Avec les données de vos clients, vos dossiers sont créés dans MyCodabox. Vos clients peuvent alors signer leur mandat pour que vous receviez les fichiers. Vous aurez également accès à MyCodabox pour gérer et suivre vos dossiers et ajouter vous-même de nouveaux dossiers.
Devenir un expert Codabox !
| Étapes | Description |
|---|---|
| Contrat | Je signe le contrat Codabox via une signature numérique |
| Commande | J'envoie à Codabox la fiche signalétique Excel complétée avec les données de mes clients (et je peux passer ma 1ere commande de mandats CODA) pour que mes dossiers soient créés dans MyCodabox |
| MyCodabox | Je crée mon accès à MyCodabox (je reçois une invitation par e-mail via services@codabox.com). A partir de ce moment je peux moi-même commander CODA et ajouter de nouveaux dossiers. |
| Signature des mandats | Mon client signe ses mandats CODA. |
| Suivi CODA | Je fais le suivi du statut de mes mandats via MyCodabox, voici les informations utiles :
|
| Vérification de la signature | Codabox transmet les mandats signés à la banque pour validation et activation. La banque vérifie les signatures avant d'activer la livraison des fichiers CODA. Chaque banque a ses spécificités relatives aux Mandats/CODA, infos dans cet article. |
| Livraison | Dès que le premier fichier sera disponible, Codabox me contactera pour définir la méthode de livraison de mes fichiers. Si j'utilise Exact Online, je dois suivre ces instructions pour configurer correctement vore boîte aux lettres électronique dans Exact Online et lier la boîte aux comptes bancaires. |
| Facturation | Je reçois ma 1ere facture Codabox |
Des questions concernant nos Services ? Consultez cet aperçu.
Gérez vos dossiers et vos mandats: c'est simple via MyCodabox !
| Fonctions courantes | Description |
|---|---|
| Je gère mes dossiers & mandats | |
| Je crée de nouveaux dossiers | J'introduis les informations nécessaires |
| Je transfère un dossier d'un autre bureau comptable à mon Bureau | Le transfert se fait en 4 étapes et je peux demander les CODA anciens pour ce dossier, que Codabox a déjà reçu de la banque |
| Je redemande des CODA manquants | Je peux demander des CODA du passé via MyCodabox (à partir de la date à laquelle le mandat a été activé) |
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