CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client |
Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer son adresse e-mail.
Pourquoi ?
Garantir une livraison sécurisée des documents personnels et sensibles que nous envoyons par e-mail à vos clients et s'assurer que ces documents arrivent arrivent à la bonne adresse e-mail.
Quand le client doit-il confirmer son adresse e-mail ?
Lorsque CodaBox veut lui envoyer des documents PDF (CODA/SODA ou des factures d'achat) :
- Parce que vous avez enregistré votre client sur VOILA.
- Parce que vous avez convenu que votre client reçoive ses CODA/SODA en PDF
Comment ?
Quelles adresses e-mail doivent être confirmées ?
- L'adresse e-mail du client
- L'adresse e-mail supplémentaire pour VOILA
Est-il possible de suivre ce processus ?
Oui, via MyCodaBox, il est possible de contrôler si l'adresse e-mail de votre client a déjà pu être vérifiée.
Voir ci-dessous 'Contrôlez le statut de la vérification de l'e-mail de votre client'.
Votre client confirme son adresse e-mail |
Votre client reçoit un e-mail de CodaBox
Contenu : Des informations à propos de son entreprise et deux liens :
- Il est le représentant légal de l'entreprise ? il clique sur le lien correspondant et le formulaire se lance
- Il n'est pas le réprésentant légal ? il peut nous contacter
Le formulaire de vérification
Le client doit sélectionner le nom de la Fiduciaire avec laquelle il travaille
Lorsque les première lettres du nom de la Fiduciaire sont introduites dans le champ, l'auto complétion se lance et propose une liste de noms de FiduciaireUne fois le nom de la Fiduciaire correctement sélectionné, le choix doit être validé en cliquant sur Confirmer.
Un dernier écran affiche alors l'enregistrement de l'adresse e-mail
Si le client souhaite enregistrer une autre adresse e-mail auprès de CodaBox, il peut contacter notre support à helpdesk@codabox.com pour nous fournir l'adresse e-mail qu'il souhaite utiliser.
Le processus de validation échoue ?
Le lien n'est plus valable ?
Les liens sont valables durant 2 semaines. Passé ce délai, le client peut réactiver le processus de vérification de son adresse e-mail via "Si votre lien est expiré, vous pouvez en demander un nouveau ici." (lien présent dans l'e-mail de vérification)
Tentatives infructueuses ?
En cas d'erreur lors de la sélection de la Fiduciaire, un message s'affiche 'Les données ne sont pas correctes. Il vous reste encore X tentatives'. Après 3 tentatives infructueuses, le client est invité à contacter notre Support via helpdesk@codabox.com pour demander qu'une nouvelle invitation à vérifier son adresse e-mail lui soit envoyée.
Contrôlez le statut de la vérification de l'e-mail de votre client |
Dans MyCodaBox > Client > Liste Clients > dans la colonne 'Adresse Email', la couleur de l'adresse e-mail de votre client indique le statut de vérification.
Obtenez plus d'informations sur le statut en cliquant sur le (i) en regard des adresses e-mail
- Adresse e-mail en rouge = Echec de la vérification
L’adresse e-mail n'a pas été vérifiée par votre client ou le client a attendu trop longtemps pour le faire. Codabox ne peut pas envoyer les documents disponibles à cette adresse électronique. Si un lien expiré est utilisé par le client, le client recevra automatiquement un nouveau lien. Si le client ne procède pas à la validation, le client doit nous contacter. - Adresse e-mail en orange = En attente de vérification
Cette adresse email doit encore être vérifiée par votre client. Codabox ne peut pas envoyer les documents disponibles à cette adresse mail. Le lien dont le client dispose est toujours valide pour pouvoir vérifier son adresse e-mail. - Adresse e-mail en vert = Vérifié
Cette adresse email a été vérifiée par votre client. CodaBox envoie des documents à cette adresse email. - Adresse e-mail en noir = Aucune vérification requise
- CodaBox n'a aucun document à envoyer à votre client (aucun fichier disponible)
ou - L'option *'Ce client reçoit des fichiers PDF de CODA et SODA par email' n'a pas été sélectionnée pour ce client.
Des fichiers sont peut-être disponibles mais la demande du client ou de la fiduciaire est de ne pas recevoir de fichiers par e-mail.
- CodaBox n'a aucun document à envoyer à votre client (aucun fichier disponible)
Gérez l'envoi ou le renvoi de la vérification |
Vous avez créé un nouveau client via MyCodaBox et :
- Vous préférez gérer vous même l'envoi de l'e-mail de confirmation de ses coordonnées e-mail sans attendre que CodaBox l'envoie automatiquement ?
- Vous laissez CodaBox envoyer l'e-mail de vérification mais le client n'a pas encore confirmé son e-mail et vous souhaitez accélérer ce processus ?
➟ Utilisez la fonction d'envoi ou renvoi de l'email de vérification MyCodaBox vous offre la possibilité de gérer vous même l'envoi ou le renvoi de l'email de vérification. Dès que que votre client confirme son adresse e-mail, CodaBox est en mesure de lui transmettre le PDF de ses CODA/SODA/Factures d'achat dans les plus brefs délais ! |
ENVOYEZ l'e-mail de vérification
Recherchez votre client dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Client, cliquez sur le nom du client et sous Informations>Adresse Email du Client, cliquez sur 'Envoyer la vérification' et confirmez dans l'écran suivant | |
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RÉ-ENVOYEZ l'e-mail de vérification
Recherchez votre client dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Client. L'email de vérification peut être ré envoyé pour les adresses e-mail dont le statut n'est pas encore vérifié
Cliquez sur le nom du client et sous Informations > Adresse Email du Client, cliquez sur 'Renvoyer', confirmez dans l'écran suivant | |
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Remarque : Le renvoi ne s'est pas passé comme prévu ?
vous recevez ce message : 'Quelque chose s'est mal passé en renvoyant l'e-mail de vérification. Veuillez réessayer ou contacter le service d'assistance si le problème persiste.'
➜ Contactez nous via helpdesk@codabox.com si nécessaire.
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