Commandez CARO pour mon client et suivre le statut via MyCodaBox |
Commander
Dans MANDATS & SERVICES CLIENT > CARO retrouvez la liste de tous les clients qui sont éligibiles pour ce Service, c'est à dire, les client qui ont déjà le Service CODA actif dans une banque qui supporte CARO.
- Rendez-vous dans MyCodaBox > MANDATS & SERVICES CLIENT > CARO > Sélectionnez le client concerné et cliquez sur Gérer dans la colonne Actions > Nouvelle commande CARO dans la fenêtre suivante.
- Dans la fenêtre Nouvelle commande CARO, indiquez la Référence client*, l'adresse e-mail du titulaire de la carte et son numéro de portable. Une fois le formulaire complété, cliquez sur Nouvelle commande CARO.
La commande de CARO est confirmée par un message : 'L'invitation a été envoyée avec succès' et le statut de l'activation est à présent Invitation Envoyée.
Les informations qui sont introduites dans le formulaire ci-dessus sont vérifiées via un contrôle de saisie des données.
Un message d'erreur s'affiche si elles ne sont pas correctes.
Les * indiquent les champs obligatoires et en survolant les i vous accédez à plus d'informations.
Côté client ?
Lorsque vous invitez votre client à utiliser le Service CARO, notre système génère automatiquement à destination du client :
- Un e-mail d'invitation qui contient un lien d'activation* pour accepter le Service CARO
- Un e-mail de rappel (quelques jours avant l'expiration de l'invitation si celle-ci n'a pas encore été confirmée par le client) avec le même lien d'activation*.
➜ Pour des raisons de sécurité, ce lien d'activation est valable uniquement durant 14 jours.
Suivre le statut de la commande
Via MyCodaBox > MANDATS & SERVICES CLIENT > CARO > Suivez l'avancement de l'activation en consultant l'Etat de la commande :
L'état de la commande est 'Invitation Expirée' ?
N'hésitez pas à renvoyer l'invitation mais, avant de réenvoyer l'invitation, il est recommandé de vérifier si votre client a reçu le courriel et pourquoi il n'a pas procédé à l'activation.
Tenir vos clients informés est important : vous trouverez des modèles de courriels dans notre Dossier d'information/boîte à outils pour les clients.
Dépannage |
Le client n'a pas de mandat CODA signé avec banque supportée par CARO
Ce message peut apparaître si vous cliquez sur l'onglet CARO après avoir sélectionné un client via
MyCodaBox > CLIENTS > LISTE CLIENTS : Cette liste contient tous vos clients sans distinction de mandats actifs dans une banque supportée par CARO.
Suivez la procédure Commander le Service CARO pour accéder uniquement à la liste de vos clients qui sont éligibles pour CARO (avec un mandat actif dans une banque supportée par CARO).
➞ Les banques suppportées par CARO sont Axa - BNP Paribas Fortis - Crelan - Fintro
Le FORMAT de la référence client n'est pas valide
Astuce : Vous pouvez également obtenir plus d'informations en cliquant sur la petite icône i
Le NUMERO de référence du titulaire de la carte que j'ai introduis est incorrect
Un contrôle de saisie empêche l'utiliation d'une Référence Client erronnée mais, il peut arriver que la Fiduciaire inverse les données de ses clients et introduise la Référence Client d'un autre de ses clients en commandant le Service.
Pour annuler l'invitation incorrecte, suivez la procédure pour désactiver CARO pour ce client et ensuite, créez une nouvelle commande CARO, cette fois avec la bonne combinaison Client/Référence client.
Invitation envoyée : Modifier les données du titulaire de la carte
Remarque : Le champ Référence client est un champ qui n'est pas modifiable. Si vous souhaitez adapter cette information, cliquez sur Annuler et ensuite sur Désactiver CARO en regard de cette Référence client. Créez ensuite une nouvelle commande CARO avec la nouvelle référence client
Activer CARO dans Yuki
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