Volg deze stappen |
Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen
- Maak een nieuwe klant aan en accepteer de transfer.
- CodaBox brengt de klant over naar jouw kantoor ⇨ klant is zichtbaar in je klantenlijst.
- CodaBox verstuurt de CODA volmacht(en) naar je klant ter ondertekening. (*)
- CodaBox verwerkt de ondertekende volmacht(en) van je klant.
- Je kantoor ontvangt de CODA van deze klant.
(*) Indien CodaBox het mandaatbeheer verzorgt voor je kantoor
Goed om te weten!
- Hebben we al CODA-bestanden voor deze klant? Vraag zijn CODA's opnieuw
- Klantentransfer opvolging? via Lijst Klantentransfers - wat betekenen de verschillende statussen?
Of bekijk onze 'MyCodaBox Academy' video |
Pasklare antwoorden op al je vragen in een korte video!
ABONNEER OP ONS  'MYCODABOX ACADEMY' |