L'enregistrement de votre Fiduciaire chez CodaBox se déroule simplement en quelques étapes |
LA FIDUCIAIRE S'enregistre via le canal de son choix : - En complétant Le formulaire d'enregistrement - En contactant un Spécialiste CodaBox - En Signant un contrat avec CodaBox par l'intermédiaire de son revendeur |
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CODABOX / REVENDEUR - Prépare la convention |
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LA FIDUCIAIRE - Signe la convention |
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CODABOX - Enregistre la Fiduciaire dans son système - Crée la plate-forme* en ligne MyCodaBox - Envoie à la Fiduciaire un e-mail concernant l'accès MyCodaBox |
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LA FIDUCIAIRE - Crée son login et son mot de passe sur MyCodaBox - Est prête à encoder ses clients dans MyCodabox ou demande à Codabox d'importer la fiche signalétique complétée avec les coordonnées clients |
* Une plate-forme par logiciel de comptabilité
La gestion et l'activation des mandats |
- La Fiduciaire choisit de commander ses mandats en introduisant elle même ses données client dans MyCodabox ou en complètant la fiche signalétique qui sera importée par CodaBox dans son système.
Les mandats sont gérés via une de ces options :
Vous gérez les mandats de vos clients | Codabox gère les mandats de vos clients |
Vous prenez en charge la gestion administrative de tous les mandats. | CodaBox envoie les mandats par courrier à vos clients avec une enveloppe pré-timbrée pour renvoyer le mandat original signé à CodaBox. |
Via MyCodaBox, vous pouvez télécharger les mandats à présenter à vos clients. | CodaBox invite vos clients par e-mail à Signer électroniquement leurs mandats via MyCodaBox. |
| Vous renvoyez les mandats signés à CodaBox. (vous recevrez pour cela des enveloppes pré-timbrées) | CodaBox vous informe par e-mail de l'envoi de mandats par courrier à vos clients. |
| Vous pouvez également proposer à votre client de signer électroniquement ses mandats via MyCodaBox. | Vous pouvez télécharger les documents du mandat vous-même via MyCodaBox et les fournir à votre client. |
- Le client de la Fiduciaire signe et le client ou la Fiduciaire renvoie les mandats (si version papier)
- CodaBox reçoit les mandats signés et les envoie à la banque pour validation et activation
- La banque vérifie les signatures et active la livraison des fichiers CODA
- CodaBox livre vos fichiers CODA via la méthode qui convient à votre logiciel de comptabilité.
Configuration du mode de livraison |
CodaBox prend contact avec votre Bureau pour vous accompagner durant la configuration de votre mode de livraison, pour chacun de vos logiciels utilisé (excepté EOL). Suivant votre mode de livraison, CodaBox vous envoie :
- FTP : Un e-mail pour effectuer votre choix
- API : Le token API
- Yuki : Les infos de connexion FTP
**Au début de la collaboration, cela doit être clairement convenu entre votre Fiduciaire et CodaBox
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