Pourquoi archiver un dossier dans MyCodabox ? |
Vous n'avez plus besoin des services de Codabox pour un dossier particulier ? Évitez les frais inutiles.
Vous souhaitez qu'un certain dossier n'apparaisse plus dans votre MyCodabox pour une des raisons suivantes :
- L'entreprise cesse ses activités
- L'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable
- L'entreprise ne souhaite plus utiliser les services de Codabox
- Le prix des services de Codabox
- ...
➟ Vous pouvez archiver le dossier : tout le suivi administratif et/ou les services Codabox activés seront immédiatement arrêtés.
★ Faut-il modifier le numéro d'entreprise d'un dossier? Il n'est pas nécessaire d'archiver le dossier pour cela. Contactez helpdesk@codabox.com et nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Comment archiver un dossier ?
- Dans MyCodabox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Chercher ou utilisez le champ de recherche dans la barre de menu bleue en haut.
- Cliquez sur le Code dossier pour ouvrir ses détails.
La page d'information ouvre sur l'onglet 'Dossier'. - Cliquez sur Archiver le dossier.
- Sélectionnez la raison de l'archivage, activez la case 'je comprends les conséquences de cette action'.
Confirmez en cliquant sur le bouton Archiver le dossier.
Important : Indiquez la raison qui correspond à la situation réelle lors de l'archivage.
Les frais facturés par la banque seront stoppés SAUF si vous sélectionnez 'l'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable'.
Questions & réponses |
Le dossier archivé a un mandat ING/Belfius/BNP Paribas Fortis, puis-je stopper les frais CODA facturés par la banque ?
Oui, toutes les options proposées lors de l'archivage arrêtent les frais facturés par la banque SAUF si vous sélectionnez 'l'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable' (dans ce cas, la banque continue à facturer l'entreprise).
- L'entreprise cesse ses activités
L'entreprise sera gérée par une autre organisation/un autre comptable- L'entreprise ne souhaite plus utiliser les services de Codabox
- Le prix des services de Codabox
- Autre
Lorsque j'exporte la liste de mes dossiers, que contient cette liste ?
Cette liste (CSV, Excel) contient les dossiers actifs ainsi que les dossiers archivés. La colonne P indique l'état.
Comment puis-je consulter mes dossiers archivés dans MyCodabox ?
- Cliquez sur la Liste des dossiers et cliquez sur le filtre Dossiers actifs.
- Sélectionnez Dossiers archivés.
☆ Astuce : via le champ de recherche, vous pouvez retrouver les dossiers actifs ainsi que les dossiers archivés.
Vous pouvez effectuer une recherche sur code dossier, nom de l'entreprise, numéro d'entreprise, adresse e-mail du dossier ou boîte aux lettres électronique Exact Online. Cliquez sur le résultat de la recherche pour ouvrir le dossier.
Comment réactiver un dossier archivé ?
- Dans l'onglet 'Dossier', cliquez sur Éditer info dossier ou cliquez sur Actions dossier et choisissez Activer.
- Confirmez votre demande dans le pop-up.
Vous pouvez alors immédiatement activer les services souhaités.
Le dossier archivé se trouvait sur mon environnement A, comment puis-je le recréer sur mon environnement B ?
- Dans l'onglet 'Dossier', cliquez sur Actions dossier.
- Cliquez sur Transférer le dossier vers un autre environnement.
- Suivez les étapes dans les écrans qui suivent.
Vous pouvez alors immédiatement activer les services souhaités.
Puis-je réactiver un dossier archivé qui est/était sous la gestion d'une autre organisation/comptable ?
Oui, suivez la procédure Transférer un dossier existant vers votre bureau.
Consultez aussi nos Articles Associés