Mettez vous-même à jour les données d'un dossier via MyCodabox : par exemple, le code dossier, l'adresse, l'e-mail, le nom de l'entreprise, le représentant, etc. 


Quels champs peuvent être adaptés ?

Tous les champs sont modifiables, excepté le numéro d'entreprise. Contactez helpdesk@codabox.com pour cela.

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Exception : si le champ 'Numéro d'entreprise' est vide, vous pouvez le remplir. Dans ce cas, il n'est pas possible de modifier le nom de l'entreprise. 


En fonction du champ modifié, un message d'avertissement peut apparaître :

➟ Lisez-le pour connaître l'impact possible de la modification de ce champ (plus d'informations ci-dessous dans la section Dépannage). Certaines modifications auront un impact sur vos mandats, s'ils n'ont pas encore été signés.


Modifier les données d'un dossier via MyCodabox
  1. Dans MyCodabox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
    (Vous ne trouvez pas le dossier ? Cliquez ici.)
  2. Cliquez sur le Code dossier pour voir les détails.
  3. Sur la page 'Info dossier', cliquez sur Editer info dossier pour modifier les données.
    Accéder aux données d'un dossier dans MyCodaBox et les adapter
  4. Confirmez les adaptations en cliquant sur Sauvegarder.

★ Message: "Ce dossier a le même numéro d'entreprise que votre organisation"
Souhaitez-vous également modifier les données au niveau de votre organisation (l'entreprise qui a conclu le contrat avec Codabox et qui assure la gestion dans MyCodabox, est enregistrée dans MyCodabox en tant qu'« organisation ». Plus d'informations ici) ? Cela ne se fait pas automatiquement lorsque vous modifiez des données au niveau de votre dossier. 
Vous verrez le message suivant (et vous pouvez cliquer dessus pour accéder à l'organisation) :Modifier les données de l'organisationLes modifications au niveau de l'organisation n'auront aucun impact sur les mandats.



Dépannage


Pourquoi le champs 'Nom d'entreprise' n'est-il pas modifiable ?

Ce champs n'est pas modifiable dans le cas où le numéro d'entreprise n'a pas encore été introduit.


Un message s'affiche lorsque je modifie le champs 'Code dossier', pourquoi ?

Ce message est informatif et n'empêche pas la modification du Code dossier mais attire votre attention sur le fait que cette modification a des conséquences au niveau de l'endroit où les fichiers pour ce dossier seront livrés.


Dans quels cas la modification des données d'un dossier a-t-elle une incidence sur les mandats ?
Après avoir modifié les données d'un dossier, notre système vérifie si l'adaptation a un impact sur les mandats.  
Les mandats qui n'ont pas encore été signés, sont mis à jour par Codabox avec les nouvelles données et doivent être présentés à nouveau au représentant de l'entreprise, pour signature. 


Si pour ce dossier, il y a encore des mandats dans un statut non signé, vous verrez apparaître un pop-up avec les actions possibles pour la signature du mandat.


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