Créez facilement un dossier via MyCodabox

Ajoutez un nouveau dossier via MyCodabox > Dossiers > + Ajouter ou transférer

Ajouter un dossier dans MyCodaBox

Dans l'écran qui apparaît, entrez les informations requises à propos de l'entreprise et cliquez sur Sauvegarder le dossier.


Tenez compte des directives suivantes :

  • Code dossier : C'est une valeur unique qui sera liée à l'entreprise (utile en cas de 2 entreprises ayant le même nom de société mais avec un numéro d'entreprise ou un numéro de TVA différent) et est utilisée comme nom du dossier dans l'Arborescence CODA où les CODA seront sauvegardés.
  • Adresse e-mail du dossier :  Utilisez l'adresse de l'entreprise (votre client). N'entrez pas l'adresse e-mail de votre bureau, sauf si cela concerne votre propre entreprise.
  • Boîte Mail ExactOnline : Entrez l'adresse de votre 'Boîte aux lettres électronique' dans Exact Online (champ visible uniquement si votre environnement est créé pour le logiciel Exact online).


La procédure est aussi disponible via une courte vidéo
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment ajouter un nouveau client' est disponible sur cette page (note: les termes utilisés sur les écrans ont changé entre-temps).
N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo qui vous guident pas à pas dans MyCodabox grâce à des exemples concrets.


Important

Le champ Numéro d'entreprise est un champ obligatoire.

MyCodabox affiche un message d'avertissement clair dans la Liste des dossiers ainsi que dans les détails du dossier lorsque le numéro d'entreprise manque. Le numéro d'entreprise est requis :

  • Lorsque vous ajoutez un dossier
  • Lors de la modification des données, commande de nouveaux Services ou demande de Transfert d'environnement pour un dossier existant


Dépannage

Lorsque vous ajoutez un Nouveau dossier, notre système vérifie si le Code dossier et le Numéro d'entreprise que vous introduisez dans le formulaire existent déjà dans notre système.

  • Le Numéro d'entreprise doit être unique dans notre système.
  • Le Code dossier doit être unique dans votre environnement (un environnement par logiciel de comptabilité)

Si le système détecte que ces données existent déjà, un message s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le dossier :


'Le dossier existe déjà dans notre système'
Ce message apparait si le système détecte qu'il y a déjà un dossier avec ces données chez Codabox : dans un pop-up, MyCodabox vous propose automatiquement un transfert (Transférer un dossier existant vers votre bureau). 
→ Dans le formulaire qui s'affiche, vous pouvez commander les Services nécessaires :
  • Les comptes bancaires pour CODA
  • SODA
  • VOILA


'Cette donnée existe déjà'
Ce message s'affiche en-dessous du Numéro d'entreprise : cette entreprise est déjà connue sur un de vos environnements.
→ Naviguez vers l'environnement (en haut à gauche) dans MyCodabox sur lequel ce dossier existe déjà. Souhaitez-vous transférer un dossier existant d'un de vos environnements MyCodabox vers un autre environnement? Lisez ces instructions.


'Le code du dossier est déjà utilisé'
Ce message s'affiche en-dessous du code dossier : ce code dossier est déjà utilisé pour un de vos dossiers
→ Choisissez un autre code dossier


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