La façon dont vous commandez VOILA et ce qui est nécessaire pour activer le service, diffère selon que vous avez un contrat Boost avec Codabox ou non. Dans MyCodabox, vous verrez l'option qui s'applique à votre bureau :

  • Commander par invitation individuelle : après avoir invité le client via MyCodabox, votre client recevra un e-mail de notre part l'invitant à accepter le service.
  • Commander via l'activation Boost : grâce à l'activation via Boost, Codabox n'a pas besoin de la confirmation de votre client !
    Cette option est disponible dans MyCodabox si votre bureau a signé un contrat Boost.


✩ Vous souhaitez signer un contrat Boost et bénéficier d'activations VOILA sans heurts ? Contactez sales@codabox.com.  


Commander VOILA via invitation individuelle


Lorsque vous demandez le service VOILA pour un dossier, votre client recevra un e-mail de Codabox lui demandant d'activer le service en quelques étapes.


Informez d'abord votre client
Avant de demander le service VOILA via MyCodabox, nous vous recommandons d'envoyer un e-mail à votre/vos client(s). Ils sauront ainsi qu'ils recevront un e-mail d'activation de Codabox et qu'une action est requise de leur part. De plus, cela les rassure sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'hameçonnage (phishing). Informer vos clients à ce sujet peut faciliter l'activation.


Vous trouverez ici un modèle d'e-mail pratique. Utilisez ce mail type pour informer votre client.


Commandez VOILA

Vous pouvez commander VOILA sans CODA - il ne doit pas nécessairement y avoir un IBAN activé pour CODA pour le dossier.

  1. Rendez-vous dans MyCodabox > Mandats & services > VOILA.
  2. Cliquez sur Gérer dans la colonne 'Actions'.

  3. Cliquez sur Commander VOILA.
    Vous verrez l'écran suivant :

    Commander VOILA pour 1 client dans MyCodabox

  4. Cliquez sur Commander VOILA pour confirmer.
    L'état de la commande dans l'onglet VOILA est à présent Dossier invité.
    Votre client recevra un e-mail de Codabox et devra suivre 4 étapes simples pour accepter:Les étapes pour votre client pour commencer VOILA



La procédure est aussi disponible via une courte vidéo
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment commander VOILA' est disponible sur cette page.
N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo qui vous guident pas à pas dans MyCodabox grâce à des exemples concrets.


Commander VOILA via Boost pour 1 dossier


Votre client n'a aucune démarche à faire pour activer le service. Nous vous recommandons toutefois de l'informer des avantages de ce service et de ce que ce service représente pour lui. 

Cliquez ici pour utiliser notre modèle pratique pour informer votre client.


Commandez VOILA
  1. Rendez-vous dans MyCodabox > Mandats & services > VOILA.
  2. Cliquez sur Gérer dans la colonne 'Actions'.
  3. Cliquez sur Effectuer l'activation Boost.
    Vous verrez l'écran suivant :
    Commander VOILA via Boost pour 1 client dans MyCodabox
  4. Cliquez ensuite sur Effectuer l'activation Boost pour ce dossier pour confirmer.
    L'état de la commande dans l'onglet VOILA est à présent 'Validation en cours'.


Que se passe-t-il ensuite ? Vérification de l'adresse e-mail: 
  1. Nous demandons à votre client de vérifier son adresse e-mail (si cela n'a pas été fait auparavant).
  2. Votre client recevra ensuite la confirmation de son inscription au service VOILA.


➤ Grâce à Boost, vous pouvez aussi commander VOILA pour plusieurs dossiers en une fois


Consultez aussi nos Articles Associés

Pièces jointes (1)

docx

VOILA_templa....docx
22.3 KB