Ajouter un compte bancaire pour un dossier existant
- Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
(Vous ne trouvez pas le dossier ? Cliquez ici pour plus d'infos sur la navigation entre organisations/environnements.) - Pour le dossier de votre choix, dans la colonne la plus à droite, cliquez sur Nouveau Mandat CODA.
Le dossier ouvre sur l'onglet CODA. - Cliquez sur Nouveau mandat CODA+.
- Ajoutez le compte bancaire (IBAN).
✦Vous ne voyez pas de champ IBAN vide ou vous souhaitez ajouter plusieurs comptes ? Cliquez sur Ajouter un compte bancaire.
✦Vous voyez une liste de comptes bancaires commandables ? Ce sont les comptes bancaires archivés pour ce dossier et qui peuvent être commandés. Vous pouvez le(s) sélectionner.
✦Vous voyez une liste de comptes bancaires non commandables ? Ce sont les comptes qui ont déjà été demandés, qui sont donc en cours de traitement pour ce dossier et ne peuvent plus être commandés. - Cliquez sur Sauvegarder le mandat.
Un nouveau mandat bancaire est généré. Dans l'onglet CODA du dossier, vous voyez la ou les actions requises (signature du mandat).
Vous recevrez les CODA dès que ce mandat sera signé et activé.
La procédure est aussi disponible via une courte vidéo
Dépannage |
Message 'Détacher le compte bancaire' : ajouter un compte existant déjà sous un autre dossier
Dans ce cas, vous pouvez déplacer le compte vous-même via MyCodaBox.
- Suivez les instructions ci-dessus pour ajouter le compte.
Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat, vous voyez le message "Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données. Il est assigné à un dossier sous votre propre bureau". - Cliquez sur le bouton Détacher le compte bancaire.
- Confirmez l'action par le bouton Détacher le compte bancaire dans le pop-up.
- Cliquez de nouveau sur Sauvegarder le mandat.
Un nouveau mandat bancaire est généré. Dans l'onglet CODA du dossier, vous voyez la ou les actions requises (signature du mandat).
Vous recevrez les CODA dès que ce mandat sera signé et activé.
Message 'Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données'
![Message: le compte existe déjà](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3010166840105/original/I5tdy-bJOwZtSwNWDykYQ7Jm-KiH9Of6Ew.png?1716995128)
Message 'CODA ne peut pas être commandé'
En ajoutant un compte bancaire dans MyCodaBox via les instructions ci-dessus, le message suivant apparaît :Il s'agit peut-être d'un compte d'investissement bancaire : certains comptes d'investissement bancaires spécifiques peuvent être partagés entre des sociétés : ce type de compte bancaire appartient à la banque et aucun mandat ne peut être commandé sur ce type de compte.
Quels comptes peuvent être ajoutés ?
- Nouveau compte bancaire faisant partie d'une banque partenaire
- Compte bancaire archivé faisant partie d'une banque partenaire, précédemment lié au même dossier ou à un autre dossier dans le même environnement
Le compte doit être unique dans notre système
Si le système détecte que le compte existe déjà, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat (voir les messages ci-dessus).
Types de comptes non commandables pour CODA / Refusés par la banque
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