Maak het u gemakkelijk ! Maak een nieuwe klant aan via MyCodaBox, ook al bestaat de klant reeds in ons systeem onder een ander kantoor.


Hoe werkt het?

Wanneer u via de pagina ‘Nieuwe klant’ een klant wil toevoegen, zal MyCodaBox u een melding geven dat de klant reeds bestaat met mogelijkheid tot aanvraag van een transfer.

Bij de melding ‘Wilt u de klant overbrengen naar uw kantoor’  bevestigt u eenvoudig deze vraag en alle gegevens die u net heeft ingevuld bij ‘Nieuwe klant’ worden doorgegeven aan onze administratieve dienst. Op dat moment is uw aanvraag geregistreerd en kan u de status van uw aanvraag volgen op de pagina ‘Klantentransfers’. U hoeft ons geen e-mail te sturen.


Opvolging?

Volg uw aanvragen op via 'Lijst Klantentransfers'. Dit zijn de verschillende stappen die een aanvraag doorloopt:

  • Nieuw: uw aanvraag tot transfer van uw klant is geregistreerd (u kan deze aanvraag nog steeds annuleren)
  • In verwerking: CodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
  • Wachten op bevestiging klant: CodaBox heeft u gecontacteerd per e-mail en wacht op de bevestiging van uw klant dat u zijn nieuwe boekhouder bent. De actie ligt dus bij u of uw klant. 
    Opmerking: deze status is enkel van toepassing wanneer de klant nog niet bij uw kantoor hoort.
  • Wachten op uw feedback : CodaBox heeft u (de boekhouder) gecontacteerd per e-mail om extra informatie te bekomen rond uw aanvraag. De transfer kan niet meteen uitgevoerd worden. De actie ligt dus bij u.
  • Uitgevoerd: De overzetting van uw klant naar uw kantoor is gebeurd. De normale mandaatprocedure is gestart. U kan de status van het CODA mandaat opvolgen via MyCodaBox.
  • Geannuleerd: de aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar uw kantoor of Naar uw andere platform.


Documenten tekenen?

Wanneer uw klant reeds bestond in ons systeem, en is overgebracht onder uw kantoor, dient de klant steeds volmachtdocumenten te tekenen (zoals elke 'normale klant'). Indien we reeds beschikken over CODA bestanden voor deze klant, kunnen wij u deze opnieuw aanleveren (Vraag het ons).