MyCodaBox est construit du point de vue de votre organisation et vous y gérez tous vos clients par logiciel.


Vous gérez des clients au sein de plusieurs organisations (par exemple, lorsque vous travaillez pour plusieurs bureaux comptables dans une structure de groupe) ? Dans ce cas, vous pouvez naviguer d'une organisation à l'autre via le menu supérieur.

Vous utilisez différents logiciels de comptabilité ? Dans ce cas, vous disposez de différents environnements (un environnement séparé pour chaque logiciel que vous utilisez) au sein de MyCodaBox et vous pouvez naviguer d'un environnement à l'autre via le menu supérieur.

Ensuite vous verrez, dans le menu de gauche, vos dossiers et services pour l'organisation et l'environnement sélectionnés.

MyCodaBox: votre organisation et vos environnements

Remarque : Le menu Administration est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle Admin dans MyCodaBox.


Modifier les données de votre organisation
Les données de votre (vos) organisation(s) enregistrée(s) chez CodaBox doivent être modifiées (p.ex. adresse e-mail pour la facturation, nom de l'entreprise, adresse, représentant) ? Gérez vous-même ces données via 'Administration' en haut de la page.
Cliquez sur Administration > Infos de l'organisation > Editer les infos de l'organisation > Sauvegarder.


☆ Si vous modifiez certains détails alors qu'un nouveau mandat pour votre propre entreprise a été demandé et n'a pas encore été signé, vous serez informé que ce mandat a été mis à jour et que la version mise à jour doit être signée.
→

Votre numéro d'entreprise ou numéro de TVA doit être changé ? Cliquez ici pour plus d'infos sur les fusions et les changements de statut, et remplissez le formulaire en ligne.


Un seul compte pour MyCodaBox donnant accès à tous vos environnements

L'accès à MyCodaBox pour votre organisation est basé sur un compte utilisateur personnel. 

Avec un seul compte MyCodaBox, vous pouvez accéder à plusieurs environnements (le logiciel de comptabilité que vous utilisez) au sein de votre organisation.


Vous pouvez créer un nombre illimité d'utilisateurs pour votre organisation à partir de MyCodaBox - tout à fait gratuitement (si vous travaillez avec plusieurs collègues).


Modifier les données de votre environnement (logiciel de comptabilité)
Vous devez modifier les données de votre (vos) environnement(s) (par exemple, l'adresse e-mail à laquelle vous recevez la communication CodaBox et les rapports mensuels) ? Gérez vous-même ces données via 'Environnement' dans le menu de gauche.
Cliquez sur Infos de l'environnement > Éditer les infos de l'environnement > Sauvegarder.


→ Vous changez de logiciel comptable ? Vous ne pouvez pas effectuer cette modification dans MyCodaBox vous-même. Voir ci-dessous.


Vous changez de logiciel comptable ou vous en utilisez un nouveau ?

Contactez helpdesk@codabox.com

  • Nous vous enverrons les documents nécessaires à signer. 
  • Après la réception des documents signés, nous vous créons aussi un nouvel environnement MyCodaBox par logiciel. Vous pouvez directement y accéder via MyCodaBox.
  • Quant au tarif CODA, nous faisons un cumul des comptes courants de tous les environnements pour calculer le prix, le service SODA doit être payé par environnement.


Vous travaillez avec plusieurs logiciels enregistrés chez nous et vous désirez transférer votre client ?
Accéder à la liste des clients d'une autre bureau comptable (p.ex. en cas de fusion)

Exemple : 

Vous allez bientôt fusionner avec un autre bureau comptable mais pour l'instant vous continuez à exister sous des numéros d'entreprise distincts.

→  L'autre bureau peut vous inviter et vous donner accès au MyCodaBox de leur organisation. Plus d'infos dans cet article.


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