Waarom een dossier archiveren in MyCodabox? |
Heb je geen Codabox diensten meer nodig voor een bepaald dossier? Vermijd onnodige kosten.
Wil je dat een dossier niet meer verschijnt in jouw MyCodabox om één van de volgende redenen:
- Het bedrijf stopt met zijn activiteiten
- Het bedrijf gaat beheerd worden door een andere organisatie/boekhouder
- Het bedrijf wenst geen gebruik meer te maken van de Codabox diensten
- De kostprijs van de Codabox diensten
- ...
➟ Je kan het dossier archiveren: de verdere administratieve opvolging en/of actieve Codabox diensten voor deze onderneming worden stopgezet.
★ Moet het ondernemingsnummer van een dossier gewijzigd worden? Daarvoor hoef je het dossier niet te archiveren. Contacteer helpdesk@codabox.com en we helpen je graag verder.
Hoe een dossier archiveren?
- Open het dossier via de Lijst Dossiers of gebruik het zoekvak in de blauwe menubalk bovenaan.
- In het tabblad 'Dossier', klik rechts bovenaan op Dossier acties en kies Dossier archiveren.
- Selecteer de reden voor archivering en vink het vakje 'Ik begrijp de gevolgen van deze actie' aan.
Bevestig door op de knop Dossier archiveren te klikken.
Belangrijk: Kies de reden die overeenkomt met de werkelijke situatie bij archivering.
De kosten die de bank aanrekent zullen worden stopgezet, BEHALVE als je de optie 'Het bedrijft gaat beheerd worden door een andere organisatie/boekhouder' selecteert.
Vragen en antwoorden |
Het gearchiveerde dossier heeft een ING/Belfius/BNP Paribas Fortis mandaat. Kan ik de CODA kosten, aangerekend door de bank, stopzetten?
Ja, alle opties die tijdens het archiveringsproces worden aangeboden, houden de door de bank aangerekende kosten tegen, BEHALVE wanneer je 'Het bedrijf gaat beheerd worden door een andere organisatie/boekhouder' selecteert (in dat geval blijft de bank de kost aan de onderneming aanrekenen).
- Het bedrijf stopt met zijn activiteiten
Het bedrijf gaat beheerd worden door een andere organisatie/boekhouder- Het bedrijf wenst geen gebruik meer te maken van de Codabox diensten
- De kostprijs van de Codabox diensten
- Andere
Wanneer ik mijn lijst dossiers exporteer, wat staat er dan in?
Deze lijst (CSV, Excel) bevat alle actieve én gearchiveerde dossiers. In kolom P zie je de status.
Hoe kan ik mijn gearchiveerde dossiers zien in MyCodabox?
- Ga naar de Lijst dossiers en klik op de filter Actieve dossiers.
- Selecteer Gearchiveerde dossiers.
☆ Tip: via het zoekvak kan je zowel actieve als gearchiveerde dossiers vinden.
Je kan zoeken op dossiercode, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, dossier e-mailadres of Exact Online Digitale Brievenbus. Klik op het zoekresultaat om het dossier meteen te openen.
Hoe kan ik een gearchiveerd dossier opnieuw activeren?
- Open het dossier via de Lijst Dossiers of gebruik het zoekvak in de blauwe menubalk bovenaan.
- In het tabblad 'Dossier', klik rechts bovenaan op Dossierinfo bewerken of klik op Dossier acties en kies Activeren.
- Bevestig je vraag in de pop-up.
Je kan dan meteen de gewenste diensten aanvragen.
Het gearchiveerde dossier stond op mijn omgeving A, hoe kan ik het naar mijn omgeving B brengen?
- Open het dossier via de Lijst Dossiers (filter: Gearchiveerde dossiers) of gebruik het zoekvak in de blauwe menubalk bovenaan.
- In het tabblad 'Dossier', klik rechts bovenaan op Dossier acties.
- Klik op Dossier overbrengen naar een andere omgeving.
- Volg de stappen in de daaropvolgende schermen.
Je kan dan meteen de gewenste diensten aanvragen.
Kan ik een gearchiveerd dossier, dat onder een andere organisatie/boekhouder valt/viel, heractiveren en onder mijn beheer brengen?
Ja, volg de procedure Bestaand dossier overbrengen naar jouw kantoor.
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen