Ajouter un compte bancaire pour un dossier existant
  1. Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
  2. Pour le dossier de votre choix, à droite de la page, cliquez sur Nouveau Mandat CODA.
    Le dossier ouvre sur l'onglet CODA.
  3. Cliquez sur Nouveau mandat CODA+.Ajouter un compte bancaire pour un dossier existant dans MyCodaBox
  4. Cliquez sur Ajouter un compte bancaire et introduisez le(s) IBAN(s). Ajouter les IBANs
  5. Cliquez sur Sauvegarder le mandat.
    Un nouveau mandat bancaire est généré. Dans l'onglet CODA du dossier, vous voyez la ou les actions requises (signature du mandat).
    Vous recevrez les CODA dès que ce mandat sera signé et activé.


Remarques :

  • Vous voyez une liste de comptes bancaires commandables ? Ce sont les comptes bancaires archivés pour ce dossier et qui peuvent être commandés.
  • Vous voyez une liste de comptes bancaires non commandables ? Ce sont les comptes qui ont déjà été demandés, qui sont donc en cours de traitement pour ce dossier et ne peuvent plus être commandés.


La procédure est aussi disponible via une courte vidéo 
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment ajouter un nouveau numéro de compte' est disponible sur cette page (remarque: certaines formulations sur les écrans ont été modifiées entretemps).
N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo qui vous guident pas à pas dans MyCodaBox grâce à des exemples concrets.



Dépannage


Message 'Détacher le compte bancaire' : ajouter un compte existant déjà sous un autre dossier
Le compte que vous souhaitez ajouter à un dossier existe déjà dans un autre dossier ou a été archivé mais existait auparavant dans un de vos autres dossiers. Il peut s'agir d'une fusion ou d'une erreur dans vos données MyCodaBox.
Dans ce cas, vous pouvez déplacer le compte vous-même via MyCodaBox.
  1. Suivez les instructions ci-dessus pour ajouter le compte.
    Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat, vous voyez le message "Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données. Il est assigné à un dossier sous votre propre bureau".
  2. Cliquez sur le bouton Détacher le compte bancaire.
    Détacher le compte bancaire
  3. Confirmez l'action par le bouton Détacher le compte bancaire dans le pop-up.
    Confirmer: détacher le compte bancaire
  4. Cliquez de nouveau sur Sauvegarder le mandat.
    Un nouveau mandat bancaire est généré. Dans l'onglet CODA du dossier, vous voyez la ou les actions requises (signature du mandat).
    Vous recevrez les CODA dès que ce mandat sera signé et activé.


☆ Cela ne fonctionne pas pour les comptes qui existent déjà sous un autre environnement MyCodaBox (un autre environnement sous votre gestion, ou sous un autre comptable). 
➟  Dans ce cas, envoyez un e-mail à helpdesk@codabox.com avec le numéro de compte bancaire concerné ainsi que le code dossier. Indiquez que vous ne pouvez pas ajouter ce compte via MyCodaBox car il existe déjà dans notre système. Nous ferons le nécessaire pour vous.

Message 'Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données'
(a) Vous voyez ce message lorsque le compte que vous voulez ajouter au dossier existe déjà dans un dossier sous un autre environnement (un autre environnement sous votre gestion, ou sous un autre comptable). 
(b) Vous recevez également ce message lorsque l'activation de CODA pour ce compte est déjà en cours. Le compte est alors repris dans la liste des 'Comptes bancaires non commandables' dans la fenêtre pop-up. Dans l'onglet CODA du dossier, vous verrez la ou les actions requises (signature du mandat).  Message: le compte existe déjà
➟  Dans le cas (a) : envoyez un e-mail à helpdesk@codabox.com avec le numéro de compte bancaire concerné ainsi que le code dossier. Indiquez que vous ne pouvez pas ajouter ce compte via MyCodaBox car il existe déjà dans notre système. Nous ferons le nécessaire pour vous.

Message 'CODA ne peut pas être commandé'

En ajoutant un compte bancaire dans MyCodaBox via les instructions ci-dessus, le message suivant apparaît :
Message: CODA ne peut pas être commandéIl s'agit peut-être d'un compte d'investissement bancaire : certains comptes d'investissement bancaires spécifiques peuvent être partagés entre des sociétés : ce type de compte bancaire appartient à la banque et aucun mandat ne peut être commandé sur ce type de compte.


Quels comptes peuvent être ajoutés ? 
  • Nouveau compte bancaire faisant partie d'une banque partenaire
  • Compte bancaire archivé faisant partie d'une banque partenaire, précédemment lié au même dossier ou à un autre dossier dans le même environnement

Le compte doit être unique dans notre système

Si le système détecte que le compte existe déjà, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le mandat (voir les messages ci-dessus).


Types de comptes non commandables pour CODA / Refusés par la banque 
Certains types de comptes ne permettent pas la livraison des fichiers CODA parce que c'est une règle établie par la banque ou par CodaBox. Lorsque le mandat est signé et envoyé à la banque, il est rejeté par la banque. Toutes les infos dans cet article.

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