En vous connectant à MyCodaBox, vous pouvez facilement créer un nouveau client via le menu CLIENTS -Nouveau Client. 

Dans l'écran qui apparaît, entrez les informations requises à propos de votre client et cliquez sur Sauvegarder le Client.


Voici le détail des champs à compléter :


ChampsDescription
Code Client *

C'est une valeur unique qui sera liée à votre client (si vous avez 2 clients avec le même nom de société mais avec un numéro d'entreprise ou un numéro de TVA différent).


Remarque: Le code client est utilisé comme nom du dossier dans l'Arborescence CODA

Nom d'entreprise *Le nom de l’entreprise de votre client
Adresse - Code Postal - Ville *L’adresse postale de l’entreprise
Numéro d'entreprise *Le numéro de TVA de l'entreprise ou le numéro d'entreprise au format BE suivi de 10 chiffres sans point
Adresse e-mail du Client *L'adresse e-mail de votre client. Veuillez ne pas entrer l'adresse e-mail de votre bureau, sauf si cela concerne votre propre compte
Langue *Sélectionnez dans la liste
Nom *La personne qui est le mandataire sur les comptes qui signera les mandats
Fonction *La fonction de la personne qui signera les mandats
Boite Mail ExactOnlineComplétez avec l'adresse "Boîte Mail" d'Exact Online (champ visible uniquement si votre plate-forme est créé pour le logiciel Exact online)

Ce client reçoit des fichiers PDF de CODA et SODA par email

S'il est activé, le client recevra par e-mail le fichier CODA / SODA au format PDF. Pour en savoir plus: Paramètres de réception des fichiers PDF




Comptes bancaires *Vous pouvez ajouter tous les comptes de toutes les banques de votre client en 1 fois.
Le système vérifiera immédiatement la banque, si le numéro de compte est correct et s'il s'agit d'un Compte d'épargne
Secrétariats SociauxSi vous souhaitez également SODA pour ce client, vous pouvez commander SODA immédiatement en ajoutant un secrétariat
Factures d’AchatVous pouvez commander le Service Facture d’Achat immédiatement et éventuellement fournir une autre adresse e-mail de votre client sur laquelle le client souhaite recevoir ses factures d'achat.

Champs obligatoires


Une fois le Client créé dans votre plate-forme, retrouvez-le sous MANDATS & SERVICES CLIENTS - CODA - Nom du Client.

Si le client est présent à votre bureau, vous pouvez télécharger le mandat  ou l'inviter à signer électroniquement via MyCodaBox. Pour la signature électronique, vous pouvez suivre la procédure de Signature de Mandat avec eID


Consultez aussi notre article Situations possibles lors de la création d'un nouveau client