Om van de CodaBox diensten gebruik te maken wordt je onderneming als een 'dossier' in MyCodaBox geregistreerd.

Beheer je meerdere ondernemingen (dossiers) in MyCodaBox? Afhankelijk van je situatie kunnen die dossiers in MyCodaBox ondergebracht worden onder één of meerdere organisaties/omgevingen. 


Er zijn een aantal combinaties mogelijk. Bekijk welke situatie voor jou van toepassing is of zou zijn:CodaBox: structuur van dossiers, omgevingen en organisaties

  
Vind je dossiers: bekijk onze korte demo om vlot te navigeren
★ Krijg je verschillende CodaBox-facturen? Dan beheer je in MyCodaBox dossiers over meerdere organisaties (met voor elke organisatie een aparte CodaBox-factuur). 
Via het hoofdmenu (links bovenaan) kan je van de ene organisatie naar de andere navigeren.
Navigeren tussen organisaties

Daarna kan je via het linkermenu naar je dossiers en diensten gaan.


★ Werk je met verschillende boekhoudpakketten? Dan beheer je in MyCodaBox dossiers over meerdere omgevingen (= de bestanden worden geleverd in verschillende boekhoudpakketten).
Via het hoofdmenu (links bovenaan) kan je van de ene omgeving naar de andere navigeren (kijk eerst na of je in de juiste organisatie zit - zie hierboven).
Navigeren tussen omgevingen

Daarna kan je via het linkermenu naar je dossiers en diensten voor die omgeving gaan.


Bekijk ook onze korte demo! (Klik in de rechterbovenhoek om groter te maken)



Meer informatie over de structuur van MyCodaBox (dossiers/omgevingen/organisaties)
vind je in dit artikel.


Een onderneming (dossier) toevoegen
Wil je een onderneming toevoegen?
Er zijn twee mogelijkheden: 
  • Volstaat het in jouw geval om één CodaBox factuur te ontvangen voor de verschillende ondernemingen die je via MyCodaBox gaat beheren?
    ➟ Dan kan je voor de nieuwe onderneming in MyCodaBox een dossier aanmaken (en daarna CODA aanvragen voor de rekeningen). Nieuwe dossiers worden dan allemaal ondergebracht onder één en dezelfde organisatie (die al in MyCodaBox is aangemaakt: dit is de onderneming die het contract met CodaBox heeft afgesloten en het beheer in MyCodaBox doet).
  • Wil je voor de bijkomende onderneming een aparte CodaBox factuur ontvangen (bijvoorbeeld wanneer je voor meerdere bedrijven in groepsstructuur werkt)?
    ➟ Dan maken we voor jou in MyCodaBox een nieuwe organisatie aan. Indien gewenst kunnen er voor de verschillende organisaties in MyCodaBox ook verschillende admins en gebruikers zijn. Geef de gegevens van de bijkomende organisatie(s) door aan helpdesk@codabox.com en wij doen het nodige:
  • bedrijfsnaam
  • ondernemingsnummer/btw-nummer
  • adres van de onderneming
  • facturatie e-mailadres
  • voor- en achternaam + functie van de vertegenwoordiger
Meer informatie over de structuur van MyCodaBox vind je hierboven en in dit artikel.


★ Gebruik je voor de onderneming die je wil toevoegen een andere boekhoudsoftware dan de onderneming(en) die je momenteel al in MyCodaBox beheert?
Contacteer helpdesk@codabox.com. We nemen contact met je op voor de nodige contractwijzigingen en de levering van de bestanden. We maken een nieuwe omgeving voor je aan op MyCodaBox.


Een dossier overbrengen (verplaatsen)
Wil je een dossier overbrengen van organisatie A naar organisatie B (bijvoorbeeld omdat je wil dat de CodaBox facturatie voor dat dossier voortaan via organisatie B verloopt). Wil je een dossier toevoegen dat momenteel in MyCodaBox wordt beheerd door een andere entiteit (bijvoorbeeld een boekhoudkantoor)? Verander je voor een dossier van boekhoudsoftware? 

In die situaties kan je het dossier overbrengen via MyCodaBox.
De manier waarop je dat doet hangt van de situatie af en de plaats waar het dossier zich momenteel bevindt. Lees er hier alles over.


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen