Options disponibles par Client
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E-mail pour la livraison des factures d'achat vers mon client
Pour adapter l'adresse e-mail utilisée par CodaBox pour envoyer les factures d'achat à votre client : Rendez-vous dans
MyCodaBox > CLIENTS > Liste Clients > Recherchez votre client/détails du client > Onglet VOILA > Paramètres Cliquez sur Éditer pour sélectionner une des 2 options et adapter l'adresse e-mail
Sélectionnez une option : livraison à l'adresse déjà configurée dans les détails du client ou via une adresse spécifique pour VOILA, indiquez la nouvelle adresse e-mail et cliquez sur Sauvegarder
Renvoi l'e-mail de vérification
La vérification de l'adresse e-mail de votre client peut être ré-envoyée via
MyCodaBox > MANDATS & SERVICES CLIENTS > VOILA ,
recherchez votre client dans la liste et
cliquez sur son nom pour afficher ses détails >
Onglet VOILA, sous
Paramètres, cliquez sur
RenvoyerImportant : tant que l'adresse e-mail de votre client n'a pas le statut '
Vérifié' dans MyCodaBox, nous ne pouvons lui envoyer ses factures d'achat. N'hésitez donc pas à utiliser cette fonction pour accélérer le processus de vérification.
Ajout/suppression des comptes bancaires Zoomit
En activant un compte bancaire pour VOILA, les factures disponibles sur ce compte via Zoomit seront directement récupérées par CodaBox.
Les comptes bancaires pour lesquels nous avons un mandat actif et qui peuvent être activés pour Zoomit sont disponibles dans :
MyCodaBox > CLIENTS > Liste Clients > Recherchez votre client/détails du client > Onglet VOILA > Zoomit
Arrêter le Service VOILA pour mon client
Options disponibles pour mon Bureau
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Livraison des factures d'achat dans mon logiciel comptable
Les factures d'achat sont livrées via
le mode de livraison de votre choixVous souhaitez recevoir les factures d'achat uniquement dans votre logiciel connecté à l'API de CodaBox (ex. : ClearFacts) et ne pas les recevoir d'une autre manière ou par le biais d'un autre logiciel ?
Activez l'option disponible pour chaque client de manière individuelle dans
MyCodaBox > CLIENTS > Liste Clients > Recherchez votre client/détails du client > Onglet VOILA > Paramètres Remarque : Avant d'activer cette option, veuillez contacter votre fournisseur de logiciels pour vérifier si cela est possible dans votre package.
Les différents statuts du mandat VOILA
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Dans MyCodaBox via MANDATS & SERVICES CLIENTS VOILA, vous trouverez l'Etat de la commande du service VOILA de tous vos clients. Cette information est aussi disponible dans le menu VOILA via les détails du client.
STATUT VOILA | DESCRIPTION | PLUS D'INFOS | Non Commandé | Vous n'avez pas commandé VOILA pour ce client |
| Client invité | Un e-mail d'invitation a été envoyé au client pour accepter le service VOILA | VOILA est commandé pour ce client. CodaBox a envoyé un e-mail à votre client via l'adresse e-mail de contact. L'e-mail d'invitation contient un lien via lequel le client peut confirmer ses données d'entreprise et donner son consentement pour le mandat VOILA. Si le client n'a pas donné suite à l'invitation après 7 jours, nous lui envoyons un rappel. Le lien expire après 14 jours. | Invitation Client Expirée | Le client n'a pas accepté l'abonnement dans les délais prévus via l'e-mail qui a été envoyé | Le client n'a pas répondu à l'invitation dans le délai de 14 jours. Vous pouvez renvoyer l'invitation via MyCodaBox. | Validation en cours | Consentement du client enregistré. CodaBox vérifie le numéro d'entreprise et et votre client doit vérifier son adresse e-mail | Sans ces deux vérifications, VOILA ne peut pas être activé pour le client. Ce statut s'affiche :- Dès que le client a donné son consentement pour son mandat VOILA
- Si vous avez commandé le service VOILA pour ce client via l'option 'Boost'
| Enregistrement en cours | Le client est enregistré sur les différents réseaux de factures d'achat | La vérification BCE est approuvée et l'e-mail du client a été confirmé. Le processus se poursuit avec l'enregistrement du client sur les différents canaux (Zoomit Peppol) | Problème | L'enregistrement sur les différents réseaux de factures d'achat n'a pas pu être effectué en raison d'un problème inattendu | Une des étapes du processus d'activation ne s'est pas déroulée correctement. Veuillez helpdesk@codabox.com pour plus d'informations | Actif | Le client a été entièrement enregistré sur VOILA. Le client reçoit ses factures sur l'adresse e-mail vérifiée et indiqué ci-dessous. Vous recevez les factures par la méthode de livraison quotidienne. | Le client reçoit un e-mail de la part de CodaBox pour confirmer l'activation de son mandat VOILA. CodaBox l'a enregistré sur tous les canaux connectés et il est prêt à recevoir sa première facture via CodaBox. | Annulé | Le service a été annulé sur demande ou les informations du client n'ont pas pu être vérifiées par CodaBox | Le mandat VOILA est désactivé et le client est désabonné sur les différents canaux. Le client recevra dorénavant ses factures directement de ses émetteurs, Codabox n'a plus aucun contrôle là-dessus. 3 raisons possibles pour ce statut :- Le service a été annulé à la demande du bureau comptable car il ne souhaite plus recevoir les factures d'achat de ce client.
- Le service a été annulé à la demande du client car celui-ci a arrêté son mandat VOILA chez Codabox.
- L'adresse e-mail du client a changé et celui-ci n'a pas confirmé son adresse via l'e-mail de vérification de Codabox. Suite à cela, Codabox ne peut plus livrer les factures au client.
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Filtrer les clients par Status de commande du Service VOILA
Dans MyCodaBox via MANDATS & SERVICES CLIENTS - VOILA, appliquez un filtre pour afficher/trier vos commandes VOILA par Status
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