Bestaand dossier overbrengen naar jouw kantoor

1. In MyCodabox, ga naar Dossiers > + Toevoegen of overbrengen.
   
2. Vul de gegevens van de onderneming in. 
3. Klik op Dossier opslaan.
   Het systeem detecteert dat er al een dossier met deze gegevens bestaat bij Codabox en biedt je de mogelijkheid dit dossier over te zetten naar jouw kantoor.
4. Op het volgende scherm kan je bepaalde diensten meteen overzetten (indien gewenst):
   • CODA: selecteer de gekoppelde bankrekening(en) die je wil overnemen en/of voeg nieuwe bankrekeningen toe.
     Vraag, indien gewenst, de levering aan van oude CODA's die door de bank werden aangemaakt. In het vak 'Lever oude CODAs aan' zie je de beschikbare periode*.
     
   • SODA: selecteer de gekoppelde sociale secretariaten die je wil overnemen en/of voeg nieuwe sociale secretariaten toe.
     
   • CARO: deze dienst kan je pas na de transfer aanvragen.
   • VOILA/VOICI: deze dienst kan je pas na de transfer aanvragen.
5. Klik op Doorgaan.

1. Codabox kijkt de transfergegevens na. Binnen enkele dagen brengt Codabox het dossier over naar jouw kantoor en zal je het dossier kunnen zien in jouw 'Lijst dossiers' in de omgeving waarnaar je het dossier hebt overgebracht.
2. Codabox verstuurt de CODA volmacht(en) voor dit dossier naar jouw klant ter ondertekening.
3. Codabox verwerkt de ondertekende volmacht(en) van jouw klant.
4. Jouw kantoor ontvangt de CODA (en SODA) voor dit dossier. Je kan nu indien gewenst bijkomende diensten aanvragen.
   *In bepaalde gevallen kan je nu ook CODA-bestanden opvragen van de periode vóór de activatie van het mandaat bij de vorige boekhouder.

Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe klanten transfers aanvragen en beheren?' bekijken (let op: de gebruikte termen op de schermen zijn in tussentijd gewijzigd).

Bekijk zeker ook onze andere video tutorials die je stap voor stap door MyCodabox leiden met concrete voorbeelden.

Je kan er filteren op transfers die nog 'open' zijn of 'gesloten' (uitgevoerd of geannuleerd).

Bij de transfer beslis je welke dienst(en) je wil activeren: