En tant que Fiduciaire cliente de CodaBox, qui travaille avec plusieurs logiciels de comptabilité, vous avez aussi accès à plusieurs plateformes MyCodaBox. Voir notre page d'aide MyCodaBox et mes logiciels de comptabilité.
MyCodaBox offre à présent la possibilité de facilement transférer votre client d'une de vos plateformes vers une autre de vos plateformes.
Le principe est simple :
- Vous vous connectez à la plateforme MyCodaBox qui contient les détails du client et vous demandez le transfert vers une autre plateforme
- Vous suivez le statut de votre demande via la plateforme MyCodaBox de destination
- Une fois le processus terminé, votre client est transféré vers la nouvelle plateforme sans annuler la livraison des CODA et des SODA, et sans devoir signer un nouveau mandat !
Remarque : Une demande de transfert de plateforme via MyCodaBox n'est possible que dans le cas d'un comptable possédant différentes plateformes liées au même numéro d'entreprise. Dans les autres cas de transfert, veuillez contacter support@codabox.com
Transfert de client vers une autre plateforme
Connectez vous à MyCodaBox, dans le menu CLIENTS - Liste Clients, sélectionnez le client qui doit être transféré vers une autre de vos plateformes et dans la fenêtre qui affiche les détails de votre client, cliquez sur ' Transfert vers une autre plateforme ' (cette option est disponible uniquement pour les Fiduciaires qui ont au moins deux plateformes) :
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Dans la fenêtre suivante, indiquez vers quelle plateforme votre client doit être transféré
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Si nécessaire saisissez les nouveaux détails de votre client :
- Code client : la valeur actuelle est reprise mais vous pouvez la changer
- L'adresse e-mail Exact Online : si la nouvelle plateforme est Exact Online
- Le champ de note libre: vous pouvez directement demander le renvoi des fichiers CODA pour ce client, ceci vous évitera de devoir nous recontacter ultérieurement
- E-mail + Préférences VOILA : seulement visible si le client avait souscrit au Service VOILA. Consultez notre article Service VOILA et options disponibles durant le transfert de plateforme.
Ensuite cliquez sur Sauvegarder
Votre demande de transfert est enregistrée dans notre système
Vous pouvez suivre le Statut de votre demande via la nouvelle plateforme dans CLIENTS - Liste Transferts Clients - Transfert de plateforme. Dans cet écran, vous avez toujours la possibilité d'annuler le transfert (par exemple en cas de sélection incorrecte de la plateforme de destination)
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