De 5 stappen om een klant over te brengen naar je kantoor via MyCodaBox

  1. Maak een nieuwe klant aan en accepteer de transfer.
  2. CodaBox brengt de klant over naar jouw kantoor ⇨ klant is zichtbaar in je klantenlijst.
  3. CodaBox verstuurt de CODA volmacht(en) naar je klant ter ondertekening. (*)
  4. CodaBox verwerkt de ondertekende volmacht(en) van je klant.
  5. Je kantoor ontvangt de CODA van deze klant.


(*) Indien CodaBox het mandaatbeheer verzorgt voor je kantoor


MyCodaBox Academy : Klantentransfers aanvragen en opvolgen

Bekijk onze video en ontdek in een paar minuten hoe je een klant, die reeds een actief CodaBox abonnement heeft in een ander kantoor, overbrengt naar jouw kantoor en hoe je de status van je klantentransfers kan opvolgen:




Goed om te weten!