Mettez vous-même à jour les données d'un dossier via MyCodaBox : par exemple, le code dossier, l'adresse, l'e-mail, le nom de l'entreprise, le représentant, etc.
Vous gérez plusieurs dossiers ? Sachez qu'il y a une différence entre la façon dont vous modifiez les coordonnées de votre propre entreprise (l'entreprise qui a conclu le contrat avec CodaBox et qui assure la gestion dans MyCodaBox) et la façon dont vous modifiez les coordonnées d'autres dossiers. Cliquez sur les instructions ci-dessous.
En fonction du champ modifié, un message d'avertissement peut apparaître :
➟ Lisez-le pour connaître l'impact possible de la modification de ce champ (plus d'informations ci-dessous dans la section Dépannage). Certaines modifications auront un impact sur vos mandats, s'ils n'ont pas encore été signés.
Comment modifier les données de votre propre entreprise dans MyCodaBox
- Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
(Vous ne trouvez pas le dossier ? Cliquez ici si vous gérez plusieurs entreprises.) - Cliquez sur le Code dossier pour voir les détails.
- Sur la page 'Info dossier', cliquez sur Editer info dossier pour modifier les données.
- Confirmez les adaptations en cliquant sur Sauvegarder.
- code dossier
- langue
- Boîte Mail Exact Online
- Dans la barre de menu en haut, cliquez sur Administration* > Infos de l'organisation.
- Sur la page 'Infos de l'organisation', cliquez sur Editer les infos de l'organisation.
- Modifiez les données et cliquez sur Sauvegarder.
Comment modifier les données d'un autre dossier via MyCodaBox
- Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
(Vous ne trouvez pas le dossier ? Cliquez ici.) - Cliquez sur le Code dossier pour voir les détails.
- Sur la page 'Info dossier', cliquez sur Editer info dossier pour modifier les données.
- Confirmez les adaptations en cliquant sur Sauvegarder.
Quels champs peuvent être adaptés ?
Tous les champs sont modifiables, excepté le numéro d'entreprise. Contactez helpdesk@codabox.com pour cela.
★ | Exception : si le champ 'Numéro d'entreprise' est vide, vous pouvez le remplir. Dans ce cas, il n'est pas possible de modifier le nom de l'entreprise. |
Dépannage |
Pourquoi le champs 'Nom d'entreprise' n'est-il pas modifiable ?
Ce champs n'est pas modifiable dans le cas où le numéro d'entreprise n'a pas encore été introduit.
Un message s'affiche lorsque je modifie le champs 'Code dossier', pourquoi ?
Ce message est informatif et n'empêche pas la modification du Code dossier mais attire votre attention sur le fait que cette modification a des conséquences au niveau de l'endroit où les fichiers pour ce dossier seront livrés.
Dans quels cas la modification des données d'un dossier a-t-elle une incidence sur les mandats ?
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