Confirmez en cliquant sur le bouton Continuer dans l'écran suivant.
4. Vérifiez l'adresse e-mail de l'entreprise et corrigez-la si nécessaire. Confirmez en cliquant sur le bouton Inviter le dossier.
   

Ce qui suit :

1. Votre client recevra un e-mail de Codabox et pourra facilement suivre les étapes indiquées à l'écran pour s'enregistrer en tant que client direct de Codabox. Le transfert du dossier (de votre bureau vers le nouveau compte MyCodabox de l'entreprise) se fait automatiquement. Vous verrez alors dans votre Liste transferts de dossiers > Transferts sortants que le dossier n'est plus sous votre gestion. À partir du mois suivant, vous ne serez plus facturé pour les services liés à ce dossier.
2. Votre client enregistre les mandats requis et doit les signer.
3. Codabox traite les mandats signés.
4. L'entreprise reçoit les fichiers souhaités.