Avec les données de vos clients, vos dossiers sont créés dans MyCodaBox. Vos clients peuvent alors signer leur mandat pour que vous receviez les fichiers. Vous aurez également accès à MyCodaBox pour gérer et suivre vos dossiers et ajouter vous-même de nouveaux dossiers.
Devenir un expert CodaBox !
| Étapes | Description |
|---|---|
| Contrat | Je signe le contrat CodaBox via une signature numérique |
| Commande | J'envoie à CodaBox la fiche signalétique Excel complétée avec les données de mes clients (et je peux passer ma 1ere commande de mandats CODA) pour que mes dossiers soient créés dans MyCodaBox |
| MyCodaBox | Je crée mon accès à MyCodaBox (je reçois une invitation par e-mail via services@codabox.com) |
| Signature des mandats | Mon client signe ses mandats CODA. 2 méthodes sont disponibles :
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| Suivi CODA | Je suis le statut de mes mandats via MyCodaBox, voici les informations utiles :
|
| Infos banque | Chaque banque a ses spécificités relatives aux Mandats/CODA, infos dans cet article |
| Livraison | CodaBox me contacte pour définir la méthode de livraison de mes fichiers. Vous utilisez Exact Online? Suivez ces instructions pour configurer correctement vore boîte aux lettres électronique dans Exact Online et lier la boîte aux comptes bancaires. |
| Facturation | Je reçois ma 1ere facture CodaBox |
Plus d'infos:
- Découvrez nos vidéos MyCodaBox Academy
- Des questions concernant nos Services ? Consultez notre article Chercher l'info dans la FAQ
Gérez vos dossiers et vos mandats: c'est simple via MyCodaBox !
| Fonctions courantes | Description |
|---|---|
| Je gère mes dossiers & mandats | |
| Je crée de nouveaux dossiers | J'introduis les informations nécessaires* |
| Je transfère un dossier d'un autre bureau comptable à mon Bureau | Le transfert se fait en 5 étapes* et je peux demander les CODA anciens pour ce dossier, que CodaBox a déjà reçu de la banque |
| Je redemande des CODA manquants | Je peux demander des CODA du passé via MyCodaBox* (à partir de la date à laquelle le mandat a été activé) |
* Une procédure vidéo est disponible. Retrouvez toutes nos vidéos MyCodaBox Academy dans cet article
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