Vous devez modifier le numéro d'entreprise d'un de vos dossier ? Vous pouvez le faire vous-même dans MyCodaBox.

★ Note : ce changement nécessite toujours la signature d'un nouveau mandat par votre client. Si vous souhaitez utiliser d'autres services, vous pouvez aussi les commander après.


Comment procéder


Vous archivez le dossier existant (si vous voulez continuer à utiliser le même code client, modifiez d'abord le code dans le dossier existant avant de l'archiver). Créez ensuite un nouveau dossier (avec le même code si vous le souhaitez) avec le numéro d'entreprise correct, et commandez les mandats CODA.


Suivez ces étapes : 


Étape 1 : vous souhaitez continuer à utiliser le même code dossier ? Modifiez le code dans le dossier existant
  1. Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher.
    (Vous ne trouvez pas le dossier ? Cliquez ici pour plus d'infos sur la navigation entre organisations/environnements.)
  2. Cliquez sur le Code dossier.
  3. Sur la page 'Info dossier', cliquez sur Editer info dossier pour modifier ses données.
    Editer le dossier
  4. Modifiez le code dossier, par exemple en y ajoutant le mot '_archive'. Vous pouvez ensuite réutiliser l'ancien code dans le nouveau dossier. Modifier le code dossier
  5. Confirmez la modification en cliquant sur Sauvegarder le dossier.


Étape 2 : archivez le dossier existant
  1. Cliquez sur Archiver le dossier.Archiver un dossier
  2. Sélectionnez la raison de l'archivage 'Autre', saisissez la raison ('changement numéro d'entreprise') et cochez la case 'Je comprends les conséquences de cette action'. Confirmez par cliquer sur le bouton Archiver le dossier. 
    Raison pour archiver le dossier


Étape 3 : créez le dossier avec le bon numéro d'entreprise
  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur + Ajouter ou transférer.
    Ajouter un dossier
  2. Ajoutez les données de l'entreprise et le (nouveau) numéro d'entreprise correct. Cliquez sur Sauvegarder le dossier.
    ★ Avez-vous sauté l'étape 1 ci-dessus ? Dans ce cas, vous ne pouvez PAS réutiliser le même code de dossier.


Plus d'information sur ajouter un dossier


Étape 4 : ajoutez le(s) mandat(s) CODA
  1. Après que le dossier est crée, vous devrez rajouter les numéros de comptes. Dans le menu, cliquez sur 'CODA'. Après, cliquez sur Nouveau mandat CODA +.
    Ajouter un nouveau mandat CODA
  2. Ajoutez le numéro de compte (IBAN). Vous pouvez transférer les mêmes numéros de compte.
    Ajouter un compte bancaire pour CODA★ Notez que : si vous cliquez sur Sauvegarder le dossier, le message suivant s'affiche : 'Ce compte bancaire est déjà répertorié dans notre base de données. Il est assigné à un dossier sous votre propre bureau.' Il s'agit du dossier que vous venez d'archiver.

    Confirmez votre choix en cliquant sur Détacher le compte bancaire dans le pop-up.
    Détacher le compte bancaire

  3. Le représentant de l'entreprise doit signer les mandats.


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