MyCodaBox est construit du point de vue de votre organisation et vous y gérez tous vos clients par logiciel.
Vous gérez des clients au sein de plusieurs organisations (par exemple, lorsque vous travaillez pour plusieurs bureaux comptables dans une structure de groupe) ? Dans ce cas, vous pouvez naviguer d'une organisation à l'autre via le menu supérieur.
Vous utilisez différents logiciels de comptabilité ? Dans ce cas, vous disposez de différents environnements (un environnement séparé pour chaque logiciel que vous utilisez) au sein de MyCodaBox et vous pouvez naviguer d'un environnement à l'autre via le menu supérieur.
Ensuite vous verrez, dans le menu de gauche, vos dossiers et services pour l'organisation et l'environnement sélectionnés.
Remarque : Le menu Administration est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle Admin dans MyCodaBox.
Modifier les données de votre organisation
☆ | Si vous modifiez certains détails alors qu'un nouveau mandat pour votre propre entreprise a été demandé et n'a pas encore été signé, vous serez informé que ce mandat a été mis à jour et que la version mise à jour doit être signée. |
→ | Votre numéro d'entreprise ou numéro de TVA doit être changé ? Cliquez ici pour plus d'infos sur les fusions et les changements de statut, et remplissez le formulaire en ligne. |
Un seul compte pour MyCodaBox donnant accès à tous vos environnements
L'accès à MyCodaBox pour votre organisation est basé sur un compte utilisateur personnel.
Avec un seul compte MyCodaBox, vous pouvez accéder à plusieurs environnements (le logiciel de comptabilité que vous utilisez) au sein de votre organisation.
Vous pouvez créer un nombre illimité d'utilisateurs pour votre organisation à partir de MyCodaBox - tout à fait gratuitement (si vous travaillez avec plusieurs collègues).
Modifier les données de votre environnement (logiciel de comptabilité)
→ Vous changez de logiciel comptable ? Vous ne pouvez pas effectuer cette modification dans MyCodaBox vous-même. Voir ci-dessous.
Vous changez de logiciel comptable ou vous en utilisez un nouveau ?
Contactez helpdesk@codabox.com
Vous travaillez avec plusieurs logiciels enregistrés chez nous et vous désirez transférer votre client ?
Via MyCodaBox, vous pouvez effectuer le transfert de votre client vers un autre de vos environnements
Accéder à la liste des clients d'une autre bureau comptable (p.ex. en cas de fusion)
Exemple :
Vous allez bientôt fusionner avec un autre bureau comptable mais pour l'instant vous continuez à exister sous des numéros d'entreprise distincts.
→ L'autre bureau peut vous inviter et vous donner accès au MyCodaBox de leur organisation. Plus d'infos dans cet article.
Consultez aussi nos Articles Associés