Enregistrez le mandat via MyCodaBox
- Vous ajoutez les comptes KBC/CBC à un client nouveau ou existant
- CodaBox envoie 2 documents à votre client (si CodaBox gère les mandats pour votre bureau) :
- Le mandat CodaBox qui permet CodaBox d'obtenir les données et de les partager avec vous
- La procédure que le client doit suivre dans son environnement bancaire en ligne KBC/CBC
Le client effectue 2 actions
- (1) signe le mandat de télétransmission et les renvoie à CodaBox
- (2) Exécute la procédure: l'activation via KBC/CBC Touch ou Business Dashboard
⇨ LES DEUX actions sont nécessaires pour que CodaBox vous fournisse LES CODA !
Suivi du statut du mandat via MyCodaBox
Via MyCodaBox, vous pouvez effectuer le suivi des actions que votre client doit encore effectuer :
| STATUT DU MANDAT | STATUT DU COMPTE BANCAIRE | ACTION DE VOTRE CLIENT |
| En attente de signature | Mandat signé en attente | 1+2 |
| En attente de signature | Mandat signé en attente - Activation bancaire déjà terminée | 1 |
| Procédure Bancaire | Activation en attente du client | 2 |
| Procédure Bancaire | Activation bancaire terminée - En attente du premier fichier CODA | / |
| Actif | Activation en attente du client | 2 |
| Actif | Activation bancaire terminée - En attente du premier fichier CODA | / |
| Actif | CODA est fournit | / |
➟ Cette information est disponible via votre Dashboard
Lier le compte KBC/CBC avec CodaBox : Dépannage !
Il arrive régulièrement qu'un client soit convaincu d'avoir fait le lien dans son application bancaire en ligne, mais que ce n'est pas le cas et que vous ne recevez pas ses Coda.
Le statut dans MyCodaBox est différé de 2 jours. Si MyCodaBox affiche encore 'Activation en attente du client', alors voici les raisons possibles :
- Vous avez enregistré auprès de CodaBox d'autres comptes que ceux que votre client a activé dans son application bancaire. Vérifiez cela auprès de votre client. Si nécessaire, enregistrez les comptes corrects dans MyCodaBox (attention : le client doit toujours effectuer l'action 1).
- Le client a lié le compte avec un autre tiers
- Le client a activé CODA pour lui-même
- Le client a oublié d'effectuer la liaison
Pour les 3 dernières raisons, renvoyez votre client à la procédure KBC/CBC activation CODA : il est important que le client choisisse 'CodaBox' dans son application bancaire en ligne.
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