Maak het jezelf gemakkelijk!  Maak een nieuwe klant aan via MyCodaBox, ook al bestaat de klant reeds in ons systeem onder een ander kantoor.


De klant creëren

Wanneer je via de pagina ‘Nieuwe klant’ een klant wil toevoegen, zal MyCodaBox je een melding geven dat de klant reeds bestaat met mogelijkheid tot aanvraag van een transfer.

Bij de melding ‘Wilt u de klant overbrengen naar uw kantoor’ bevestig je eenvoudig deze vraag en alle gegevens die je net hebt ingevuld bij ‘Nieuwe klant’ worden doorgegeven aan onze administratieve dienst. Op dat moment is jouw aanvraag geregistreerd en kan je de status van je aanvraag volgen op de pagina ‘Klantentransfers’. Je hoeft ons geen e-mail te sturen.


Codabox brengt je klant over

Wij voeren de overbrenging uit, zelfs indien het mandaat nog actief is bij de vorige boekhouder*


Opmerking: Indien de overbrenging betrekking heeft op een klant die momenteel een rechtstreeks contract heeft met CodaBox, vragen wij om een bevestiging via e-mail aangezien de overbrenging van zijn dossier naar je kantoor een einde zal stellen aan zijn contract met CodaBox.


Je klant ondertekent documenten

* Wanneer je klant reeds bestond in ons systeem, en is overgebracht naar je kantoor, dient de klant steeds volmachtdocumenten te tekenen (zoals elke 'normale klant'). Indien we reeds beschikken over CODA bestanden voor deze klant, kunnen wij je deze opnieuw aanleveren: CODA opnieuw aanvragen


Follow-up?

Volg je verzoeken via 'Lijst klantentransfers'.



Zie ook onze gerelateerde artikels