Omgeving overbrenging

Indien je een dossier wenst over te dragen naar één van jouw andere MyCodaBox omgevingen (bv. een andere boekhoudsoftware), kan je dit rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen, en tegelijk ook het opnieuw verzenden van CODA voor dit dossier aanvragen.


Het principe is eenvoudig: Bij het overbrengen van het dossier naar de nieuwe omgeving blijft de levering van CODA/SODA actief, en moet GEEN nieuw mandaat worden ondertekend!


★ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op de nieuwe MyCodaBox-omgeving, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van dit dossier in het nieuwe boekhoudpakket.


Tip: Een foutmelding bij het overbrengen van een dossier naar een andere omgeving?

Zie onze 'Troubleshooting' rubriek hieronder.


Een dossier overbrengen naar je andere omgeving
  1. Ga naar de MyCodaBox-omgeving waar het dossier oorspronkelijk ondergebracht was.
  2. Klik op Dossiers > Lijst dossiers > Zoeken.
  3. Klik op de Dossiercode om de informatie te zien.
    Dossier zoeken in MyCodaBoxDe dossierinfo opent op het tabblad 'Dossier'. 
  4. Klik op Dossier overbrengen naar een andere omgeving.Een dossier naar een andere omgeving overbrengen via MyCodaBox
  5. Een pop-up verschijnt. Selecteer de omgeving en vul de andere velden in volgens je behoefte voor dit dossier (zie ook hieronder 'CODA opnieuw versturen').
  6. Klik op Wijzigingen opslaan.


CODA opnieuw versturen

Wanneer je een dossier naar een andere omgeving overbrengt, kan je - indien nodig - meteen ook een aanvraag doen om de CODA-bestanden uit het verleden opnieuw te laten aanleveren in de omgeving waar je dit dossier nu naar overbrengt.


Selecteer in het veld 'Lever oude CODAs opnieuw aan' de datum vanaf wanneer je wil dat de CODA's opnieuw worden verzonden.De terugzending van CODA aanvragen via MyCodaBoxJij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, zodat je optimaal op dit dossier kan werken in de nieuwe omgeving.


! Let op, we kunnen enkel de CODA leveren die we ontvangen hebben van de bank


Wat met de diensten die voor dit dossier geactiveerd waren vóór de overbrenging naar de andere omgeving?
Welke diensten blijven actief?

Actieve dienst VÓÓR de overbrenging

STATUS na de overbrenging
CODA / SODA / VOICI / CAROAltijd overgedragen
VOILAOvergebracht indien geselecteerd tijdens overbrenging

activeer voila service voorkeuren
Niet overgebracht indien niet geselecteerd tijdens overbrenging
voila service voorkeuren uitschakelen


Opmerking: Voor een onderneming die rechtstreeks een contract tekent met CodaBox: enkel de CODA-dienst blijft actief.


De procedure is ook beschikbaar via een korte video

Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een omgeving transfer aanvragen' bekijken (sommige benamingen op de schermen zijn intussen gewijzigd).

Bekijk zeker ook onze andere video tutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leiden met concrete voorbeelden.


De status van de overbrenging opvolgen

Ga naar de MyCodaBox omgeving waar het dossier terecht moet komen.

Dossiers > Lijst dossiertransfers > tabblad Omgeving transfer. Bekijk de 'Transfer Status' kolom.

De status van de transfer van een dossier opvolgen via MyCodaBox

Status: wat betekenen de verschillende statussen? 

Alle info in dit artikel.



Troubleshooting

Is de overbrenging van een dossier naar een andere omgeving mislukt?

  • Je bent een klant van CodaBox, en je hebt toegang tot verschillende MyCodaBox-omgevingen.
  • Je hebt de procedure gevolgd om een omgeving transfer aan te vragen via MyCodaBox, maar er verschijnt een foutmelding.

➞ De omgeving overbrenging kan door verschillende oorzaken mislukken:


Onjuiste gegevens of selectie niet gemaakt 

Nadat je op Wijzigingen opslaan hebt geklikt om je aanvraag te doen, lijken er gegevens te ontbreken.

➞  Om je aanvraag te kunnen bevestigen, zijn de volgende gegevens vereist:

  • Selecteer de bestemmingsomgeving
  • Vul een geldig e-mailadres in


Er was al een transferaanvraag voor dit dossier

In het scherm 'Dossierinfo', nadat je op Dossier overbrengen naar een andere omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:

Mijn aanvraag om een dossier via MyCodaBox over te brengen kan niet verwerkt worden

Als voor dit dossier al een aanvraag tot transfer is gedaan, kan er geen nieuwe aanvraag gebeuren. 

➞  Contacteer helpdesk@codabox.com om te controleren of er al een soortgelijk verzoek in behandeling is en wat de status ervan is.


Er is iets fout gegaan

Nadat je op Dossier overbrengen naar een andere omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:

Er is een fout opgetreden tijdens de transferaanvraag van een dossier via MyCodaBox

➞ Contacteer helpdesk@codabox.com

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen