Commandez CARO pour mon client et suivre le statut via MyCodaBox |
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Dans MANDATS & SERVICES CLIENT > CARO retrouvez la liste de tous les clients qui sont éligibiles pour ce Service, c'est à dire, les client qui ont déjà le Service CODA actif dans une banque qui supporte CARO.
- Rendez-vous dans MyCodaBox > MANDATS & SERVICES CLIENT > CARO > Sélectionnez le client concerné et cliquez sur Gérer dans la colonne Actions > Nouvelle commande CARO dans la fenêtre suivante.
- Dans la fenêtre Nouvelle commande CARO, sélectionnez d'abord la banque qui supporte CARO. En fonction de votre sélection, vous devrez fournir soit un numéro de téléphone (3a), soit l'IBAN lié à la carte de crédit (3b).
- Saisissez la Référence Client*, l'adresse e-mail du titulaire de la carte ET :
- Son numéro de téléphone portable
- Son IBAN lié à la carte de crédit - uniquement si KBC ou CBC est sélectionné
Les informations qui sont introduites dans le formulaire ci-dessus sont vérifiées via un contrôle de saisie des données.
Un message d'erreur s'affiche si elles ne sont pas correctes.
Les * indiquent les champs obligatoires et en survolant les i vous accédez à plus d'informations.
Côté client ?
Lorsque vous invitez votre client à utiliser le Service CARO, notre système génère automatiquement à destination du client :
- Un e-mail d'invitation
- Pour KBC/CBC : les instructions pour activer CARO dans les Apps respectives
- Pour les autres banques : un lien d'activation* pour activer le Service CARO
- Un e-mail de rappel (quelques jours avant l'expiration de l'invitation si celle-ci n'a pas encore été confirmée par le client) avec le même lien d'activation*.
➜ Pour des raisons de sécurité, ce lien d'activation est valable uniquement durant 14 jours.
Suivre le statut de la commande
Via MyCodaBox > MANDATS & SERVICES CLIENT > CARO > Suivez l'avancement de l'activation en consultant l'Etat de la commande :
L'état de la commande est 'Invitation Expirée' ?
N'hésitez pas à renvoyer l'invitation mais, avant de réenvoyer l'invitation, il est recommandé de vérifier si votre client a reçu le courriel et pourquoi il n'a pas procédé à l'activation.
Tenir vos clients informés est important : vous trouverez des modèles de courriels dans notre Dossier d'information/boîte à outils pour les clients.
Filtrer les clients par Etat de commande au Service CARO
Dans MyCodaBox via MANDATS & SERVICES CLIENTS > CARO appliquez un filtre pour afficher tous les clients éligibles par type d'état de la commande
Les différents statuts possible pour une commande CARO et leur signification
| Etat de la commande | Signification |
| Non Commandé | Service CARO non commandé pour ce client. |
| Invitation envoyée | Votre client a reçu un e-mail l’invitant à donner son accord pour le partage de ses relevés de carte de crédit. |
| Invitation expirée | L’e-mail d’invitation a expiré, renvoyez à nouveau une invitation. |
| Actif | Vous recevez les relevés de carte de crédit pour cette référence client. L'état Active est accompagné de la date de réception par CodaBox du dernier relevé. |
| Annulé | CodaBox ne reçoit plus de relevés de carte de crédit pour cette référence client. Le service peut toujours être réactivé. |
| Problème | Ce statut apparait lorsque la carte de crédit :
|
Dépannage commande |
L'état de la commande est 'Problème' ?
| Vérifications à effectuer dans MyCodaBox | Solution |
| La Référence Client appartient-elle à une banque qui soutient CARO ? | Si la référence du client n'appartient pas à une banque qui soutient CARO, nous ne sommes pas en mesure de résoudre cela immédiatement, soyez patient·e, nous travaillons à l'ajout de nouvelles banques. |
| La Référence Client comporte des fautes de frappe ? | Si la référence client comporte des erreurs, la commande CARO doit être recréée car le champs Référence un champs non modifiable. |
| La Référence Client appartient au "bon" client ? | Cette référence client n'est pas liée à ce client. Désactivez CARO pour cette référence client et ensuite, créez une nouvelle commande CARO, cette fois avec la bonne combinaison Client/Référence client. |
| La Référence Client appartient à un autre titulaire de carte du même client ? | Adaptez les données du titulaire de la carte (adresse e-mail et numéro de téléphone portable) pour qu'elles correspondent à celles du titulaire de la carte qui doit donner son consentement |
| La Référence Client et les coordonnées du titulaire de la carte sont-elles correctes ? | Si oui, vérifiez avec votre client·e/titulaire de carte s'il·elle possède d'autres cartes professionnelles qu'il·elle utilise aussi et invitez le·la à utiliser la carte qui correspond au relevé de carte de crédit pour donner son accord pour le Service CARO. |
| La Référence Client est-elle liée à une nouvelle carte pas encore activée ou bloquée ? | S'il s'agit d'une nouvelle carte : Vérifiez avec votre client si elle a déjà été introduite dans un terminal de Bancontact ou dans un terminal de magasin (pas sans contact), afin qu'elle soit reconnue par le système comme n'étant plus nouvelle. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle carte : Vérifiez avec votre client si la carte ou le contrat n'a pas été bloqué. |
 | Si, après avoir suivi la procédure de résolution, vous rencontrez encore des problèmes, veuillez Contacter notre Support |
Le client n'a pas de mandat CODA signé avec banque supportée par CARO
Ce message peut apparaître si vous cliquez sur l'onglet CARO après avoir sélectionné un client via
MyCodaBox > CLIENTS > LISTE CLIENTS : Cette liste contient tous vos clients sans distinction de mandats actifs dans une banque supportée par CARO.
Suivez la procédure Commander le Service CARO pour accéder uniquement à la liste de vos clients qui sont éligibles pour CARO (avec un mandat actif dans une banque supportée par CARO).
➞ Les banques suppportées par CARO sont Argenta - Axa - BNP Paribas Fortis - CBC - Crelan - Fintro - KBC
Le FORMAT de la référence client n'est pas valide
Astuce : Vous pouvez également obtenir plus d'informations en cliquant sur la petite icône i
Le NUMERO de référence du titulaire de la carte que j'ai introduis est incorrect
Un contrôle de saisie empêche l'utiliation d'une Référence Client erronnée mais, il peut arriver que la Fiduciaire inverse les données de ses clients et introduise la Référence Client d'un autre de ses clients en commandant le Service.
Pour annuler l'invitation incorrecte, suivez la procédure pour désactiver CARO pour ce client et ensuite, créez une nouvelle commande CARO, cette fois avec la bonne combinaison Client/Référence client.
Invitation envoyée : Modifier les données du titulaire de la carte
Remarque : Le champ Référence client est un champ qui n'est pas modifiable. Si vous souhaitez adapter cette information, cliquez sur Annuler et ensuite sur Désactiver CARO en regard de cette Référence client. Créez ensuite une nouvelle commande CARO avec la nouvelle référence client
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