Pourquoi archiver un dossier dans MyCodaBox ? |
Vous n'avez plus besoin des services de CodaBox pour un dossier particulier ? Évitez les frais inutiles.
Vous souhaitez qu'un certain dossier n'apparaisse plus dans votre environnement MyCodaBox pour une des raisons suivantes :
- L'entreprise cesse ses activités
- L'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable
- L'entreprise ne souhaite plus utiliser les services de CodaBox
- Le prix des services de CodaBox
- ...
➟ Vous pouvez archiver le dossier : tout le suivi administratif et/ou les services CodaBox activés seront immédiatement arrêtés.
Comment archiver un dossier ?
- Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Chercher.
- Cliquez sur le Code dossier pour ouvrir ses détails.
La page d'information ouvre sur l'onglet 'Dossier'. - Cliquez sur Archiver le dossier.
- Sélectionnez la raison de l'archivage, activez la case 'je comprends les conséquences de cette action'.
Confirmez en cliquant sur le bouton Archiver le dossier.
Important : Indiquez la raison qui correspond à la situation réelle lors de l'archivage.
Les frais facturés par la banque seront stoppés SAUF si vous sélectionnez 'l'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable'.
Questions & réponses |
Les dossiers archivés sont-ils encore visibles dans MyCodaBox ?
Non, les menus qui permettent d'accéder à la gestion des Dossiers/Services affichent uniquement les dossiers actifs.
Lorsque j'exporte la liste de mes dossiers, que contient cette liste ?
Cette liste (CSV, Excel) contient uniquement les dossiers actifs.
Est-il possible d'afficher les détails d'un dossier archivé ?
Non.
Le dossier archivé a un mandat BNP/Belfius, puis-je stopper les frais CODA facturés par la banque ?
Oui, toutes les options proposées lors de l'archivage arrêtent les frais facturés par la banque SAUF si vous sélectionnez 'l'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable' (dans ce cas, la banque continue à facturer l'entreprise).
- L'entreprise cesse ses activités
L'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable- L'entreprise ne souhaite plus utiliser les services de CodaBox
- Le prix des services de CodaBox
- Autre
Puis-je réactiver un dossier archivé qui doit de nouveau être mis sous ma gestion ?
Oui, en suivant la procédure Ajouter un dossier (il est possible de réutiliser le même code dossier).
Puis-je réactiver un dossier archivé qui est/était sous la gestion d'une autre organisation/comptable ?
Oui, en suivant la procédure Transférer un dossier existant vers votre bureau.
Le dossier archivé se trouvait sur mon environnement A, puis-je le recréer sur mon environnement B ?
Oui, il vous suffit de suivre la procédure Ajouter un dossier sur votre environnement A pour réactiver le dossier et ensuite, suivre la procédure Transférer un dossier vers un autre environnement aussi sur votre environnement A pour transférer le dossier à l'environnement B.
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