Support for CodaBox

Om de gegevens van uw klant te beheren/aan te passen, log in op MyCodaBox

In Klanten - Lijst Klanten zoek uw klant en raadpleeg zijn gegevens in Klant Informatie. 

Klik op Bewerken om de gegevens te wijzigen.

Welke velden kunnen worden aangepast?

Alle velden zijn wijzigbaar, behalve het Ondernemingsnummer, maar als dit veld leeg is, kan het worden ingevuld. 

In dat geval kan de Bedrijfsnaam niet worden gewijzigd.

Opmerking: Klant ontvangt PDF van CODA en SODA via e-mail 

→ Als deze optie is aangevinkt, ontvangt de klant in pdf formaat zijn CODA en SODA bestanden. Dit is alleen mogelijk waneer het e-mailadres van de klant is geregistreerd en de Algemene optie is aangevinkt.

Afhankelijk van het gewijzigde veld kan er een waarschuwingsbericht verschijnen:

Het informeert de gebruiker over de mogelijke impact na de wijziging van dit veld. Zie ons artikel Informatie van mijn klant bwijzigen: Vragen / Antwoorden

Wanneer de wijzigingen worden toegepast, klikt u op Wijzigingen opslaan. De aanpassing wordt bevestigd

Afhankelijk van de aangepaste gegevens verschijnt er na het opslaan een pop-up, de inhoud ervan varieert afhankelijk van de beheersmodus van uw mandaten. 

Als het CodaBox is die het beheer van uw mandaten verzorgt, is er een extra optie: u kunt vragen om het mandaat opnieuw naar uw cliënt te sturen.

Als u de status van het CODA-mandaat wijzigt door het te  Archiveren, verschijnt er een bevestigingspop-up die u vraagt om uw keuze te bevestigen.