Désormais, vous pouvez demander des fichiers CODA de la période précédant l'activation du mandat. Cela peut s'avérer utile lors du transfert d'un dossier d'un autre bureau ou lorsque vous ajoutez un IBAN déjà utilisé depuis un certain temps pour un dossier existant.
L'option des CODA historiques est possible pour les comptes à vue ayant le service CODA actif via Argenta, Bank Van Breda, Banque CPH, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, Crelan, ING, KBC ou Triodos.
Les fichiers sont créés par nos soins sur la base d'une connexion 'open banking' et aurons une numérotation '000'. Vérifiez avec votre logiciel si le traitement est possible et si certains paramètres doivent être modifiés.
Cette fonctionnalité vient d'être lancée tout récemment et est encore en cours de développement. Souhaitez-vous la tester ?
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à l'adresse helpdesk@codabox.com.
Activer les CODA historiques pour votre organisation |
- Cliquez sur Administration dans la barre de menu bleue en haut. Sous Paramètres, choisissez CODA.
- Activez le bouton à bascule pour activer les CODA historiques.
- Dans l'écran suivant, vous verrez plus d'infos sur les possibilités. Cliquez sur Confirmer.
Ensuite vous pouvez demander des CODA historiques par dossier. Cela se fait en 3 étapes :
- La demande : via l'onglet CODA du dossier > Demander des CODA historiques.
- Le consentement : le titulaire du compte reçoit un e-mail lui demandant de donner une autorisation unique via l'application bancaire.
- La livraison : après le consentement, les fichiers sont disponibles via Mandats & Services > CODA > Livraison sur demande.
Plus d'infos ci-dessous.
La demande, le consentement et la livraison des CODA historiques |
Demander les CODA historiques
- Recherchez le dossier et ouvrez l’onglet CODA.
- En haut à droite, cliquez sur Demander des CODA historiques.
- Dans l'écran suivant, sélectionnez les comptes à vue pour lesquels vous souhaitez obtenir des CODA.
L’écran indique les comptes pour lesquels cela est possible (plus d'infos sur les conditions et les états). La période disponible dépend de la banque et varie de 6 mois à 2 ans. - Cliquez sur Envoyer la demande.
Le titulaire du compte recevra une demande d'autorisation unique (en plus du mandat signé précédemment).
Nous vous recommandons de contacter personnellement le titulaire du compte à ce sujet. Utilisez notre modèle d'é-mail pratique.
Le consentement du titulaire du compte
La livraison des fichiers
- Naviguez vers Mandats & Services > CODA.
- Cherchez le dossier dans la liste.
- Cliquez sur le bouton Livraison sur demande.
- Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez recevoir les fichiers.
L'écran indique la disponibilité. Sélectionnez la période entière ou une autre plage de dates dans cette période. Le bouton Avancé vous permet de sélectionner une période distincte pour chaque compte bancaire ou de sélectionner par 'Numéro de CODA' de 000 à 000 (cette numérotation est spécifique aux CODA historiques).
Astuce : les fichiers qui n'ont pas encore été livrés auparavant, sont indiqués par un point coloré dans le calendrier. - Cliquez sur Télécharger les CODA ou Livraison CODA :
- Télécharger les CODA : vous trouverez immédiatement les fichiers à l'emplacement de téléchargement défini dans votre navigateur.
- Livraison CODA : vous recevrez les fichiers dans les prochaines 24 heures via votre méthode de livraison quotidienne. Vous verrez immédiatement combien de fichiers vous allez recevoir (par compte bancaire).
Plus d'infos sur les fichiers |
Les fichiers sont créés par nos soins sur la base d'une connexion 'open banking'. Vous remarquerez peut-être une différence par rapport aux fichiers CODA que vous recevez quotidiennement.
Nous veillons à ce que les soldes concordent et numérotons tous les CODA historiques avec '000'.
Étant donné que les banques utilisent différents systèmes de numérotation et qu'il n'est souvent pas possible de compter à rebours à partir des fichiers déjà disponibles, cette numérotation standard facilite une meilleure intégration dans la plupart des logiciels.
Vérifiez avec votre logiciel si le traitement est possible et si certains paramètres doivent être modifiés.
Conditions et états |
Il est possible de demander des CODA historiques si les conditions suivantes sont remplies :
- L’IBAN est un compte à vue (pas possible pour les comptes d’épargne)
- CODA est actif pour cet IBAN
- La banque soutient la création des CODA historiques. Actuellement : Argenta, Bank Van Breda, Banque CPH, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, Crelan, ING, KBC et Triodos.
La période disponible dépend de la banque et varie entre 6 mois et 2 ans (on compte à partir de la date à laquelle le titulaire du compte donne son accord).
Dans MyCodabox, vous pouvez consulter l'état dans l'écran de demande et dans la liste des IBAN sur l'onglet CODA.
Que signifie l'état ?
| Etat | Signification |
| Possible | Vous pouvez demander des CODA historiques. La période disponible dépend de la banque (on compte à partir de la date à laquelle le titulaire du compte donne son accord). |
| En attente d'autorisation | Le titulaire du compte a reçu un e-mail pour donner son consentement unique via l'application bancaire. |
| CODA en cours de création | Le titulaire du compte a donné son accord. Les fichiers seront bientôt disponibles pour livraison. |
| Prêt pour la livraison | Il y a des fichiers CODA historiques disponibles pour livraison. ➜ Utilisez le bouton Livraison sur demande pour obtenir les fichiers souhaités. |
| Historique livré | Les CODA historiques ont été livrés ou seront bientôt récupérés par votre logiciel. |
| Demande expirée | La demande n'est plus valable. ➜ Renouvelez la demande via MyCodabox et contactez votre client pour obtenir son autorisation. |
| Demande échouée | La demande n'a pas pu être faite. ➜ Vérifiez le numéro de compte et l'adresse e-mail, puis réessayez. |
| Impossible | Impossible pour cette banque ou Il s'agit d'un compte d'épargne ou CODA n'est pas actif pour ce compte et/ou il n'y a pas encore de fichiers CODA quotidiens ; il n'est donc pas possible d'obtenir des CODA historiques. ou |