Gegevens van mijn klant aanpassen

Ik pas mijn klantgegevens aan via MyCodaBox
In MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten >Zoek je klant >In de klant details, klik op Bewerken om de gegevens te wijzigen > Bevestig de wijzigingen door op Wijzigingen opslaan te klikken

Welke velden kunnen worden aangepast?

Alle velden zijn wijzigbaar, behalve het Ondernemingsnummer, maar als dit veld leeg is, kan het worden ingevuld. 

In dat geval kan de Bedrijfsnaam niet worden gewijzigd


Afhankelijk van het gewijzigde veld kan er een waarschuwingsbericht verschijnen:

Het informeert de gebruiker over de mogelijke impact na de wijziging van dit veld. (Meer info hieronder in Troubleshooting).


Afhankelijk van de aangepaste gegevens verschijnt er na het opslaan een venster, de inhoud ervan varieert afhankelijk van de beheersmodus van je mandaten.


De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video

Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een nieuwe klant aanmaken' bekijken.

Bekijk zeker ook onze andere gratis videotutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leidt met concrete voorbeelden.


Belangrijk: Ontbrekende e-mailadressen toevoegen

Het e-mailadres dat je ons bezorgt via MyCodaBox laat ons toe je klant te contacteren om hem enkele belangrijke herinneringen te sturen in verband met de ondertekening en de activering van zijn mandaten.

Via MyCodaBox kan je eenvoudig zoeken naar klanten waarvoor er geen e-mailadres bekend is bij CodaBox. 

Ontbrekende e-mailadressen zoeken en toevoegen

Ga naar MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten > Gebruik de filter 'E-mailadres ontbreekt'


Via het zoekresultaat k de ontbrekende e-mailadressen direct toevoegen


Troubleshooting

Waarom kan ik het veld bedrijfsnaam niet aanpassen?

Dit veld kan niet worden gewijzigd als het UEN nog niet is ingevoerd.


Er wordt een bericht weergegeven wanneer ik het veld 'Klantcode' wijzig, waarom?

Dit bericht is informatief en verhindert niet het wijzigen van de Klantcode, maar vestigt je aandacht erop dat deze wijziging gevolgen heeft op het niveau van het Dossier waarin de bestanden van je klanten zullen worden aangeleverd.


In welke gevallen heeft de aanpassing van de gegevens van mijn klant invloed op de mandaten?
Na het wijzigen van de gegevens van je klant, kijkt ons systeem na of dit invloed heeft op de mandaten.
Mandaten die nog niet getekend zijn door de klant, moeten opnieuw aan de klant aangeboden worden met de nieuwe gegevens. 


Heeft de klant nog mandaten in 'niet getekende' status ( Online beschikbaar - In Voorbereiding - Verstuurd naar klant of Probleem) dan zal er een pop-up getoond worden met de mogelijke acties die je kan uitvoeren.


Welke acties* ?
  • Download mandaat (zo kan je het aan jouw klant bezorgen)
  • Tekenen met Twikey
  • Archiveren
  • Verzend opnieuw naar klant (dit zet CodaBox aan tot het opnieuw verzenden van het mandaat naar jouw klant)

Opmerking: *De mogelijke acties zijn afhankelijk van het type bank en de overeenkomst die je hebt met CodaBox wat betreft het mandaatbeheer.

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen