Volg deze stappen


Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen
  1. Maak een nieuwe klant aan en accepteer de transfer.
  2. CodaBox brengt de klant over naar jouw kantoor ⇨ klant is zichtbaar in je klantenlijst.
  3. CodaBox verstuurt de CODA volmacht(en) naar je klant ter ondertekening. (*)
  4. CodaBox verwerkt de ondertekende volmacht(en) van je klant.
  5. Je kantoor ontvangt de CODA van deze klant.


(*) Indien CodaBox het mandaatbeheer verzorgt voor je kantoor

Goed om te weten!


Of bekijk onze 'MyCodaBox Academy' video


Pasklare antwoorden op al je vragen in een korte video!




ABONNEER OP ONS 'MYCODABOX ACADEMY'